محفظة استثمار جيف بيزوس: نظرة داخل الشركات التي يملكها ويدعمها

ماذا يمتلك جيف بيزوس بخلاف أمازون؟ لقد بنى رجل الأعمال التكنولوجي الملياردير إمبراطورية استثمارية واسعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ويقوم بشكل استراتيجي بنشر رأس المال عبر صناعات الحدود من خلال Bezos Expeditions—ذراعه لرأس المال المغامر. مع صافي ثروة يتجاوز 180 مليار دولار، يتحكم بيزوس في حصص في أكثر من 17 شركة تمتد عبر الرعاية الصحية، الذكاء الاصطناعي، الخدمات المالية، والتقنيات الناشئة. تكشف محفظته عن فلسفة محسوبة: دعم مشاريع طموحة تعالج أكبر تحديات البشرية مع وضعه في تقاطع الصناعات المستقبلية.

الذكاء الاصطناعي والروبوتات الاستراتيجية: المراهنة على مستقبل الأتمتة

عندما بدأ الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الصناعات، سرّع بيزوس استثماراته التقنية. في أوائل 2024، انضمت Bezos Expeditions إلى Nvidia وMicrosoft في تمويل شركة Figure AI، متعهدًا بمبلغ 100 مليون دولار ضمن جولة جمع تمويل بقيمة 675 مليون دولار وتقييم قدره 2.6 مليار دولار. تطور الشركة روبوتات بشرية للوظائف الشاقة وغير المرغوب فيها—سوق تتوقع Goldman Sachs أن يصل إلى 38 مليار دولار بحلول 2035. يعكس هذا الاستثمار رؤية بيزوس: التواجد المبكر في الأسواق قبل انفجارها.

تمثل Perplexity AI رهانًا آخر على عصر الذكاء الاصطناعي. استثمر بيزوس في جولة التمويل من السلسلة B للشركة (73.6 مليون دولار) وفي التمويل التالي (63 مليون دولار)، مع ارتفاع تقييم محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى 2.5-3 مليار دولار. على عكس البحث التقليدي، تستخدم Perplexity نماذج لغوية لتقديم نتائج أكثر حوارية ودقة—تحديًا مباشرًا لهيمنة Google.

خدمات النقل والسفر: رهانات مبكرة أثمرت

استثمار بيزوس في 2011 بقيمة 37 مليون دولار في Uber أصبح أحد أكثر مواقعه ربحًا في المحفظة. عندما طرحت Uber أسهمها للاكتتاب العام في 2019 بسعر 45 دولارًا للسهم، كانت قيمة الشركة 82.4 مليار دولار. على مدى السنوات التالية، توسعت القيمة السوقية للشركة لتتجاوز 140 مليار دولار، مما يبرز قدرة بيزوس على التعرف على المنصات التحولية قبل اعتمادها على نطاق واسع.

تبع ذلك Airbnb بمسار مشابه. استثمر بيزوس 112 مليون دولار في سوق الإقامة، الذي يدير الآن 5.6 مليون قائمة عبر أكثر من 220 دولة. قدر تقييم الشركة في اكتتابها العام في ديسمبر 2020 بـ 47 مليار دولار، وارتفعت الأسهم لاحقًا مع نضوج سوق الإيجارات قصيرة الأمد. بحلول 2024، تجاوزت قيمة Airbnb السوقية 71 مليار دولار، مما يؤكد اقتناع بيزوس بنماذج الاقتصاد بين الأقران.

الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية: استهداف المرض من المصدر

خصصت Bezos Expeditions رأس مال كبير لشركات تحل أكبر مشكلات الرعاية الصحية. في 2016، استثمرت 100 مليون دولار في Grail، شركة التشخيص المبكر للسرطان. من خلال معالجة اكتشاف السرطان قبل الحاجة للعلاجات الغازية، جسدت Grail فلسفة بيزوس في الوقاية بدلاً من العلاج. على الرغم من إعلان الشركة عن طرح عام أولي في 2020، استحوذت Illumina على الشركة مقابل 8 مليارات دولار، مما وفر لبيزوس خروجًا مربحًا.

جذب مجال العلاج المناعي أيضًا استثمارات بيزوس. بين أبريل وأغسطس 2014، استثمرت Bezos Expeditions 56 مليون دولار و134 مليون دولار على التوالي في Juno Therapeutics. طورت الشركة علاجات متطورة لمختلف أنواع السرطان. لاحقًا، استحوذت Celgene على Juno مقابل 9 مليارات دولار، مما يبرز مرة أخرى الطابع المربح للرهانات المبكرة على التكنولوجيا الحيوية.

الخدمات المالية: ديمقراطية الوصول إلى رأس المال

ادرك بيزوس مبكرًا أن التكنولوجيا المالية كانت ت democratize الوصول إلى الأدوات المالية. في 2015، استثمرت Bezos Expeditions 50 مليون دولار في Fundbox إلى جانب Spark Capital، لدعم جولة السلسلة C للشركة. تبسط Fundbox الوصول إلى الائتمان لأصحاب الأعمال الصغيرة من خلال اقتراض شفاف وسريع. تتماشى مهمة الشركة مع اعتقاد بيزوس الأوسع بأن التكنولوجيا يجب أن تمكّن الفئات غير المخدومة.

كما حظيت Remitly، منصة الدفع عبر الهاتف المحمول التي تتيح التحويلات عبر الحدود إلى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بدعم بيزوس من خلال Bezos Expeditions. أصبحت الشركة عامة، ووصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من 2.6 مليار دولار، مما مكن المهاجرين والعمال الدوليين من إرسال الأموال إلى أوطانهم بأسعار معقولة—مثال آخر على استهداف بيزوس للمجتمعات غير المخدومة من خلال الابتكار المالي.

التكنولوجيا الزراعية: حل مشكلة الجوع على نطاق واسع

قلة من المليارديرات يركزون على الابتكار الزراعي، لكن بيزوس أدرك الإمكانات التحولية لتقنية الزراعة. في يوليو 2017، استثمرت Bezos Expeditions 200 مليون دولار في Plenty خلال جولة التمويل من السلسلة B. تطور الشركة تكنولوجيا الزراعة العمودية الخالية من المبيدات المعدلة وراثيًا، التي تنتج محاصيل بمعدل 350 مرة أكثر من الطرق التقليدية مع استهلاك 1% فقط من المياه التقليدية.

شراكة Plenty مع Mawarid—مشروع مشترك بقيمة 680 مليون دولار لبناء مزارع داخلية عبر الشرق الأوسط—توضح طموح بيزوس: نشر تكنولوجيا الزراعة المثبتة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي الإقليمية.

البرمجيات، البيانات، وأدوات المطورين

بعيدًا عن المنصات الاستهلاكية، استثمر بيزوس في البنية التحتية للمؤسسات. حصل Stack Overflow، أكبر منصة أسئلة وأجوبة للمطورين في العالم مع أكثر من 23 مليون مستخدم مسجل، على دعم مبكر من خلال Bezos Expeditions. على الرغم من استحواذ Prosus على الشركة مقابل 1.8 مليار دولار في 2021، إلا أن الاستثمار أظهر تقدير بيزوس للمجتمعات التي تدفع التقدم التكنولوجي.

جذب Domo، منصة ذكاء الأعمال التي تربط التنفيذيين ببيانات الشركة في الوقت الحقيقي، استثمارًا بقيمة 60 مليون دولار من بيزوس في 2013. وبلغ سعر الاكتتاب العام للشركة في 2018 21 دولارًا للسهم. على الرغم من أن الأداء اللاحق كان متباينًا، إلا أن الاستثمار عكس فرضية بيزوس بأن اتخاذ القرارات المبنية على البيانات سيحول إدارة الشركات.

حصل Mark43، الذي يحسن برمجيات السلامة العامة وأنظمة العدالة الجنائية، على 27 مليون دولار من Bezos Expeditions في 2016، تلاه مشاركة في جولة من السلسلة C بقيمة 38 مليون دولار. أظهرت استخدام الشركة لبنية Amazon Web Services تفكير بيزوس في النظام البيئي—حيث غالبًا ما تدمج استثماراته تكنولوجيا أمازون.

التكنولوجيا التعليمية والمنصات الناشئة

كانت تكنولوجيا التعليم ذات جاذبية خاصة لبيزوس. في 2017، استثمر 190 مليون دولار في EverFi خلال جولة التمويل من السلسلة D. توفر المنصة التعليم المالي، التعلم الاجتماعي العاطفي، وتدريب STEM—معالجة فجوات المهارات في سوق العمل المتغير. استحوذت Blackbaud لاحقًا على EverFi مقابل 750 مليون دولار، مما وفر لبيزوس عوائد على فرضيته المرتكزة على التعليم.

حصلت Basecamp، برمجية إدارة المشاريع التي رعت تقنية Ruby on Rails، على دعم أقلية من بيزوس في 2006. لم تطرح الشركة للاكتتاب العام أبدًا، لكنها تمثل اهتمام بيزوس المبكر بأدوات الإنتاجية ونماذج البرمجيات كخدمة التي تعيد تشكيل طريقة عمل الفرق.

Nextdoor، الشبكة الاجتماعية الحيّة التي تربط السكان حول قضايا السلامة والمجتمع المحلية، تلقت دعم Bezos Expeditions خلال جولة السلسلة B في 2013. أصبحت الشركة عامة من خلال اندماج SPAC، ووصلت في النهاية إلى تقييم 4.3 مليار دولار، مما يظهر اهتمام المستثمرين المتجدد بالمنصات المجتمعية.

رائد الطباعة ثلاثية الأبعاد: MakerBot

إدراكًا لإمكانات الطباعة ثلاثية الأبعاد في ديمقراطية التصنيع، شارك بيزوس في استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في MakerBot في 2011. كانت الشركة رائدة في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد الموجهة للمستهلكين، مما جعل التكنولوجيا متاحة للصناع والشركات الصغيرة. استحوذت شركة Stratasys لاحقًا على MakerBot، معترفة بدورها في دفع منظومة الطباعة ثلاثية الأبعاد الأوسع.

فلسفة استثمار بيزوس

ما يوحد هذه الشركات الـ17+ في المحفظة؟ يواصل بيزوس دعم المؤسسين والفرق الذين يحلون أكبر مشاكل الإنسانية: اكتشاف السرطان، الجوع العالمي، تغير المناخ، الشمول المالي، والتقدم التكنولوجي. تمتد استثماراته من مشاريع طموحة (الروبوتات، الذكاء الاصطناعي) إلى نماذج مثبتة (مشاركة الركوب، التجارة الإلكترونية) إلى فئات ناشئة (التقنية الزراعية، الزراعة العمودية). من خلال نشر رأس المال عبر Bezos Expeditions بدلاً من الاعتماد فقط على أمازون، يحافظ على خيارات متعددة—يدعم رهانات متنوعة مع بناء مرونة عبر صناعات متعددة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يدرسون ما يمتلكه بيزوس ويستثمر فيه، النمط واضح: يميل بيزوس نحو الشركات التي تبني البنية التحتية لاقتصاد الغد، وتستهدف أسواقًا ضخمة، وتستفيد من التسارع التكنولوجي. تشير محفظته إلى أين سيتركز رأس المال الريادي خلال العقد القادم—إشارة قيمة لمن يسعى لفهم ليس فقط ما يمتلكه بيزوس، بل إلى أين تتجه الابتكارات العالمية.