2026-01-09 03:33:53

لا تزال أزمة الكهرباء في الولايات المتحدة موضوعًا لا يمكن تجاهله في السوق. أشارت التحليلات العام الماضي إلى أن الحلول الطاقوية القصيرة الأجل تعتمد بشكل رئيسي على مسارين: الطاقة النووية وتوليد الكهرباء بالغاز التقليدي.

هناك حالة مثيرة للاهتمام. شركة Howmet Aerospace، التي تختص بإنتاج شفرات سبائك عالية الحرارة لمحركات الطائرات والتوربينات الغازية الصناعية، تعتبر لاعبًا رائدًا في هذا المجال على مستوى العالم. انظر إلى أداء سهمها لتفهم الأمر — من عشرات الدولارات في عام 2024، ارتفع بشكل مذهل ليصل إلى 200 دولار، مع ارتفاعات غير مسبوقة، ولم يشهد تصحيحًا كبيرًا.

المنطق وراء ذلك واضح جدًا: الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يتجاوز الحد، وأصبحت التوربينات الغازية حلاً طارئًا. لكن لدى هذه الشركة نقطة ضعف قاتلة — تقنية قوية، لكن قدرة التسليم لديها محدودة.

وهذا هو المكان الذي تكمن فيه الفرصة. إذا كانت هناك سلسلة صناعية محلية يمكنها المشاركة في هذا القطاع، أو حتى استبدال شركة Howmet Aerospace مباشرة، فسيكون ذلك بمثابة تخفيف للأزمة الطاقوية على المدى القصير. بصراحة، الأماكن التي تتعثر فيها سلاسل التوريد غالبًا ما تكون هي الأكثر قيمة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 10

أعجبني
10
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

MetaverseVagabond

· 01-09 04:02

توربينات الغاز الشفرات فعلاً عائق، كيفمت ارتفعت من عشرات إلى 200 وهذا غير معقول، هل هناك فريق محلي قادر على فعل ذلك؟ --- نقص الكهرباء في الذكاء الاصطناعي يدفع الطلب على توربينات الغاز، لكن القدرة على التسليم هي نقطة الاختراق، من يستطيع الإنتاج بكميات كبيرة يأكل اللحم --- سلسلة التوريد عائق = آلة طباعة النقود، هذا المنطق فهمته جيداً --- انتظر، هل حقاً مربح جداً أنابيب توربينات الغاز؟ لماذا لم يركز أحد على هذا السوق من قبل؟ --- ارتفاع كيفمت هذا فعلاً مذهل، لكن الحواجز التقنية عالية جداً، هل يمكن حقاً استبدالها محلياً؟ أم ننتظر ونرى --- أزمة الطاقة + توسع الذكاء الاصطناعي، هذا طلب حقيقي، لكن لا تنخدع بارتفاع سعر السهم، التسليم هو الطريق الصحيح

شاهد النسخة الأصليةرد0

wrekt_but_learning

· 01-09 04:02

آه، حقًا كانت زيادة Howmet هذه المرة مذهلة، لكن الأهم هو أن التسليم لا يلحق بالطلب --- الاحتكار هو منجم ذهب، يجب على السوق المحلية أن تستغل هذه الفرصة --- بالنسبة لشفرات التوربينات الغازية، يبدو أن الاتجاه في متناول اليد الآن --- لم يتم تصحيح سعر 200 دولار؟ هذا يتطلب نقصًا كبيرًا في المخزون، إنه جنوني جدًا --- باختصار، المشكلة أن شهية الذكاء الاصطناعي كبيرة جدًا، وإمدادات الكهرباء أصبحت على وشك الانفجار --- قدرة التسليم لها سقف عالٍ، وهذه نقطة الضعف --- هل هناك فرصة لاستبدال الشفرات المحلية للتوربينات الغازية؟ أعتقد أن الصعوبة عالية جدًا --- مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تستهلك كهرباء بشكل جنوني، والنظام الطاقي التقليدي قد لا يستطيع التحمل بعد الآن --- نقص سلسلة التوريد = السيطرة على التسعير، هذه المنطق لا غبار عليه --- عندما تتوقف Howmet، فهي فرصة السوق المحلية

شاهد النسخة الأصليةرد0

MetaMasked

· 01-09 03:55

هذه الزيادة في Howmet كانت بالفعل جنونية، لكن عرقلة قدرة التسليم كانت حقًا مذهلة، إذا استطاعت الشركات المحلية تلبية هذه الطلبية... آه، مساحة التخيل واسعة جدًا --- بالنسبة لشفرة التوربينات الغازية، فهي ببساطة معركة تحديد المواقع، من يستطيع أن يورد بشكل مستقر هو الفائز --- انتظر، هل هذه المنطق هو أن نقص الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي رفع الطلب على الغاز، ثم Howmet استهلكت كامل طاقتها؟ إذا كانت الشركات المحلية قادرة على الاستبدال، فهذه حقًا فرصة كبيرة --- الزيادة من عشرات إلى 200%، هذا مبالغ فيه قليلاً... لكن إذا كانت المشكلة فعلاً في القدرة الإنتاجية وليس التقنية، فهناك مجال للتحرك --- الطاقة النووية لا يمكن أن تنقذ في المدى القصير، وغاز التوربينات لا يمكن إنتاجه، أليس هذا فرصة للمضاربة الطبيعية؟ --- هل سقف Howmet هو الفرصة؟ هذا مثير للاهتمام، وأنا أتفق مع الرأي أن سلسلة التوريد هي العملة الصعبة الحقيقيّة

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-0717ab66

· 01-09 03:48

تعد شفرات التوربين الغازي بالفعل فرصة جيدة، الارتفاع المذهل في Howmet يعكس استفادتهم من طفرة الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة. المشكلة هي قدرة التسليم التي تعتبر الحد الأقصى، وهذا هو الفرصة الأكبر، هل لدينا شركات تعمل في هذا المجال؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

SandwichTrader

· 01-09 03:39

تلك الشفرات التوربينية الغازية فعلاً تمثل نقطة ضعف، سعر سهم Howmet ارتفع بشكل جنوني، لكن القدرة الإنتاجية غير كافية هي المشكلة الحقيقية --- عند تشغيل مركز البيانات الذكي، طلب الكهرباء يرتفع بشكل مباشر، ويبدو أن هذا القلق من الطاقة يمكن أن يستمر لسنوات --- التقنية قوية والتسليم ضعيف، أليس هذا فرصة للشركات المحلية، لماذا لم يتم استغلال هذا الجانب بشكل كامل بعد --- من عشرات الدولارات إلى 200، يوضح مدى جوع السوق... متى يمكن أن تظهر البدائل المحلية --- نقطة ضعف سلسلة التوريد هي الأغلى، هذه العبارة مؤلمة جداً، والآن الجميع ينسخ هذا المسار --- القدرة الإنتاجية لـ Howmet محدودة، الأمر يعتمد على من يستطيع سد هذه الفجوة، النافذة الزمنية لن تكون طويلة --- لا تركز فقط على ارتفاع سعر السهم، المهم هو أن هذا الشخص لا يستطيع الإنتاج، هذا هو أكبر فرصة تجارية --- أزمة الطاقة واندفاع الذكاء الاصطناعي، شفرات التوربينية الغازية أصبحت كأنها آلة طباعة نقود

شاهد النسخة الأصليةرد0