Revisión del mercado de Activos Cripto de abril de 2024
Resumen del mercado
En abril de 2024, el mercado de Activos Cripto experimentó una notable volatilidad. El precio de Bitcoin sufrió intensas oscilaciones después de alcanzar un máximo histórico en marzo, cayendo más del 5% a principios de mes, rompiendo la barrera de los 66,000 dólares. Durante todo el mes, el precio fluctuó entre 73,000 y 60,000 dólares, influenciado por factores macroeconómicos y cambios en el sentimiento del mercado.
El mercado de derivados presagia este ajuste, la tasa de financiación de los contratos perpetuos de Bitcoin ha disminuido, lo que sugiere que una corrección está por ocurrir. Los cambios en el sentimiento del mercado hacen que este ajuste parezca inevitable, y se ha producido un evento de liquidación significativo fuera del horario de negociación en Estados Unidos.
El cambio en las expectativas de tasas de interés en EE. UU. podría ser otro factor que influya en el cambio de sentimiento hacia el bitcoin. A pesar de ser considerado como un "almacenamiento de valor", el bitcoin sigue siendo sensible a los cambios macroeconómicos.
El inesperado descenso del índice del dólar DXY también es un factor de influencia importante. La debilidad del dólar ha aumentado la atractivo de Bitcoin, apoyando su precio.
Las expectativas de los inversores sobre la reducción a la mitad de Bitcoin pueden llevar a la expectativa de un aumento de precios, pero esta expectativa no se ha cumplido.
A pesar de la desaceleración, la entrada continua de fondos ETF sigue apoyando el mercado.
A finales de mes, el Bitcoin se encuentra en el extremo inferior del rango de precios, lo que muestra una clara debilidad en el mercado, lo que podría traer más desarrollos interesantes.
Innovación en productos de inversión en Activos Cripto
El fondo de liquidez digital institucional USD lanzado por BlackRock es un avance importante en abril. Este fondo está abierto solo a inversionistas acreditados que cumplan con el monto mínimo de inversión, representado por el token $BUIDL en Ethereum. Invierte principalmente en activos de renta segura como los bonos del Tesoro de EE. UU. y los acuerdos de recompra, pagando dividendos en tokens $BUIDL.
El fondo gestiona activos por más de 375 millones de dólares, lo que destaca el importante avance en la fusión de activos físicos con la tecnología blockchain.
El token $BUIDL está conectado a un pool de contratos inteligentes USDC, permitiendo el canje directo y la liquidez continua. Los inversores pueden convertir $BUIDL a USDC en cualquier momento, lo que soporta transacciones globales instantáneas. Esto es especialmente beneficioso para las empresas de Activos Cripto que manejan grandes sumas de dinero, proporcionando conveniencia para obtener fondos rápidamente.
Regulación y expansión regional
La Autoridad Monetaria de Hong Kong ha aprobado el ETF de contado de Bitcoin y Ethereum, lo que es significativo para el mercado asiático, especialmente para Hong Kong. Sin embargo, debido a la estricta regulación, el acceso de los inversores de la China continental sigue siendo limitado.
Uno de los bancos más grandes de Alemania, LBBW, anunció que está preparado para ofrecer servicios de negociación y custodia de Activos Cripto, lo que muestra un aumento en el reconocimiento de las instituciones financieras tradicionales hacia las Activos Cripto. LBBW se centra en integrar los servicios de encriptación como parte de su modelo de negocio, reflejando la aplicación práctica de la tecnología blockchain en las finanzas empresariales.
Desafíos de desarrollo y regulación de Ethereum
El movimiento de Ethereum es similar al de Bitcoin, pero enfrenta más atención regulatoria. La SEC no ha decidido sobre la solicitud del ETF de Ethereum al contado, pidiendo al público que comente sobre la enmienda, lo que muestra que el entorno regulatorio sigue siendo incierto.
Los laboratorios de Ethereum, Consensys, demandan a la SEC, desafiando la decisión de clasificar a ETH como un valor. Esto podría aclarar el estado regulatorio de Ethereum y afectar a otros Activos Cripto. Si ganan el caso, podría influir en la dinámica del mercado y aumentar la confianza de los inversores.
Halving de Bitcoin
El evento de reducción a la mitad de Bitcoin ocurrirá este mes, y la recompensa por bloque para los mineros se reducirá a la mitad. Esto tiene un impacto significativo a largo plazo en la economía de la red. Aunque el precio no se ha visto afectado directamente, la disminución de las recompensas podría llevar a un aumento en las tarifas de transacción, ya que los mineros dependen más de Gas para mantener la rentabilidad. Esto es importante para el futuro de Bitcoin como red de transacciones, ya que tarifas más altas podrían reducir su atractivo para transacciones de bajo monto. Afortunadamente, el desarrollo de redes de Layer2 ayuda a equilibrar la seguridad y el costo.
Entorno Macroeconómico
El oro sigue subiendo
Los precios del oro continuaron subiendo en abril, a pesar de la disminución de las tenencias del mayor ETF de oro en EE.UU. Las entradas netas en los ETF de oro de Asia contrastan con las de América del Norte y Europa. Los bancos centrales continúan comprando oro, principalmente por razones de diversificación y cobertura contra crisis, y no por desdolarización. Esto resuena con el tema discutido en el ámbito de los Activos Cripto de "buscar alternativas al dólar para soluciones de pago internacionales", mostrando la demanda del mercado por alternativas fiables fuera del sistema financiero tradicional.
Expectativas de tasas de interés y señales económicas
A principios de abril, el mercado prestó gran atención a la dirección de las tasas de interés en EE. UU. Los sólidos datos económicos reprimieron las expectativas de recortes de tasas en 2024.
Los datos de empleo en Estados Unidos están bajo el foco, el informe de empleo ADP sugiere un ligero enfriamiento del mercado laboral. La reunión del FOMC discutió los problemas persistentes de inflación y la política de tasas de interés de la Reserva Federal.
El informe trimestral del Ministerio de Hacienda reveló el plan de emisión de bonos y ajustes fiscales, lo que afecta directamente la liquidez del mercado. La disminución de la liquidez en el mercado de bonos del gobierno y el aumento de la volatilidad han suscitado preocupaciones. Se espera que los préstamos aumenten en 41 mil millones de dólares a 243 mil millones de dólares en el segundo trimestre.
Perspectiva Global
Japón podría intervenir en el mercado de monedas para apoyar el yen. La repentina apreciación del yen coincide con la caída del índice del dólar, lo que ha provocado especulaciones en el mercado.
Sudáfrica toma medidas para regular los Activos Cripto, lo que muestra un aumento en el interés institucional por los activos digitales. Venezuela enfrenta dificultades en el comercio de petróleo utilizando USDT debido al riesgo de sanciones.
Aspectos destacados de este mes
El ex CEO de Binance, Zhao Changpeng, fue condenado a 4 meses de prisión por violaciones de las leyes contra el blanqueo de capitales.
Los activos gestionados por el fondo BUIDL de BlackRock superan los 375 millones de dólares.
Hong Kong lanzó 6 ETFs de Bitcoin y Ethereum
MicroStrategy aumentó su participación en Bitcoin a 214,400 monedas
Consensys enfrenta desafíos regulatorios de la SEC
Australia planea lanzar su primer ETF de Bitcoin al contado antes de fin de año
Tether lanzó USDT y XAUT en la blockchain TON
El won surcoreano superó al dólar como la moneda más utilizada en el comercio de Activos Cripto en el primer trimestre.
Bored Ape NFT precio cae drásticamente
Mineros de Bitcoin activan BTC de 3 millones de dólares que estaba en hibernación a largo plazo
El ETF de Bitcoin IBIT de BlackRock ha atraído 15,000 millones de dólares en 3 meses.
Los desarrolladores de Solana resuelven el problema de congestión de la red
PayPal lanzó el servicio de pagos transfronterizos PYUSD
Sony Bank está pilotando una moneda estable en Polygon
Análisis en cadena
El interés general por los Activos Cripto es bajo, especialmente en las monedas alternativas.
Los principales mineros de Bitcoin no han abandonado significativamente, los mineros minoristas enfrentan presión.
La cantidad de Activos Cripto ha aumentado a aproximadamente 2.5 millones.
La "fase de euforia" del Bitcoin se enfría, la presión de venta está cerca de su fin.
El Layer 2 de Coinbase, Base, está teniendo un buen rendimiento, con cerca de 9 millones de usuarios.
Los poseedores a corto plazo venden con pérdidas, posiblemente cerca del fondo del mercado
Las actividades en la cadena permanecen tranquilas, el volumen de transacciones muestra una tendencia a la baja.
Perspectivas
Abril destaca el delicado equilibrio de la economía global, los bancos centrales enfrentan desafíos de inflación y crecimiento, y los mercados se adaptan a los cambios regulatorios y a la incertidumbre geopolítica. El precio de Bitcoin se mantiene estable, pero sigue siendo sensible a los indicadores económicos y al sentimiento de los inversores. El lanzamiento del ETF en Hong Kong promete ampliar el acceso al mercado de Activos Cripto en Asia.
Factores positivos potenciales en el mercado de Activos Cripto:
La relajación de SAB 121 podría aumentar los servicios de custodia de Activos Cripto en los bancos estadounidenses.
Fondos soberanos invierten en Activos Cripto
Más instituciones incorporarán Bitcoin a sus reservas financieras
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SatoshiSherpa
· 07-30 20:20
Limpiar limpiar y volver a subir
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UncleWhale
· 07-27 23:18
¿Por qué hay otra Fluctuación?
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StakeHouseDirector
· 07-27 23:15
La mentalidad es lo más importante. Solo hay que relajarse y ganar.
Revisión del mercado de criptomonedas de abril: Fluctuación de Bitcoin, innovación institucional, desafíos regulatorios
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Resumen del mercado
En abril de 2024, el mercado de Activos Cripto experimentó una notable volatilidad. El precio de Bitcoin sufrió intensas oscilaciones después de alcanzar un máximo histórico en marzo, cayendo más del 5% a principios de mes, rompiendo la barrera de los 66,000 dólares. Durante todo el mes, el precio fluctuó entre 73,000 y 60,000 dólares, influenciado por factores macroeconómicos y cambios en el sentimiento del mercado.
El mercado de derivados presagia este ajuste, la tasa de financiación de los contratos perpetuos de Bitcoin ha disminuido, lo que sugiere que una corrección está por ocurrir. Los cambios en el sentimiento del mercado hacen que este ajuste parezca inevitable, y se ha producido un evento de liquidación significativo fuera del horario de negociación en Estados Unidos.
El cambio en las expectativas de tasas de interés en EE. UU. podría ser otro factor que influya en el cambio de sentimiento hacia el bitcoin. A pesar de ser considerado como un "almacenamiento de valor", el bitcoin sigue siendo sensible a los cambios macroeconómicos.
El inesperado descenso del índice del dólar DXY también es un factor de influencia importante. La debilidad del dólar ha aumentado la atractivo de Bitcoin, apoyando su precio.
Las expectativas de los inversores sobre la reducción a la mitad de Bitcoin pueden llevar a la expectativa de un aumento de precios, pero esta expectativa no se ha cumplido.
A pesar de la desaceleración, la entrada continua de fondos ETF sigue apoyando el mercado.
A finales de mes, el Bitcoin se encuentra en el extremo inferior del rango de precios, lo que muestra una clara debilidad en el mercado, lo que podría traer más desarrollos interesantes.
Innovación en productos de inversión en Activos Cripto
El fondo de liquidez digital institucional USD lanzado por BlackRock es un avance importante en abril. Este fondo está abierto solo a inversionistas acreditados que cumplan con el monto mínimo de inversión, representado por el token $BUIDL en Ethereum. Invierte principalmente en activos de renta segura como los bonos del Tesoro de EE. UU. y los acuerdos de recompra, pagando dividendos en tokens $BUIDL.
El fondo gestiona activos por más de 375 millones de dólares, lo que destaca el importante avance en la fusión de activos físicos con la tecnología blockchain.
El token $BUIDL está conectado a un pool de contratos inteligentes USDC, permitiendo el canje directo y la liquidez continua. Los inversores pueden convertir $BUIDL a USDC en cualquier momento, lo que soporta transacciones globales instantáneas. Esto es especialmente beneficioso para las empresas de Activos Cripto que manejan grandes sumas de dinero, proporcionando conveniencia para obtener fondos rápidamente.
Regulación y expansión regional
La Autoridad Monetaria de Hong Kong ha aprobado el ETF de contado de Bitcoin y Ethereum, lo que es significativo para el mercado asiático, especialmente para Hong Kong. Sin embargo, debido a la estricta regulación, el acceso de los inversores de la China continental sigue siendo limitado.
Uno de los bancos más grandes de Alemania, LBBW, anunció que está preparado para ofrecer servicios de negociación y custodia de Activos Cripto, lo que muestra un aumento en el reconocimiento de las instituciones financieras tradicionales hacia las Activos Cripto. LBBW se centra en integrar los servicios de encriptación como parte de su modelo de negocio, reflejando la aplicación práctica de la tecnología blockchain en las finanzas empresariales.
Desafíos de desarrollo y regulación de Ethereum
El movimiento de Ethereum es similar al de Bitcoin, pero enfrenta más atención regulatoria. La SEC no ha decidido sobre la solicitud del ETF de Ethereum al contado, pidiendo al público que comente sobre la enmienda, lo que muestra que el entorno regulatorio sigue siendo incierto.
Los laboratorios de Ethereum, Consensys, demandan a la SEC, desafiando la decisión de clasificar a ETH como un valor. Esto podría aclarar el estado regulatorio de Ethereum y afectar a otros Activos Cripto. Si ganan el caso, podría influir en la dinámica del mercado y aumentar la confianza de los inversores.
Halving de Bitcoin
El evento de reducción a la mitad de Bitcoin ocurrirá este mes, y la recompensa por bloque para los mineros se reducirá a la mitad. Esto tiene un impacto significativo a largo plazo en la economía de la red. Aunque el precio no se ha visto afectado directamente, la disminución de las recompensas podría llevar a un aumento en las tarifas de transacción, ya que los mineros dependen más de Gas para mantener la rentabilidad. Esto es importante para el futuro de Bitcoin como red de transacciones, ya que tarifas más altas podrían reducir su atractivo para transacciones de bajo monto. Afortunadamente, el desarrollo de redes de Layer2 ayuda a equilibrar la seguridad y el costo.
Entorno Macroeconómico
El oro sigue subiendo
Los precios del oro continuaron subiendo en abril, a pesar de la disminución de las tenencias del mayor ETF de oro en EE.UU. Las entradas netas en los ETF de oro de Asia contrastan con las de América del Norte y Europa. Los bancos centrales continúan comprando oro, principalmente por razones de diversificación y cobertura contra crisis, y no por desdolarización. Esto resuena con el tema discutido en el ámbito de los Activos Cripto de "buscar alternativas al dólar para soluciones de pago internacionales", mostrando la demanda del mercado por alternativas fiables fuera del sistema financiero tradicional.
Expectativas de tasas de interés y señales económicas
A principios de abril, el mercado prestó gran atención a la dirección de las tasas de interés en EE. UU. Los sólidos datos económicos reprimieron las expectativas de recortes de tasas en 2024.
Los datos de empleo en Estados Unidos están bajo el foco, el informe de empleo ADP sugiere un ligero enfriamiento del mercado laboral. La reunión del FOMC discutió los problemas persistentes de inflación y la política de tasas de interés de la Reserva Federal.
El informe trimestral del Ministerio de Hacienda reveló el plan de emisión de bonos y ajustes fiscales, lo que afecta directamente la liquidez del mercado. La disminución de la liquidez en el mercado de bonos del gobierno y el aumento de la volatilidad han suscitado preocupaciones. Se espera que los préstamos aumenten en 41 mil millones de dólares a 243 mil millones de dólares en el segundo trimestre.
Perspectiva Global
Japón podría intervenir en el mercado de monedas para apoyar el yen. La repentina apreciación del yen coincide con la caída del índice del dólar, lo que ha provocado especulaciones en el mercado.
Sudáfrica toma medidas para regular los Activos Cripto, lo que muestra un aumento en el interés institucional por los activos digitales. Venezuela enfrenta dificultades en el comercio de petróleo utilizando USDT debido al riesgo de sanciones.
Aspectos destacados de este mes
Análisis en cadena
Perspectivas
Abril destaca el delicado equilibrio de la economía global, los bancos centrales enfrentan desafíos de inflación y crecimiento, y los mercados se adaptan a los cambios regulatorios y a la incertidumbre geopolítica. El precio de Bitcoin se mantiene estable, pero sigue siendo sensible a los indicadores económicos y al sentimiento de los inversores. El lanzamiento del ETF en Hong Kong promete ampliar el acceso al mercado de Activos Cripto en Asia.
Factores positivos potenciales en el mercado de Activos Cripto: