من Griffain إلى Almanak: تحليل عميق لقادة مسار DeFAI وآليات عملهم

اللمعان والقيود في التمويل اللامركزي (DeFi)

لا شك أن التمويل اللامركزي (DeFi) هو حجر الأساس لـ Web3، حيث يبني نظامًا ماليًا مفتوحًا عالميًا بدون إذن، يتيح الإقراض والتداول وإدارة الأصول بعيدًا عن القيود الوسيطة التقليدية. ومع ذلك، بعد سنوات من التطور، يواجه DeFi قيودًا واضحة في تجربة المستخدم: عمليات المحافظ المعقدة، رسوم Gas المرتفعة، بيئة متعددة السلاسل مجزأة، وحوادث أمنية متكررة، مما يشكل عوائق يصعب على المستخدم العادي تجاوزها. في هذا السياق، وُجد نموذج جديد يجمع بين الذكاء الاصطناعي (AI) والتمويل اللامركزي — وهو DeFAI — بهدف جعل DeFi ذكيًا، بسيطًا، ومتواجدًا في كل مكان.

ما هو DeFAI؟ التعريف والرؤية الأساسية

DeFAI هو مصطلح مركب من “DeFi + AI”، وتتمثل مهمته الأساسية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجريد تعقيدات DeFi، وتقليل عتبة المشاركة للمستخدمين، وإدخال قدرات اتخاذ القرار الذاتي والأتمتة، بهدف تحرير كفاءة وابتكار مالي أكبر. هو ليس ليحل محل DeFi، بل لترقيته بشكل ذكي. حاليًا، يتركز نظام DeFAI حول ثلاثة اتجاهات رئيسية:

1. طبقة التجريد: إخفاء تعقيدات العمليات الأساسية عبر واجهة لغة طبيعية.
2. وكلاء التداول الذاتيين: نشر وكلاء تداول AI قادرين على التعلم الذاتي، التنفيذ، وتحسين الاستراتيجيات.
3. dApps المدعومة بالذكاء الاصطناعي: دمج AI بشكل عميق في التطبيقات اللامركزية لتعزيز وظائفها.

المجالات الأساسية لنظام DeFAI وتحليل المشاريع الممثلة

طبقة التجريد: جعل تفاعل DeFi بسيطًا كالحوار

هدف طبقة التجريد هو أن تكون مترجمًا ذكيًا بين المستخدم وبروتوكولات blockchain المعقدة. في البداية، حسنت البنية المركزية للأهداف مسارات التداول، والآن مع دمج AI، يمكن للمستخدمين تنفيذ عمليات معقدة على السلسلة عبر أوامر بلغة طبيعية تشبه الدردشة.

• Griffain: منصة وكيل AI عامة، تتيح للمستخدمين تنفيذ عمليات من تحويلات أساسية إلى أتمتة مهام معقدة (مثل استثمار DCA، إنشاء Memecoin، وضبط شروط توزيع الرموز)، مما يوسع بشكل كبير قدرات المستخدمين غير التقنيين.
• Orbit: تركز بشكل خاص على الوظائف عبر السلاسل، وفقًا للمعلومات، تم دمجه مع أكثر من 117 سلسلة و200 بروتوكول. يمكن للمستخدمين إجراء عمليات تبادل أصول عبر السلاسل، والرهان، وإدارة محافظ متعددة بشكل سلس من خلال واجهة واحدة.
• Neur: يُعتبر “مساعدًا ثانويًا لبيئة Solana”، مبني على مجموعة أدوات Solana Agent Kit، ويهدف إلى تقديم دعم ذكي لعمليات المستخدمين على شبكة Solana. طبيعته مفتوحة المصدر، مما يعزز تطور المجتمع وابتكاراته بسرعة.

الوكيل الذاتي للتداول: وكيل تداول AI على مدار الساعة

على عكس روبوتات التداول التقليدية التي تعتمد على قواعد ثابتة، فإن الوكيل الذاتي للتداول قادر على فهم البيئة، والاستنتاج، والتعلم المستمر. يمثلون نقلة من “الأتمتة” إلى “الذكاء”.

• Almanak: يوفر وكيل AI كمي مؤسسي. ابتكاره الرئيسي هو استخدام فروع EVM لمحاكاة بيئة تجريبية، وإجراء محاكاة مونت كارلو، ودمج متغيرات حقيقية مثل MEV وتكاليف Gas في اختبار الاستراتيجيات. كما يستخدم بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) لحماية خصوصية الاستراتيجيات، ويضمن أمان الأموال عبر محافظ غير وصائية.
• أهمية البنية التحتية للتحقق: مع زيادة حجم الأموال المدارة بواسطة الوكلاء، يصبح من الضروري التحقق من سلوكهم. بالإضافة إلى TEE، تتطور أطر التنفيذ الشفاف مثل التعلم الآلي بدون معرفة (zkML)، لضمان موثوقية وشفافية قرارات AI. هذا يمثل تحديًا وفرصة أساسية لطبقة البنية التحتية في DeFAI.

dApps المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تطبيقات مالية ذكية

تدمج هذه التطبيقات AI بشكل عميق في سيناريوهات مالية محددة، وتخلق منتجات جديدة.

• نظام Mode: كطبقة ثانية تجذب مطوري AI+DeFi، شهدت العديد من المشاريع المبتكرة، مثل ARMA (وكيل تعدين العملات المستقرة المستقل) من Giza Tech، وModius (وكيل تعدين Balancer LP المستقل) المبني على Autonolas. يمكن لحاملي الرموز الأصلية $MODE الحصول على توزيعات من مشاريع الوكلاء AI داخل النظام البيئي.
• اتجاهات مبتكرة أخرى: مثل وكيل ASYM الذي يركز على التنبؤ باتجاه Memecoin، من خلال تحليل البيانات على السلسلة ووسائل التواصل الاجتماعي للعثور على فرص alpha؛ ومنصات مثل Cod3x التي تقدم أدوات بدون كود لتمكين المستخدمين من إنشاء وتخصيص وكلاء تداول خاصين بهم بسهولة.

ملاحظات سوقية على المشاريع الرئيسية

لا تزال مجالات DeFAI في مراحل مبكرة، وغالبًا ما تكون المشاريع متقلبة.

التطلعات المستقبلية

يمثل DeFAI انتقالًا من “التمويل القابل للبرمجة” إلى “التمويل الذكي القابل”. من طبقة التجريد التي تبسط التفاعل، إلى وكلاء التداول الذكيين، وصولًا إلى التطبيقات الأصلية، يعيد هذا المسار تصورنا للتمويل اللامركزي. من المتوقع أن تتركز المنافسة مستقبلًا على موثوقية نماذج AI، وربحية استراتيجيات الوكيل، وأمان التقنية في كامل السلسلة.

للمستكشفين في مجتمع Gate، عند متابعة هذا الاتجاه المتقدم، يُنصح بـ:

1. البحث العميق وفهم الجوهر: التمييز بين المشاريع التي تعتمد على التقنية أو على المفهوم، مع التركيز على حالات استخدام نماذج AI أو الوكلاء، وآليات التحقق، وخلفية الفريق.
2. التجربة التدريجية وإدارة المخاطر: عبر الشبكات التجريبية أو استثمار مبالغ صغيرة، لتجربة المنتجات مباشرة، ومعرفة مدى قدرتها على حل المشكلات الواقعية. غالبية المشاريع في هذا المجال في مراحل مبكرة جدًا، مع تقلبات ومخاطر عالية.
3. متابعة البيئة والبنية التحتية: بجانب التطبيقات، فإن البنية التحتية الأساسية التي تدعم تشغيل DeFAI (مثل TEE، zkML، الحوسبة اللامركزية) تحمل أيضًا فرص قيمة طويلة الأمد.

الفصل القادم من DeFi سيُكتب بواسطة AI، وGate سيواصل تزويدكم بأحدث رؤى المسارات، وأمان التداول، وتشكيلة المشاريع الغنية. زوروا Gate الآن لاستكشاف إمكانيات لا حصر لها لـ DeFAI وبيئات التشفير الناشئة الأخرى.