أسطورة تخرج من هارفارد بعمر 18 عامًا! مؤسس Lighter يحصل على تمويل بقيمة 68 مليون دولار من ثيل

أعلنت شركة Lighter عن جمع 680 مليون دولار في جولة التمويل الجديدة. وأشار فلاديمير نوفاكوفيسكي، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تخرج من جامعة هارفارد في سن 18 وأسس شركة Lighter ويتولى منصب الرئيس التنفيذي، إلى أن التمويل بقيادة صندوق المؤسسين الخاص بـ بيتر ثيل ومستثمر التكنولوجيا المالية Ribbit Capital.

من رحلة هجرة من روسيا إلى عبقرية هارفارد

(المصدر: Fortune)

ظهر نوفاكوفيسكي منذ طفولته بعد هجرته من روسيا إلى الولايات المتحدة، بمواهب ذهنية مذهلة. حصل على مقعد في الفريق الوطني الأمريكي للمشاركة في أولمبياد المعلوماتية والفيزياء، وهما من أرقى المسابقات الأكاديمية للطلاب في العالم، ويشارك فيها أذكى الطلاب من مختلف الدول، الذين يتم اختيارهم من بين عباقرة الرياضيات والعلوم. هذا الوضع كمنافس دولي في أولمبياد المعلوماتية والفيزياء نادر جدًا على مستوى العالم.

عندما كان عمره 16 عامًا، التحق بجامعة هارفارد وتخرج مبكرًا، وبدأ العمل في مجموعة Citadel للاستثمار في سن 18 عامًا فقط. تعتبر Citadel واحدة من أكبر صناديق التحوط الكمية في العالم، وتشتهر بمعايير توظيف عالية وثقافة عمل صارمة. قال نوفاكوفيسكي إن المدير التنفيذي لـ Citadel، كين غريفين، هو الذي قام بتوظيفه شخصيًا، وهو أمر نادر جدًا حتى بين خريجي هارفارد. عادةً، التوظيف المباشر من قبل غريفين يكون للأفراد الذين يعتقد أنهم يمتلكون القدرة على تغيير قواعد اللعبة.

على مدى 15 عامًا، عمل نوفاكوفيسكي كمهندس ومتداول في عدة شركات، مما أكسبه خبرة واسعة في تطوير التكنولوجيا والتداول المالي. هذا الخلفية الفريدة أعطته ميزة في تأسيس Lighter، حيث تتطلب البورصات اللامركزية فهمًا عميقًا لكل من آليات المشتقات المالية وتقنيات البلوكشين عالية الأداء. معظم مؤسسي DeFi يأتون من خلفيات تقنية تفتقر إلى المعرفة المالية، أو من خلفيات مالية لا تفهم تطوير البلوكشين، لكن خلفية نوفاكوفيسكي المزدوجة مكنت Lighter من الجمع بين التخصص في المنتج والتقنية بشكل مثالي.

قال جوي كروغ، الشريك في Founders Fund، لمجلة فوربس: «فلاد والفريق الذي بناه هو السبب الرئيسي وراء استثمارنا بنسبة تقارب 85% إلى 90%». يكشف هذا التعليق عن منطق الاستثمار في رأس المال المغامر الرائد: في المراحل المبكرة، يكون الفريق أكثر أهمية من المنتج. إن سجل نوفاكوفيسكي، وذكاؤه، وقدرته على التنفيذ، هي الأسباب الأساسية التي دفعت Founders Fund للاستثمار في Lighter.

من شبكة التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي Lunchclub إلى DeFi

في عام 2017، أسس نوفاكوفيسكي مع سكوت وو، الذي عمل معه سابقًا في شركة الاستثمار Addepar، شركته الناشئة: Lunchclub، وهي منصة شبكات اجتماعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. جمعوا حوالي 300 مليون دولار، وخلال بداية الجائحة، جذبت منصتهم مجموعة من المستخدمين المنعزلين الذين يرغبون في التعرف على أصدقاء جدد. تستخدم Lunchclub خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمطابقة المستخدمين مع شركائهم الاجتماعيين، وتنظم لقاءات عبر الإنترنت أو بشكل شخصي. كان هذا المفهوم شائعًا جدًا خلال جائحة 2020-2021.

لكن في عام 2022، بدأ النمو في التباطؤ. قال نوفاكوفيسكي: «لدينا ثلاث خيارات: إما أن نحاول تحويلها إلى شيء مربح ولكن بحجم أصغر، أو أن نجد طريقة لتحويلها إلى شيء يشبه TikTok أو Snapchat، وهو أمر يبدو غير ممكن جدًا، أو الخيار الثالث: أن نتحول إلى أشياء أخرى تثير اهتمامنا حقًا». يعكس هذا التفكير الصريح نضج المؤسسين، حيث يعرفون متى يقررون التوقف، ومتى يغيرون الاتجاه.

غادر وو شركة Lunchclub وأسّس شركة برمجيات الذكاء الاصطناعي للتشفير Cognition، والتي تقدر قيمتها بـ 1.02 مليار دولار. منتج Cognition، Devin، هو برنامج ذكاء اصطناعي للمبرمجين، يمكنه إكمال مهام الترميز تلقائيًا، وأحدث ضجة في مجال الذكاء الاصطناعي. قرر نوفاكوفيسكي العودة إلى جذوره كمتداول، وهو قرار يبدو وكأنه العودة إلى البداية، لكنه في الواقع دمج خبراته المالية التي اكتسبها خلال 15 عامًا في Citadel وغيرها، مع خبراته في ريادة الأعمال وتطوير المنتجات من Lunchclub.

قام بتحويل Lunchclub إلى Lighter، مع الاحتفاظ بـ 80% من أسهم الفريق، وجمع تمويلًا جديدًا بقيمة 21 مليون دولار في جولة لم يُعلن عنها سابقًا، بقيادة Haun Ventures وCraft Ventures في عام 2024. وشارك في الجولة أيضًا Dragonfly وRobot Ventures. ومع الجولة الأخيرة من التمويل، بلغ إجمالي التمويل الذي جمعته Lighter تقريبًا 900 مليون دولار، وهو مبلغ كبير في مجال التمويل اللامركزي، ويعكس ثقة كبار المستثمرين في نوفاكوفيسكي.

Lighter تتحدى Hyperliquid باستراتيجية تميزها

تزامن جمع التمويل مع ازدهار سوق العقود الآجلة المستدامة أو الدائمة في العملات المشفرة، وهي مشتقات شائعة تتيح للمتداولين الاحتفاظ بعقود مستقبلية لا تنتهي، طالما يلتزمون بمتطلبات الهامش اللازمة. تعتبر Lighter منصة تداول لامركزية تهدف إلى عدم السيطرة من قبل جهة واحدة، وتعمل على شبكة بلوكشين. تتيح للمستخدمين تداول العقود الدائمة، وهي نوع من المشتقات التي تسمح بالتكهن بأسعار العملات المشفرة المستقبلية. قال نوفاكوفيسكي إن الشركة ستطلق قريبًا أيضًا تداولات فورية لعملات مثل البيتكوين.

على الرغم من أن معدل الفائدة الدائمة موجود منذ سنوات، إلا أن ظهور منصة Hyperliquid اللامركزية الجديدة في السوق أحدث صدمة. يشارك جيف يان، الشريك المؤسس لـ Hyperliquid، الذي يعمل بفريق مكون من 11 شخصًا، في تحدي عملاق مثل Binance، وردت Binance عبر التعاون مع منافس Hyperliquid، Aster. تدخل Lighter سوقًا شديد التنافسية، لكن نوفاكوفيسكي يمتلك الذكاء للمنافسة.

بعد تطوير واختبار دام عامين، أطلق نوفاكوفيسكي منصة Lighter في يناير. يختلف عن Hyperliquid الذي يعمل على شبكة Layer-1 الخاصة به، حيث تعمل Lighter على Layer-2 على شبكة إيثريوم، وأشار نوفاكوفيسكي إلى أن هذا الاختيار استراتيجي مهم، إذ يمكن لـ Layer-2 أن يرث أمان ولامركزية إيثريوم، مع تحقيق أداء أعلى وتكاليف أقل.

الاختلافات الأساسية بين Lighter و Hyperliquid

الهيكل التقني: Lighter يعمل على Layer-2 على إيثريوم، Hyperliquid على شبكة Layer-1 مستقلة

مصدر الأمان: Lighter يرث أمان إيثريوم، Hyperliquid يعتمد على شبكة المدققين الخاصة به

التوافقية: Lighter يمكن أن يتكامل بسلاسة مع نظام إيثريوم البيئي، بينما Hyperliquid يحتاج إلى جسور عبر السلاسل

وفقًا لبيانات موقع التحليل المشفر L2BEAT، أصبحت شبكة Lighter بسرعة واحدة من أبرز شبكات Layer-2 على إيثريوم من حيث إجمالي القيمة المقفلة أو إجمالي الأموال على الشبكة. قال نوفاكوفيسكي إن أعماله أصبحت مربحة، وأضاف: «نحن راضون جدًا عن موقفنا الآن». وعندما سُئل عن كيف يقارن منتجه بـ Hyperliquid، قال: «نحن نعمل بجد». يظهر هذا التصريح الثقة والتواضع في آن واحد، مع وعي نوفاكوفيسكي التام بالمنافسة.

بيتر ثيل وRobinhood ضمن كبار المستثمرين

تُعد مشاركة المستثمرين في جولة التمويل البالغة 680 مليون دولار من بين الأفضل، حيث يقودها صندوق المؤسسين الخاص بـ بيتر ثيل، أحد أكثر صناديق رأس المال المغامر شهرة في وادي السيليكون. ثيل، مؤسس PayPal ومستثمر مبكر في Facebook، لديه سجل حافل في التعرف على التقنيات الثورية. استثمر صندوق المؤسسين سابقًا في شركات مثل SpaceX، Airbnb، Stripe، وغيرها، ويعطي استثماره في Lighter دعمًا قويًا للعلامة التجارية للمشروع.

أما Ribbit Capital، فهي واحدة من أكثر المستثمرين نشاطًا في مجال التكنولوجيا المالية، وتضم محفظتها شركات مثل Robinhood، Coinbase، Credit Karma. استثمار Ribbit في Lighter يعكس تفاؤلها بإمكانات البنية التحتية للتمويل اللامركزي على المدى الطويل. والأكثر إثارة للدهشة هو مشاركة Robinhood، التي نادرًا ما تتخذ استثمارات مخاطرة، مما يدل على اعتراف خاص بقيمة Lighter.

قال نوفاكوفيسكي في مقابلة: «نريد أن نكون البنية التحتية التي تضمن أن كل شيء يحدث في التمويل عادل، صحيح، وشفاف». ويهدف هذا الطموح إلى إعادة بناء نظام مالي يمكن للجميع التحقق من صحته، عبر تقنية البلوكشين، بعيدًا عن عدم الشفافية والسيطرة المركزية في الأنظمة التقليدية.