3 أسهم واعدة للنمو للشراء والاحتفاظ بها في العقد المقبل

نقاط رئيسية:

• على الرغم من تكلفتها العالية، تمتلك بالانتير واحدة من أكبر الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
• SoundHound AI لديها إمكانات هائلة في دمج الذكاء الاصطناعي الصوتي ووكلاء الذكاء الاصطناعي.
• أظهرت GitLab نموًا قويًا وثابتًا مع إمكانات ارتفاع كبيرة.

لقد قادت أسهم النمو السوق إلى الارتفاع خلال معظم العقدين الماضيين. في الوقت الحالي، لا توجد أسباب للاعتقاد أن هذا سيتوقف.

دعونا نلقي نظرة على ثلاث إجراءات نمو واعدة أعتبر أنها في وضع جيد للاستمرار في الأداء في العقد المقبل.

1. بالانتير تكنولوجيز

كانت شركة بالانتير تكنولوجيز هي الأسهم الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500 خلال العامين الماضيين. ليس هذا من قبيل الصدفة، حيث تسارع نمو إيراداتها باستمرار خلال هذه الفترة.

سر نجاح الشركة هو منصتها للذكاء الاصطناعي (IA). بدلاً من محاولة بناء النموذج اللغوي الكبير التالي، ركزت بالانتير على إنشاء منصة يمكنها الاستفادة من قوة هذه النماذج. وقد حققت ذلك من خلال تطوير نظام يمكنه جمع وتنظيم البيانات الفوضوية في هيكل نظيف يمكن للذكاء الاصطناعي استخدامه. في جوهرها، أنشأت نظام تشغيل للذكاء الاصطناعي يساعد في حماية بيانات العملاء ويقلل من الهلوسات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مما يسمح باستخدامه بشكل آمن لحل المشكلات في العالم الحقيقي.

تتحدث النتائج عن نفسها. زادت الإيرادات بنسبة 48% على أساس سنوي في الربع الثاني، لتصل إلى مليار دولار. تضاعفت المبيعات التجارية في الولايات المتحدة تقريبًا، بينما قفزت إيرادات الحكومة الأمريكية بنسبة 53%. تقوم الشركة بسرعة بإضافة عملاء جدد، بينما يتوسع العملاء الحاليون أيضًا بسرعة، مع احتفاظ صافي بالدولار بنسبة 128% في الربع الأخير.

النقد الرئيسي لأفعال بالانتير هو تقييمها. تتداول بالانتير بمضاعفات مرتفعة، لذا فإن أي تعثر قد يكون مؤلمًا. ومع ذلك، نادرًا ما تتداول الشركات الكبيرة بأسعار رخيصة، ومع اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولية، تمتلك بالانتير جميع المكونات لتكون واحدة من الفائزين المحددين في مجال الذكاء الاصطناعي في العقد المقبل.

2. ساوندهاوند AI

ساوندهاوند إيه آي هي شركة أصغر، لكن تقنيتها قد تجعلها لاعبًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي. بدأت الشركة بتطوير مساعدات صوتية للسيارات والمطاعم، لكن الجديد الكبير الآن هو دخولها في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيم. إن استحواذها على أميليا العام الماضي زودها بذكاء محادثة عميق، الذي دمجته مع منصتها المعتمدة على الصوت لإنشاء أميليا 7.0.

ما يجعل هذا التطور فريدًا هو أن SoundHound تجمع بين تقنية الصوت ووكالات الذكاء الاصطناعي، لذا فإن منصتها لا ترد على الأسئلة فحسب، بل يمكنها أيضًا التصرف وفقًا لذلك. تم تصميم تقنية الصوت الخاصة بها لفهم النية، وهو ما يمكن أن يكون فارقًا كبيرًا في هذا المجال الناشئ. كما أنها أضافت للتو التعرف المرئي في الوقت الحقيقي لتوسيع قدراتها إلى ما هو أبعد من الصوت. حاليًا، الشركة في عملية نقل أهم 15 عميلًا لها إلى المنصة.

SoundHound لا تزال صغيرة برأسمال سوقي يقارب 6 مليارات دولار؛ ومع ذلك، فهي في وضع نمو سريع، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 217% في الربع الثاني. لا تزال هناك مخاطر كثيرة، حيث إن الشركة لم تحقق الربح بعد والمنافسة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي شرسة. ومع ذلك، إذا تمكنت من الخروج منتصرة، فقد تصبح الأسهم واحدة من الفائزين الكبار.

3. جيت لاب

قد لا تتلقى GitLab نفس القدر من الاهتمام مثل أسماء الذكاء الاصطناعي الأكثر جاذبية، لكنها كانت مولدًا ثابتًا للإيرادات، حيث سجلت ثمانية أرباع متتالية من نمو الإيرادات بين 25% و 35%. وقد شمل ذلك الربع الأخير، حيث زادت الإيرادات بنسبة 29% لتصل إلى 236 مليون دولار. على الرغم من أن الشركة أصدرت توجيهًا متحفظًا بعد نتائجها الربع سنوية الأخيرة، إلا أن ذلك يرجع على الأرجح إلى انتقال CFO أكثر من أي شيء آخر.

على الرغم من أن GitLab تعمل في جوهرها كمنصة DevSecOps (التطوير والأمان والعمليات)، فقد توسعت الشركة لتصبح منصة شاملة لدورة حياة تطوير البرمجيات التي تساعد الفرق على كتابة واختبار وتأمين وتنفيذ الكود بشكل أكثر كفاءة. تستخدم حل Duo Agent الذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة العديد من المهام التي كانت تستهلك وقت المطور. هذا مهم لأنه، وفقًا لمحللي ويليام بلير، يقضي المطورون عادةً حوالي 20% فقط من وقتهم في كتابة الكود الفعلي.

على الرغم من وجود مخاوف من أن تؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليل عدد المبرمجين وإلحاق الضرر بنموذج أعمال GitLab، إلا أنه في الواقع كان هذا في صالحهم. لقد سرعت الذكاء الاصطناعي من وتيرة تطوير البرمجيات، مما زاد من الطلب على منصتهم. كما أن العملاء كانوا يتحركون نحو حلول من المستوى الأعلى، حيث يمثل مستوى Ultimate الآن أكثر من نصف الإيرادات المتكررة السنوية. في الوقت نفسه، فإن العملاء الكبار في الشركات يدفعون النمو، مع زيادة بنسبة 25% في عدد العملاء الذين ينفقون أكثر من 100,000 دولار في الربع الماضي.

بشكل عام، يظهر GitLab أنه فائز في الذكاء الاصطناعي، وقد يكون إدخال نموذج هجين جديد يعتمد على المقاعد الأكثر استخدامًا دافعًا جيدًا للنمو المستقبلي. على الرغم من أنني أحب العمل على المدى الطويل، لن أتفاجأ إذا قامت شركة خدمات سحابية في النهاية بشرائها.