ملخص تنفيذي

• تراجع نشاط سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد انهيار أسعار التوكنات، إلا أن تطوير التقنية مستمر بشكل مستمر. قطاع DeFAI يستقطب الاهتمام مجدداً بفضل إطلاق منتجات فعلية وميزات متخصصة على السلسلة.
• أصبح الوكلاء المتخصصون المصممون للمهام المحددة يحلون محل الوكلاء ذوي الأغراض العامة. مشاريع مثل Virtuals تعمل على بناء بنية تحتية لربط الوكلاء وتعزيز التعاون بينهم.
• ستصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي من العناصر الجوهرية في مشاريع العملات الرقمية. وستصبح البنية التحتية التي تضمن التواصل والتكامل السلس بين الوكلاء ضرورة أساسية.

1. انتهاء الضجة واستمرار التقنية

أدمج قطاع العملات الرقمية تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة، وتميز وكلاء الذكاء الاصطناعي باستحواذهم على أعلى مستوى من الاهتمام. في السابق بلغت القيمة السوقية الإجمالية لتوكنات الوكلاء نحو 16.000.000.000 دولار أمريكي، مع إقبال قوي على الاستثمار، ومع ذلك، كان هذا الزخم قصيرًا؛ إذ عجزت معظم المشاريع عن تحقيق الوعود التطويرية، وتراجعت أسعار التوكنات بأكثر من 90% عن ذروتها.

لا يشير هبوط الأسعار إلى تراجع التقنيات. فلا تزال وكلاء الذكاء الاصطناعي تمثل مجالاً تقنياً محورياً في قطاع العملات الرقمية. أصبحت النقاشات حول الاستخدامات العملية أكثر عمقاً، وتواصل الفرق اختبار منهجيات جديدة. يناقش هذا التقرير كيف تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل مجال العملات الرقمية ويستعرض اتجاهات التطور المستقبلية المحتملة.

2. منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد انتهاء الضجة

2.1. تراجع المشاريع المبكرة لوكلاء الذكاء الاصطناعي عن السوق

بدأ قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية بجذب الاهتمام في نهاية 2024. أَسهمت فرق مثل ai16z من خلال مشروع ElizaOS وفريق Virtuals Protocol عبر حزمة G.A.M.E في تبسيط مسار تطوير الوكلاء بشكل كبير. وفرت منصات مثل DAOS.fun وVirtuals Fun بيئة سهلة لترميز الوكلاء وإطلاقهم، مما أدى إلى موجة من المشاريع في وقت وجيز.

استعرض معظم المشاريع خرائط طريق طموحة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. بفعل توقعات المستثمرين بخدمات مبتكرة ارتفعت أسعار التوكنات، ولكن في الواقع اقتصرت المشاريع على نماذج محسنة من OpenAI أو Anthropic. غالباً كان المنتج عبارة عن روبوتات دردشة متقدمة لمنصات مثل X أو تيليجرام دون تقديم خدمات مستقلة. رغم بروز رؤى مبتكرة وفوارق تقنية، إلا أن التشغيل الفعلي لم يختلف كثيراً عن مشاريع عملة الميم.

المصدر: aixbt

برزت بعض الاستثناءات مثل aixbt وSoleng التي حققت بعض عناصر خارطة الطريق وأطلقت خدمات فعلية. اتبعت هذه المشاريع سياسة حصرية تعتمد على ملكية التوكنات للدخول؛ إذ وفرت aixbt تقارير تحليلية للمشاريع، بينما قامت Soleng بتحليل مستودعات Github لدعم قرارات المستثمرين.

حتى هذه النجاحات الجزئية واجهت تحديات بنيوية؛ فالإيرادات غير المستقرة المعتمدة فقط على ارتفاع أسعار التوكنات أعاقت النمو، كما أن القدرات التقنية أقل من منافسي الويب 2، ما أدى إلى تراجع الأسعار ونضوب رأس المال التشغيلي. أوقفت غالبية المشاريع خدماتها حالياً.

2.2. مشاريع DeFAI تعيد الأمل للقطاع

واجهت تقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي توقعات مفرطة، دخل بعدها القطاع مرحلة تصحيحية. الآن يجذب قطاع DeFAI الاهتمام مجدداً بإثبات القيمة الفعلية؛ إذ تدير وكلاء DeFAI استراتيجيات استثمارية آلية على مدار اليوم، وتتيح الوصول إلى خدمات DeFi المتقدمة عبر أوامر باللغة الطبيعية. كان هذا القطاع من الركائز الأساسية لموجة المشاريع الأولى، إلا أن معظم المشاريع اكتفت بالمخططات ولم تنجح في التنفيذ، مما أدى إلى تراجع الاهتمام مؤقتاً. أما اليوم، فتساهم المنتجات الفعلية بإعادة بناء ثقة السوق.

من المشاريع البارزة Wayfinder وHeyAnon. ينفذ Wayfinder مهاماً على السلسلة عبر وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين يدعون "Shells (شلز)"، حيث تُنفذ Shells المعاملات مباشرة باستخدام محافظ مدمجة ضمن النظام. تعتمد المنظومة على بنية متعددة الوكلاء تشمل وكلاء المعاملات، وكلاء العقود الدائمة، ووكلاء العقود الذكية، بحيث يتخصص كل وكيل في مهمة محددة لأتمتة استراتيجيات الاستثمار المتنوعة. يمكن للمستخدم إجراء معاملات عبر عدة سلاسل أو تطبيق استراتيجيات متقدمة مثل التداول الشرطي واستثمار الرافعة الدورية.

2.3. التحول من الوكلاء الفرديين إلى الشبكات المتكاملة

ركزت مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي المبكرة على تقديم وكلاء "شاملين" يؤدون كل الوظائف، بهدف جمع رأس المال بدل الاكتمال التقني. فتحت خرائط الطريق المبالغ فيها نطاقاً واسعاً للمستثمرين دون ترجمة فعلية في التنفيذ.

اليوم، يتوجه القطاع نحو وكلاء متخصصين، يستفيدون من التعاون فيما بينهم، مثل الحرفيين ذوي التخصصات المختلفة الذين يشيدون منزلاً بشكل تكاملي.

يعد بروتوكول Virtuals ACP (بروتوكول تجارة الوكلاء) مثالاً واضحاً على هذا التوجه، حيث يوفر إطاراً معيارياً للتواصل وتوزيع المهام بين الوكلاء المختلفين. كما تعمل منصتا Theoriq وGeneral Impression على تطوير بنية تحتية لتعزيز التشغيل البيني والتكامل بين الوكلاء. تتجه السوق نحو تعظيم القيمة للنظام البيئي الكامل للوكلاء وليس التركيز على الوكلاء الفرديين.

3. سيناريوهات مستقبلية لسوق وكلاء الذكاء الاصطناعي

يواصل وكلاء الذكاء الاصطناعي تطورهم بعد انتهاء موجة الضجة. بعد انتهاء فترة المضاربة، تواصل المشاريع تطوير ميزات وخدمات جديدة عبر الوكلاء، مع بروز تحولين أساسين.

أولاً: ستصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من البنية التحتية الجوهرية، وليس قطاعاً منفصلاً، إذ سيتم دمجها كوظائف أساسية في مشاريع العملات الرقمية. تطور منصة بيانات بلوكتشين Nansen وكلاء بحث لجعل البيانات المعقدة أكثر سهولة للاستكشاف، وتضيف مشاريع DeFi أيضاً وكلاء لتحسين تجربة المستخدم. سيصبح الوكلاء الواجهة النهائية التي تربط المستخدمين بالبلوكتشين، بدلاً من كونها ميزة اختيارية.

ثانياً: ستنمو التجارة بين الوكلاء وتزداد التفاعلات بينهم وبين المستخدمين. تصبح بروتوكولات المعاملات الآمنة وآليات الثقة أكثر أهمية، حيث تضع مشاريع مثل ACP لبروتوكول Virtuals الأسس لهذا التطور.

ستعمل هذه التحولات على تبسيط تعقيدات سوق العملات الرقمية، وتحسين تجربة المستخدم، واستحداث فرص اقتصادية جديدة.

إخلاء المسؤولية:

1. تمت إعادة نشر هذا المقال من تقارير Tiger Research. جميع حقوق النشر محفوظة للمؤلف الأصلي Jay Jo). إذا كنت ترغب بالاعتراض على هذا النشر يرجى التواصل مع فريق Gate Learn ليتم اتخاذ اللازم فوراً.
2. تنويه: الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تخص الكاتب فقط ولا تمثل نصيحة استثمارية بأي شكل.
3. يتم إنجاز ترجمات المقال للغات الأخرى عن طريق فريق Gate Learn، ويُمنع نسخ أو توزيع أو استنساخ المقالات المترجمة إلا إذا ورد خلاف ذلك.