دليل استثمار شركات ESG: ما هي الأسهم المستدامة التي تستحق الاهتمام في عام 2024؟

يصبح التغير المناخي العالمي موضوعًا متزايد الأهمية، حيث بدأ المزيد من المستثمرين يوجهون أنظارهم نحو الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية. كما ارتفعت شعبية مفهوم الاستثمار في ESG، لكن بالنسبة للمستثمرين العاديين، لا تزال هناك أسئلة بحاجة إلى إجابات منهجية، مثل: ما هي شركات ESG، وكيفية اختيارها، وهل يمكن أن تحقق عوائد جيدة؟ ستقدم لك هذه المقالة شرحًا مفصلًا للمفاهيم الأساسية، والأهداف الرائدة، وطرق التشغيل في هذا المجال الاستثماري.

فهم ESG: من خلال الأبعاد الثلاثة البيئة، المجتمع، والحوكمة

ESG هو اختصار لمبادئ البيئة (Environmental)، المجتمع (Social)، والحوكمة (Governance)، وهو معيار مهم لتقييم قدرة الشركات على الاستدامة والممارسات الأخلاقية.

• البعد البيئي يقيّم جهود الشركة في تقليل الكربون، واستخدام الموارد بكفاءة، والسيطرة على التلوث؛
• البعد الاجتماعي يقيّم علاقات الشركة مع الموظفين، المستهلكين، والمجتمعات، وحماية حقوق الإنسان؛
• البعد الحوكمتي يقيس آليات الرقابة الداخلية، وشفافية القرارات، وجودة التقارير المالية.

شركات ESG هي تلك الشركات التي تولي أهمية كبيرة للاستدامة، وتتميز بأداء متميز في مجالات حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية. عادةً، تكون هذه الشركات أكثر قدرة على التعامل مع المخاطر طويلة الأمد، وتحظى بثقة السوق والمستثمرين.

ما هي شركات ESG الأكثر جذبًا في سوق الأسهم الأمريكية لعام 2024؟

نظرًا لأن مفهوم ESG نشأ في الأسواق الغربية المتقدمة، فإن سوق الأسهم الأمريكية، باعتبارها أكبر سوق تداول عالمي، يجمع أكبر عدد من الشركات ذات الجودة العالية في ESG. إليك بعض الشركات الرائدة التي تستحق الانتباه الآن:

رائدة الطاقة الجديدة: تسلا (TSLA)

تُعتبر تسلا نموذجًا مثاليًا لمبادئ ESG، بفضل ريادتها في مجال السيارات الكهربائية. في عام 2022، سلمت الشركة أكثر من 1.31 مليون سيارة كهربائية، وتواصل قيادة سوق السيارات الجديدة عالميًا.

من حيث الأداء السعري، بعد أن بلغت سعر السهم 55.2 دولار في يونيو 2023، شهدت تصحيحًا لمدة عام، وارتفع إلى 57.56 دولار في يوليو 2024. كهدف استثماري في ESG، لا تزال إمكاناتها طويلة الأمد موضع ثقة المؤسسات.

رائد التكنولوجيا والحياد الكربوني: مايكروسوفت (MSFT)

تعد مايكروسوفت ملتزمة بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول 2030، وإزالة جميع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملياتها منذ تأسيسها عام 1975 بحلول 2050. هذا الالتزام القوي يعزز مكانتها كشركة ESG.

كونها المستثمر الرئيسي في OpenAI، استحوذت مايكروسوفت على مكانة استراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي، مما يضمن قدرتها التنافسية المستقبلية. من حيث السعر، بدأ سهم MSFT في يناير 2024 مسارًا تصاعديًا، وبلغ في 3 يوليو 460.77 دولار، مسجلًا أعلى مستوى خلال السنوات الأخيرة.

قوة الحوسبة والمعالجات: نيفيديا (NVDA)

لطالما كانت نيفيديا تُعتبر شركة تصنيع شرائح الألعاب، لكن انفجار صناعة الذكاء الاصطناعي أضفى عليها محرك نمو جديد. منتجات GPU الخاصة بها أصبحت ضرورية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تحسين كفاءة الحوسبة وتقليل استهلاك الطاقة، مما يساهم في الاستدامة.

بلغت قيمة شركة NVDA أكثر من تريليون دولار في منتصف 2023، وارتفعت إلى 3 تريليونات دولار في يونيو 2024، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم. أهميتها في استثمارات ESG لا يخفى على أحد.

ركيزة صناعة أشباه الموصلات: تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSM)

تقوم TSMC بترقية عمليات التصنيع الدقيقة، وتقديم شرائح ذات استهلاك منخفض للطاقة وكفاءة عالية، مما يجعلها شركة أساسية في بناء بنية تحتية لعصر الذكاء الاصطناعي. شهد سوق الأسهم التايواني أداءً قويًا في النصف الأول من 2024، حيث تجاوز سعر السهم 180 دولارًا في يونيو، وبلغت القيمة السوقية 9464.69 مليار دولار.

شركات ESG الأخرى التي تستحق الاهتمام

جوجل (GOOGL)، أمازون (AMZN)، مِرْك (MRK)، وأدوبي (ADBE) تظهر أداءً جيدًا في تقييمات ESG وقيم السوق، وتعد مكملًا هامًا لمحفظتك الاستثمارية.

جدول معايير شركات ESG الرائدة لعام 2024

تاريخ جمع البيانات: يوليو 2024

ثلاث طرق للمشاركة في استثمار ESG، واختر الاستراتيجية الأنسب لك

الاستراتيجية الأولى: العقود مقابل الفروقات (CFD) — خيار متقدم للمضاربة الصغيرة والكبيرة

عقد CFD هو أداة مشتقة تتيح للمستثمرين المضاربة على تقلبات أسعار الأصول دون امتلاك الأصل الحقيقي. بالمقارنة مع شراء الأسهم مباشرة، فإن مزايا CFD تشمل:

مرونة أكبر: يمكن تحقيق أرباح من ارتفاع أو انخفاض السعر عبر البيع على المكشوف

كفاءة رأس المال: عادةً يتطلب استثمار جزء بسيط من رأس المال المطلوب لشراء الأسهم، مع استخدام الرافعة المالية لتعظيم العوائد

ملائم للمستثمرين قصيري وطويل الأمد: يتيح استغلال تقلبات السوق قصيرة الأمد

الفرق الرئيسي بين CFD وشراء الأسهم المباشر:

للمستثمرين الباحثين عن دخول منخفض، ومرونة عالية، يمكن بدء استثمار CFD بمبلغ حوالي 50 دولارًا عبر منصات موثوقة.

الاستراتيجية الثانية: شراء الأسهم مباشرة — استثمار طويل الأمد وآمن

شراء أسهم شركات ESG مباشرة مناسب للمستثمرين الذين يخططون للاستثمار على المدى الطويل، ويؤمنون بمستقبل الشركات. تتيح لك هذه الطريقة أن تكون مالكًا حقيقيًا، وتستفيد من أرباح النمو والتوزيعات.

الاستراتيجية الثالثة: صناديق ETF — خيار ذكي لتوزيع المخاطر

الاستثمار عبر صناديق ETF التي تركز على موضوع ESG يتيح تنويع المخاطر، ويمنحك تعرضًا لعدة شركات عالية الجودة في آن واحد. من بين صناديق ESG الرائجة حاليًا:

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)
حجم الصندوق 13.437 مليار دولار، يركز على شركات كبرى مثل أبل (AAPL)، مايكروسوفت (MSFT)، وأمازون (AMZN)، بأسلوب استثمار ثابت.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX)
حجم الصندوق 2.14 مليار دولار، يختار شركات مثل مايكروسوفت، نيفيديا، وجوجل، مع التركيز على النمو على المدى المتوسط والطويل.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG)
حجم الصندوق 375 مليون دولار، يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو السريع، ويتميز بمخاطر وعوائد أكثر جرأة، مناسب للمستثمرين ذوي القدرة على تحمل المخاطر.

نصائح عملية للاستثمار في ESG

المستثمرون في ESG غالبًا ما يكونون ملتزمين بمسؤولية اجتماعية وقيم طويلة الأمد. عند التنفيذ، يجب مراعاة:

التقييم المستمر: أداء ESG للشركات يتغير، لذا يتطلب متابعة وتحديث للمحفظة بشكل دوري

الملاءمة الشخصية: اختيار الأدوات (شراء الأسهم، CFD، أو ETF) وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر وأفقك الزمني

الفهم الكامل: قبل استثمار أموال حقيقية، جرب التداول التجريبي لتعلم الأساسيات

للمستثمرين الذين يفضلون تجنب عناء اختيار الأسهم، تعتبر صناديق ETF موضوع ESG خيارًا مثاليًا، حيث يمكن الاعتماد على مديري الصناديق. أما المتداولون الباحثون عن فرص قصيرة الأمد، فإن CFD يوفر مرونة وكفاءة عالية في العمليات. بغض النظر عن الاستراتيجية المختارة، فإن الاستثمار العقلاني وإدارة المخاطر ضروريان للنجاح.