في حرب الرقائق في عصر الذكاء الاصطناعي، يكمن وراءها صراع غير معروف على نطاق واسع على الذاكرة. من وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء إلى الأجهزة الاستهلاكية، أصبحت الذاكرة المورد الأهم والأكثر ندرة — وهذا ليس مبالغة.

البيانات أمام أعيننا: تكاليف الذاكرة تشكل 80% من إجمالي تكلفة وحدة معالجة الرسومات. عندما تتنافس عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وGoogle على تخزين HBMs وDRAM، يبدأ سلسلة التوريد العالمية للرقائق في الضغط. عملاقة تصنيع الذاكرة مثل سامسونج، Micron، SK Hynix تمر بأزمة غير مسبوقة في القدرة الإنتاجية، مع تراكم الطلبات كالجبل.

موجة الصدمة في جانب المستهلكين قد بدأت بالفعل. من المتوقع أن ترتفع تكلفة الجيل القادم من iPhone وغيرها من الأجهزة الإلكترونية عالية الجودة بنسبة 40% — مما يعني أن الأجهزة في جيبك قد تصبح أكثر تكلفة. هذا ليس مجرد مسألة سعر، بل يتعلق بإعادة هيكلة تكاليف سلسلة الصناعة بأكملها.

لمواجهة هذا الصراع، لدى عمالقة الصناعة استراتيجيات مختلفة. لقد وقعت OpenAI على عقود طويلة الأمد لإنتاج الذاكرة، مما يضمن حجز حصتها مسبقًا. Nvidia تستكشف تقنيات بديلة مثل SRAM، في محاولة لتخفيف الاعتماد على الذاكرة التقليدية. أما الثلاثة الكبار في صناعة الذاكرة، فهم يبحثون عن توازن بين التوسع في الإنتاج والتسعير.

هذه السباق على الذاكرة قد بدأ للتو، والفائز النهائي يعتمد على من يستطيع الاستفادة بشكل أسرع من فترة التوتر في العرض.