هل SMA هو سلاح سري للمتداولين؟ كيف تستخدم المتوسط المتحرك البسيط بشكل بسيط

إذا كنت قد دخلت حديثًا سوق التداول، فمن المؤكد أنك سمعت بمصطلح “الخط المتوسط المتحرك”. المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average، SMA) هو أحد أهم المؤشرات الأساسية والعملية في التحليل الفني. لكن الكثيرين يعرفون وجوده، ولا يعرفون كيف يستخدمونه فعليًا لتوجيه قرارات التداول.

ما هو الغرض من SMA؟ شرح بسيط في جملة واحدة

مبدأ المتوسط المتحرك البسيط بسيط جدًا: نجمع أسعار الإغلاق لأصل معين خلال فترة زمنية معينة، ثم نقسم على عدد الأيام، لنحصل على قيمة متوسطة. برسم هذه القيم المتوسطة على شكل خط، نتمكن من رؤية الاتجاه الحقيقي لسعر الأصل.

كيف نحسبه بالتحديد؟ لنأخذ مثالًا. لنفترض أننا نحسب المتوسط المتحرك لآخر 15 يومًا لأصل معين، والطريقة هي:

أسعار الإغلاق للأيام 1-10 كانت على التوالي: 30، 35، 38، 29، 31، 28، 33، 35، 34، 32

النقطة الأولى = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6

بعد يوم، نزيل سعر اليوم الأول 30، ونضيف سعر اليوم الحادي عشر 33:

النقطة الثانية = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ÷ 10 = 32.9

وهكذا نستمر في التراكم، والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا هو الخط الناتج عن تراكم البيانات الكافية.

لماذا نستخدم SMA؟ وما المشكلة التي يحلها

سوق التداول يتغير يوميًا، وتقلبات قصيرة المدى غالبًا ما تشتت انتباه المتداولين. وظيفة المتوسط المتحرك البسيط هي تصفية هذه الضوضاء اليومية، لتمكينك من رؤية الاتجاه الحقيقي للسعر.

عندما يكون الخط المتوسط المتحرك مائلًا للأعلى، فهذا يدل على أن الأصل في اتجاه صاعد؛ وعندما يكون مائلًا للأسفل، فهذا يدل على أن الأصل في اتجاه هابط. فترات المتوسطات المختلفة تمثل أطر زمنية مختلفة للاتجاه:

• 200 يوم SMA: مؤشر الاتجاه طويل المدى، يساعدك على تحديد الاتجاه العام للسوق
• 50 يوم SMA: مؤشر الاتجاه المتوسط، مناسب للمستثمرين المتوسطين
• 20 أو 10 أيام SMA: تتبع الاتجاه القصير، لاستخدامه في التقاط تقلبات السوق القريبة

لكن يجب أن تنتبه إلى نقطة مهمة: الـ SMA هو مؤشر متأخر. يعتمد على البيانات السعرية التاريخية، ولا يمكنه التنبؤ بالمستقبل. عندما ترى إشارة، قد يكون السوق قد قطع مسافة بالفعل. في فترات التذبذب، السعر غالبًا ما يتكرر حول الخط المتوسط، مما يسبب إشارات زائفة كثيرة، وقد يؤدي ذلك إلى إيقاف الخسارة بشكل غير فعال.

استراتيجيتان مفضلتان للمتداولين باستخدام SMA

الاستراتيجية الأولى: تقاطع السعر مع المتوسط

هذه أبسط طريقة. عندما يخترق سعر الأصل (الشمعة) فوق خط المتوسط المتحرك، يُعتبر ذلك إشارة شراء — أي أن اتجاه صاعد قد يبدأ. وعلى العكس، عندما ينخفض السعر تحت المتوسط، يُعتبر ذلك إشارة بيع، مما يدل على أن الاتجاه الهابط قد يبدأ.

مزايا هذه الطريقة أنها بسيطة وسهلة، مناسبة للمبتدئين. لكن عيوبها واضحة — في السوق الجانبي، قد تتعرض للخداع بشكل متكرر.

الاستراتيجية الثانية: تقاطعات الـ SMA و"اللحظة الذهبية" و"اللحظة الموتية"

المتداولون الأكثر تقدمًا يرسمون خطي SMA بفترات مختلفة، مثلاً 20 يوم و50 يوم على الرسم البياني.

عندما يعبر المتوسط القصير من الأسفل فوق المتوسط الطويل، يُسمى “تقاطع الذهب” — وهو إشارة صعود، يدل على قوة الشراء قصيرة المدى، وقد يدفع السعر للارتفاع. وعلى العكس، عندما يعبر المتوسط القصير من الأعلى تحت المتوسط الطويل، يُسمى “تقاطع الموت” — وهو إشارة هبوط، ويشير إلى أن السعر قد يدخل قناة هابطة.

هذه الاستراتيجية أكثر موثوقية من مجرد تقاطع السعر، لأنها تأخذ في الاعتبار قوى الاتجاه على المدى القصير والطويل معًا.

خطوة بخطوة: كيف تضبط SMA على منصة التداول

معظم منصات التداول تتبع خطوات مشابهة. الخطوات الأساسية هي:

1. افتح قائمة المؤشرات الفنية، وابحث عن خيار “المتوسط المتحرك”
2. اضغط لإضافة، ستظهر على الرسم خط مؤشر افتراضي
3. اضغط بزر الماوس الأيمن على الخط، واختر “إعداد” لضبط المعلمات
4. حسب حاجتك، أدخل فترة الزمن (مثلاً 20 تعني SMA لمدة 20 يومًا)
5. إذا رغبت في مقارنة أكثر من SMA، كرر الخطوات السابقة واضبط ألوان مختلفة لتمييزها

بعد الانتهاء، ستتمكن من رؤية تغيرات خط المتوسط المتحرك مباشرة على الرسم، وتحديد اتجاه الاتجاه.

تذكير مهم: الـ SMA ليس علاجًا سحريًا

رغم أن المتوسط المتحرك البسيط يُستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني، إلا أنه لا يوجد مؤشر واحد يضمن نجاح التداول. لا ينبغي للمتداول الاعتماد فقط على الـ SMA لاتخاذ قراراته، بل يجب دمجه مع مؤشرات أخرى مثل RSI، MACD، بولينجر باندز، لإنشاء نظام إشارات متكامل، مما يقلل من الإشارات الزائفة ويزيد من احتمالات النجاح.

بالإضافة إلى ذلك، إدارة المخاطر دائمًا أهم من التحليل الفني — فحتى أفضل المؤشرات لا يمكنها أن تحل محل الانضباط الصارم في وضع أوامر وقف الخسارة والتحكم في حجم المركز.