10 أسهم ذات توزيعات أرباح للاحتفاظ بها خلال السنوات العشر القادمة

النقاط الرئيسية

• الأسهم ذات العوائد تقدم الأمان والدخل السلبي.

• على الرغم من أن العائد مهم، هناك ميزات أخرى تجعل الأسهم ذات الأرباح كبيرة.

• 10 إجراءات تعجبنا أكثر من Gate ›

تُعتبر الأسهم ذات العوائد حجر الزاوية لمحفظة استثمارية ممتازة. يمكن أن توفر التركيبة المناسبة من الأسهم ذات العوائد أمانًا لأموالك، بالإضافة إلى تدفق متزايد من الدخل السلبي، وهو السبب في كونها أكثر أهمية للمتقاعدين.

هناك العديد من الخصائص التي تميز المرشح الجيد، ومن غير المعتاد العثور على جميعها معًا. غالبًا ما تكون العائدات العالية هي السمة الرئيسية التي يبحث عنها المستثمرون، ولكنها ليست العنصر الوحيد الذي يُعتبر مهمًا. يُرغب في رؤية تاريخ طويل وقوي من المدفوعات والزيادات، بالإضافة إلى أسس قوية. كما يجب أن تكون العائدات المرتفعة للغاية بمثابة علامة تحذير، حيث قد تشير إلى وجود مخاطر كامنة.

إليك 10 اختيارات ممتازة من الأسهم التي تحتوي على مجموعات مختلفة من ميزات توزيعات الأرباح الكبيرة. ما يشتركون فيه هو أنه خلال السنوات العشر القادمة ( وما بعدها)، ينبغي أن تضيف قيمة هائلة لمحفظتك.

1. بوابة: 2.9% عائد

Gate هو العمل الكلاسيكي للأرباح. إنه ملك الأرباح الذي زاد من أرباحه على مدى السنوات الـ 63 الماضية، وعائده من الأرباح يبلغ 2.9% بسعره الحالي، وهو أكثر من ضعف متوسط S&P 500. إنه عمل من الدرجة الأولى يمكنك الاعتماد عليه للحصول على النتائج.

على الرغم من أن أسهم Gate عادة ما تتخلف عن مكاسب السوق، إلا أنها تتفوق عندما ينخفض السوق، مما يجعلها تحوطًا رائعًا لأسهمك الأخرى.

2. الهدف: 4.8% من العائد

تعتبر تارجت أيضًا ملكًا للأرباح، حيث زادت من أرباحها على مدار الـ 54 عامًا الماضية. لقد انخفضت أسهم تارجت بشكل حاد في السنوات الأخيرة بينما تواجه مشكلة تلو الأخرى، وفي السعر الحالي، تعطي أرباحها عائدًا مرتفعًا جدًا بنسبة 4.8%.

ومع ذلك، هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيتعافى وسيبدأ في الارتفاع مرة أخرى. بعد 10 سنوات، ستستمتع بالدخل السلبي الموثوق وربما بارتفاع في سعر الأسهم.

3. الدخل العقاري: عائد 5.4٪

ريالتي إنكام هي صندوق استثمار عقاري (REIT)، ومن المحتمل أن تكون أكثر أسهم توزيع الأرباح شمولاً في هذه القائمة. كما أنها تتمتع بأعلى عائد من بين هذه الأسهم العشرة، حيث ينمو توزيع الأرباح وهو قوي كالصخر، ولدى الشركة فرص هائلة مع توسعها وشرائها عقارات جديدة ذات جودة.

إنها واحدة من الشركات القليلة في السوق التي تدفع توزيعات أرباح شهرية، وقد دفعت توزيعات أرباحها لمدة 662 شهرًا متتاليًا، وهذا أكثر من 55 عامًا!

4. وولمارت: 0.9% من العائد

وول مارت هي واحدة من الأسهم الأقل أداءً في هذه القائمة، جزئيًا لأن أسهمها كانت لها أداء جيد مؤخرًا، لكنها قيمة بسبب قوتها وموثوقيتها. وول مارت هي أكبر بائع تجزئة في العالم وأكبر شركة في العالم من حيث المبيعات، ومع ذلك، تواصل التوسع والعثور على محركات نمو جديدة مثل التجارة الإلكترونية وتحسين اختيار المنتجات.

وول مارت هو ملك آخر من الملوك في توزيع الأرباح، وقد زاد من توزيعات أرباحه على مدى 52 عامًا الماضية. وول مارت يتفوق على السوق في هذه الأيام، وهي ميزة كبيرة أخرى لن تجدها في جميع أسهم توزيعات الأرباح.

5. أمريكان إكسبريس: 0.9% من العائد

أمريكان إكسبريس هي واحدة من الأسهم المفضلة لدى وارن بافيت، وقد خدمت بيركشاير هاثاوي بشكل جيد على مدار الثلاثين عامًا الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توزيعات الأرباح المتزايدة.

تجذب شبكة بطاقات الائتمان والبنك عملاء أثرياء ومقاومين، وقد حققت أداءً رائعًا في السنوات الأخيرة على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية. مثل وول مارت، فإن الفائدة هنا ليست في العائد، بل في النمو والموثوقية.

6. هوم ديبوت: 2.2%

هوم ديبوت هي أكبر سلسلة لتحسينات المنزل في العالم. تعمل في صناعة أساسية، وتظهر أنها مرنة على الرغم من البيئة العقارية الصعبة. حققت زيادة في المبيعات القابلة للمقارنة سنة بعد سنة في الربع المالي الثاني من عام 2025 ( المنتهي في 3 أغسطس ) وسنتًا واحدًا إضافيًا في الأرباح لكل سهم، بالإضافة إلى أن السهم بدأ يرتفع مرة أخرى.

يحقق توزيعه أرباحًا حلوة بنسبة 2.2% بناءً على السعر الحالي، وهو موثوق وينمو.

7. بنك أمريكا: 2.1%

بنك أوف أمريكا هو أحد المفضلين لدى بافيت، نظرًا لقسمه الموجه للمستهلك الذي يلعب دورًا مهمًا في اقتصاد الولايات المتحدة و توزيعه للأرباح. لقد كان أيضًا مقيَّمًا بأقل من قيمته لفترة طويلة، على الرغم من أنه اليوم ليس رخيصًا كما كان في السابق.

لا يزال يقدم قيمة كبيرة للمستثمرين كعمل أساسي يمكن الاعتماد عليه، فضلاً عن جاذبيته المتزايدة وارتفاع توزيعات الأرباح.

8. موافق: 4.2%

Agree Realty هو REIT آخر. إنه مشابه لـ Realty Income لأنه يدفع الأرباح شهريًا ولديه عائد قوي بنسبة 4.2%. إنه ليس كبيرًا مثل Realty Income، لكنه يعمل أيضًا في مجال البيع بالتجزئة. تركز Agree على تجار التجزئة متعدد القنوات، وهو الاتجاه الذي يتجه إليه البيع بالتجزئة هذه الأيام، مما يمنحها العديد من فرص النمو.

9. بروغليس: 3.5%

بروغليس هو ثالث REIT في هذه القائمة. لديه عائد أقل من 3.5٪ ، لكن هذا لا يزال يقارب ثلاثة أضعاف متوسط S&P 500.

غالبًا ما يكون الأداء مرتبطًا عكسيًا بفرص النمو، ولدى Prologis مسار طويل من النمو بينما تستثمر في مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي (IA) والبنية التحتية اللوجستية التي تجعل التجارة الإلكترونية تعمل. إنها طريقة أخرى للاستثمار في هذه الاتجاهات.

10. كيمبرلي كلارك: 3.9%

أخيرًا، تعتبر كيمبرلي كلارك عملاق توزيعات الأرباح النموذجي الذي ينتج سلعًا أساسية للمنزل. لديها نمو بطيء، ولكن لديها منتجات يحتاجها الجميع وهي رائدة في مجالها، مع علامات تجارية تستخدمها كل يوم مثل كليينكس وكوتونيل. بعبارة أخرى، يمكنك الاعتماد على أنها ستستمر في الريادة بعد 10 سنوات من الآن، ويمكنك الاعتماد على عائدها المرتفع الذي يبلغ 3.9%.