تواجه تأمين السيارات الكهربائية في الصين حسابًا عسيرًا: كيف خسر المؤمنون مليارات بينما ازدهر السوق

تروي الأرقام قصة قاسية. في عام 2024، تكبد قطاع تأمين السيارات الكهربائية في الصين نزيفًا قدره 5.7 مليار يوان ($802 مليون) على الرغم من جمع 141 مليار يوان من الأقساط. إنه تناقض يكشف عن عدم تطابق أساسي: أكبر سوق للمركبات الكهربائية في العالم يتجاوز قدرة صناعة التأمين على تقييم المخاطر.

مع وجود أكثر من 20 مليون مركبة طاقة جديدة بالفعل على طرق الصين، وتفوق السيارات الكهربائية الآن على سيارات البنزين في المبيعات في المدن الكبرى، فإن نظام التأمين المصمم للمحركات الاحتراقية التقليدية يتعرض للانهيار تحت الضغط. المشكلة أعمق من مجرد الحجم.

لماذا تتصاعد مطالبات تأمين السيارات الكهربائية بشكل خارج عن السيطرة

مالكو السيارات الكهربائية — الذين هم عادة أصغر سنًا وأقل خبرة من سائقين السيارات التقليديين — يقدمون مطالبات تأمين بمعدل يقارب ضعف معدل نظرائهم من سائقي البنزين. لكن التكاليف الحقيقية تكمن في الإصلاحات.

استبدال البطارية وحده يمثل حوالي ثلث قيمة السيارة الكهربائية الإجمالية، وتلك الحزم البطارية تتعرض للضعف تحت أرضية السيارة. تصادم بسيط مع مطب سرعة يمكن أن يسبب أضرارًا كارثية. البطارية الجديدة ليست فقط مكلفة؛ بل قد تكلف أكثر من إصلاح جميع المكونات الأخرى مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك الحساسات المتخصصة، والرقائق، والمكونات الحصرية التي يمكن لمراكز الخدمة المعتمدة فقط التعامل معها — وغالبًا بأسعار عالية — مما يجعل فواتير الإصلاح تتصاعد بسرعة.

البيانات تحكي القصة بوضوح: لم يتمكن المؤمنون من التمييز بين علامات السيارات، ونماذجها، وأنماط الخسائر الفعلية لأنها كانت تفتقر إلى الوصول إلى البيانات التشخيصية الغنية التي كانت تجمعها شركات تصنيع السيارات الكهربائية وتحتفظ بها.

الاختراق التنظيمي: مشاركة البيانات وإصلاح السوق

اعترفت الجهات التنظيمية في الصين بالأزمة وتحركت بسرعة. في يناير 2025، أطلقت الحكومة أول إرشادات تأمين شاملة للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، مما يمثل نقطة تحول.

الركيزة الأساسية؟ مشاركة البيانات الإلزامية. يجب على شركات التصنيع الآن فتح الوصول إلى صحة البطارية، وأنماط القيادة، وبيانات الاستخدام — وهي المدخلات الحاسمة اللازمة لتقييم المخاطر بدقة. في الوقت نفسه، أطلقت السلطات منصة “سهل التأمين”، وهي منصة إلكترونية قامت بالفعل بتوجيه التغطية لأكثر من 500,000 مركبة بقيمة إجمالية تقارب 495 مليار يوان.

كما تضغط السلطات على الشركات المصنعة والموردين لجعل قطع الغيار أكثر شفافية وتكلفة معقولة، لمواجهة عنق الزجاجة في سلسلة التوريد الذي كان يرفع التكاليف.

الجائزة التي تبلغ تريليون يوان تعيد تشكيل الصناعة

على الرغم من الخسائر الحالية، فإن سوق تأمين السيارات الكهربائية يمثل حصنًا من الفرص المستقبلية. يتوقع محللو الصناعة أن يصل القطاع إلى 500 مليار يوان من الأقساط بحلول عام 2030 — وهو عتبة ستستحوذ على أكثر من ثلث سوق التأمين على السيارات في الصين بأكملها.

الثلاثة الكبار — بنكان، PICC، وشركة التأمين الصينية الباسيفيك — يسيطرون على أكثر من 65% من تأمين السيارات الكهربائية الحالي. لكن المشهد يتغير. حققت شركة بانك أن أرباحًا في أعمال السيارات الكهربائية خلال عام 2024 من خلال استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد أنماط ركوب السيارات ونمذجة اقتصاديات الإصلاح. كما يجرب المنافسون نماذج تسعير تعتمد على الاستخدام، تعدل الأقساط استنادًا إلى بيانات القيادة في الوقت الحقيقي.

وفي الوقت ذاته، تتجه شركات التصنيع نحو التعمق في السوق. BYD، Tesla، والوافدون الجدد مثل Xiaomi يطلقون فروع تأمين خاصة بهم، معتمدين على السيطرة على كامل سلسلة القيمة — من بيانات المركبة إلى معالجة المطالبات — لفتح ميزة تنافسية مستدامة.

لن تصل صناعة التأمين إلى نقطة التعادل قبل عامين إلى ثلاثة أعوام، لكن الجائزة التي على المحك تشير إلى أن هذا الانتقال المؤلم هو مجرد ثمن الدخول إلى أحد أكثر الأسواق ديناميكية في العالم.