وفقاً لميزوهو للأوراق المالية، في 17 يونيو، شددت أحدث مذكرة الشركة حول CPO (البصريات المعبأة معاً) وتقنيات التيار المستمر عالي الجهد 800VDC على أنه رغم استمرار الاتجاهات طويلة الأجل، فإن ألفا الحقيقي يكمن لدى المستفيدين خلال فترة التحول وليس لدى الفائزين النهائيين. وتُعدّ كلتا التقنيتين حاسمتين لترقيات خوادم الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة—يُقلل CPO بشكل كبير استهلاك الطاقة وزمن الوصول، بينما يزيد 800VDC طاقة الرف الواحد من 60kW إلى أكثر من 600kW—إلا أن النشر على نطاق واسع يتطلب وقتا

في 16 يونيو، أعلنت ficonTEC، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة Roboteq، عن استمرار التعاون مع Nvidia لتطوير حلول تصنيع واختبار قابلة للتوسع للبصريات المجمّعة المقرونة للجيل التالي (CPO) وللبنية التحتية لربط بصري مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يجمع هذا الشراكة بين ريادة Nvidia في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومعمارية CPO، وخبرة ficonTEC التي تمتد 25 عامًا في محاذاة أجهزة فوتونية دقيقة، والتجميع الآلي، وأنظمة الاختبار البصري. وتعمل الشركتان على تطوير منهجيات التصنيع والاختبار لتسريع إضفا

وفقا لما ذكرته مورغان ستانلي، استجابت اليوم مؤسسة الاستثمار المصرفية لتقرير الأبحاث الصادر عن SemiAnalysis — والذي أدى إلى عمليات بيع كبيرة في أسهم أمريكية بالأمس — وذلك عبر تأكيد أن الزيادة المتوقعة في أحجام المبيعات على المدى القريب لمكوّنات CPO (الحوسبة البصرية المعبأة معاً) دون مستوى توقعات السوق، مع رفض قاطع للادعاءات بأن إنتاج خزائن 800V سيتم تأجيله إلى عام 2028. وتشير أبحاث مورغان ستانلي في سلاسل الإمداد إلى أن خزائن 800V لا تزال ضمن الجدول الزمني لإطلاقها في الربع الثالث من 2026، مع توقع

وفقاً لـ BlockBeats، في 10 يونيو، قال جيلاَد شَنير، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشبكات لدى Nvidia، إن الشركة ستُوسّع بشكل كبير إنتاج وحدات CPO (التحزيم البصري المشترك) في النصف الثاني من عام 2026. وأشار شَنير إلى أن الشريك Lambda تلقّى بالفعل مفاتيح CPO، وتتوقع Nvidia رؤية زيادة في عمليات نشر CPO عبر أجيال وحدات GPU لديها، بدءاً من تطبيقات التوسع.

وفقاً لبلوكبيتس، في 10 يونيو، أصدرت شركة أبحاث مستقلة SemiAnalysis تقريراً زعمت فيه حدوث تأخيرات كبيرة في مسارين رئيسيين لتقنيات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد استُشهد بالتقرير باعتباره عاملاً رئيسياً وراء موجة بيع حادة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أمس. وشكك محللون بارزون، من بينهم Serenity وKawzInvests، في التقرير باعتباره متقادماً ومثيراً للهلع، مؤكدين أن شركات سلسلة التوريد في الصناعة لا تزال تؤكد جداول التسريع: تشغيل Scale-Out CPO تدريجياً بدءاً من النصف الثاني من 2026، مع

بحسب Serenity عبر BlockBeats في 10 يونيو، يتقدم إنتاج CPO (الهوائيات المعبأة معاً) بوتيرة أسرع من بعض توقعات السوق. رفعت Foxconn توقعاتها لتسجيل المنتجات ووتيرة الشحنات المبكرة لمفاتيح/مبدلات ضوئية موجهة لشركة NVIDIA. وأعلنت شعبة الشبكات لدى NVIDIA أن الشركة ستطلق نشر CPO على نطاق أوسع في النصف الثاني من 2026 دون مؤشرات على أي تأخير. وقدرت Lumentum Holdings أن المنتجات البصرية الأكبر/الموسّعة ستبدأ شحنها في النصف الثاني من 2027 وأن تدخل مرحلة رفع الإنتاج بالكامل في 2028.

بعد تقرير من SemiAnalysis أشار إلى تأخيرات في طرح وحدات البصريات المجمّعة (CPO)، انخفضت أسهم قطاع الشبكات البصرية، بما في ذلك Applied Optoelectronics. تُمكّن تقنية CPO من تحسين الاتصال بين مراكز البيانات. ونزعت Nvidia إلى الخلاف مع نتائج التقرير، مشيرةً إلى أن التقييم قد يُبالغ في تقدير تحديات التنفيذ المقبلة.

وفقاً لأحدث تقرير بحثي من SemiAnalysis، تم تأجيل إنتاج بنية الطاقة المستمرة (DC) بجهد 800V من NVIDIA إلى 2028، في حين يُتوقع الآن أن يتحول الإنتاج الضخم لتقنية الاتصال البصري المشتركة للفوتونات (CPO) في الشركة إلى 2028-2029، وكلاهما يأتي لاحقاً عن توقعات السوق. تُعزى عمليات التأجيل إلى انخفاض معدلات العائد في وصلات محركات الليزر الضوئية، وتحديات دمج الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC)، وعوامل التكلفة. وفي الوقت نفسه، لا تزال حلول 400V DC على المسار لبدء الشحنات بالحجم في 2026، وتواجه بعض

ووفقاً لـ BlockBeats، علّق هيرمان جين، وهو من أشهر مؤثري قطاع أسهم الشركات الأمريكية (KOL) في الولايات المتحدة، في 10 يونيو أن CPO (البصريات المعبأة معاً) يواجه حالياً قيوداً شديدة على السعة ومشكلات كبيرة في العائد، داعياً المشاركين في السوق إلى توخي الحذر بشأن التوقعات القريبة للتكنولوجيا.

وفقاً لـ Odaily، زاد بنك جيه بي مورغان تشيز حصته في شركة سيفرز للدوائر شبه الموصلة (SIVE) من 0.4% الشهر الماضي إلى أكثر من 5% هذا الشهر، مدفوعاً برأس مال مؤسسي. سيرينتي، المعروف باسم «معلم الأسهم الجديد»، أكد على X أن البنك انتهز الفرصة بعد خروج المستثمرين الأفراد من المراكز، عقب تأكيده السابق على الدور الحاسم لسيفرز في سلسلة توريد البصريات المجمّعة ضمن الحزم (CPO).