استراتيجيات التحوط الفعالة باستخدام المشتقات الافتراضية

###كيفية ممارسة استراتيجيات التحوط في تداول العملات الافتراضية

تتضمن استراتيجيات التحوط في تداول العملات المشفرة طريقتين رئيسيتين، وهما التحوط الكامل والتحوط الجزئي. يشير التحوط الكامل إلى اتخاذ مركز مشتقات يعادل قيمة الأصول المملوكة. من ناحية أخرى، فإن التحوط الجزئي هو استراتيجية تهدف إلى التعامل مع تقلبات الأسعار على المدى القصير.

###مثال عملي للتحوط الكامل

لننظر في مثال محدد للتحوط الكامل. على سبيل المثال، لديك 100 وحدة من عملة افتراضية. وفقًا لتحليل السوق، من المتوقع أن تستمر الاتجاهات الصاعدة على المدى الطويل، ولكن إذا تم الحكم على وجود مخاطر هبوطية على المدى القصير، يمكنك تجنب مخاطر الهبوط على المدى القصير من خلال اعتماد استراتيجية التحوط.

في هذه الحالة، نأخذ مركزًا بقيمة مساوية لـ 100 وحدة من العملة الافتراضية، وهو المشتقات. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدينا مركز رافعة مالية بواقع 10 وحدات بعشر أضعاف، أو مركز رافعة مالية بواقع 20 وحدة بخمس أضعاف، مما يعني أننا نأخذ مركزًا يعادل 100 وحدة في المجموع. هذا سيمكننا من التحوط تقريبًا بدون أي مخاطر للتصفية.

###تأثير استراتيجيات التحوط

إذا انخفض سعر السوق بنسبة 10%، فسوف يتحقق ربح بمقدار 10 وحدات من مركز المشتقات. من ناحية أخرى، ستنخفض قيمة الأصول المادية التي تمتلكها بمقدار 10 وحدات. ونتيجة لذلك، لن تتغير القيمة الإجمالية للأصول في الحساب.

على العكس، إذا ارتفع سعر السوق بنسبة 10%، فسيحدث خسارة بمقدار 10 وحدات في مركز المشتقات، ولكن نظرًا لزيادة قيمة الأصول الفعلية بمقدار 10 وحدات، فإن القيمة الإجمالية للأصول تبقى دون تغيير.

| السيناريو | موقف المشتقات | حيازة الأصول | تقلب قيمة الأصول الإجمالية | |---------|------------------|--------|--------------| | 10% انخفاض | +10 وحدة | -10 وحدة | بدون تغيير | | 10% ارتفاع | -10 وحدة | +10 وحدة | لا تغيير |

###التحوط استراتيجية النقاط الهامة

لنجاح التحوط الكامل، من المهم أن تكون اتجاهات الاحتفاظ بالأصل والمراكز المشتقة متعارضة، وأن يتم اتخاذ مراكز مشتقة بنفس قيمة الأصول المحتفظ بها. من خلال الوفاء بهذه الشروط، يصبح من الممكن إدارة المخاطر بشكل فعال وحماية الأصول من تقلبات السوق الحادة.