Revisión de 2024 y perspectiva de 2025: el punto de inflexión y el futuro del mercado de criptomonedas
El año 2024 es un año extremadamente importante en la historia de la encriptación. En torno a dos narrativas centrales, el ETF y las elecciones en EE. UU., con Bitcoin como núcleo, la industria de la encriptación logró un gran avance. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales e incluso gobiernos nacionales han comenzado a entrar, aumentando considerablemente el nivel de integración y reconocimiento. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada del nuevo gobierno, y la fusión de corrientes principales, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en el tema principal de la industria.
Revisión de 2024
Bitcoin alcanza la cima, Ethereum es perseguido.
Bitcoin es, sin duda, la narrativa central de 2024. Los ETF y las reservas estatales impulsan a Bitcoin a superar la barrera de los 100,000 dólares, marcando el momento en que Bitcoin oficialmente trasciende el ámbito de las criptomonedas, convirtiéndose en un activo reconocido mundialmente como refugio contra la inflación. El ecosistema de Bitcoin también se ha expandido significativamente, con aplicaciones de DeFi, NFT, juegos y redes sociales en continuo desarrollo. El valor total bloqueado en DeFi de Bitcoin ha aumentado desde 300 millones de dólares a principios de año hasta 6,755 millones de dólares, creciendo más de 20 veces durante todo el año.
En comparación, Ethereum enfrenta numerosos desafíos en 2024. La captura de valor y la disminución de la actividad de usuarios, la narrativa es menos fuerte que antes. Aparte de la ola de TVL impulsada por el re-staking, aunque el lema de la revitalización de DeFi resuena, la inversión real es insuficiente. El auge del proyecto de derivados Hyperliquid a finales de año trae una ligera esperanza a DeFi. Por otro lado, el ecosistema de Layer 2 continúa devorando la cuota de mercado de la cadena principal, generando dudas sobre el mecanismo de Ethereum.
Solana logra un fuerte ascenso en 2024, pasando de ser insignificante a ocupar el 6.9% del TVL de las cadenas de bloques públicas a finales de año, solo detrás de Ethereum. Con su ventaja de bajo costo y alta eficiencia, Solana se convierte en el indiscutible rey de los MEME y en un centro para minoristas. El precio de SOL se dispara de 6 dólares hace 2 años a 200 dólares, con un aumento de más del 100% solo en 2024.
TON y SUI también se destacan en 2024. TON, aprovechando la base de 900 millones de usuarios de Telegram, está impulsando el campo de los juegos en cadena, abriendo una nueva entrada de tráfico para Web3. SUI, por otro lado, triunfa completamente por su aumento de precios, con el desarrollo rápido de la blockchain pública Move y un futuro prometedor.
MEME casino es muy popular
MEME se está convirtiendo en el principal motor del mercado en 2024. Ha pasado de ser un simple objeto de especulación a representar las finanzas culturales, y "todo puede ser MEME" está sucediendo en la realidad. Aunque su proporción de capitalización de mercado no es alta, el volumen de transacciones de MEME continúa ocupando entre el 6% y el 7% de la cuota, y recientemente ha superado el 11%, convirtiéndose en la pista con mayor concentración de liquidez.
La infraestructura en torno a MEME sigue mejorando, y la plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido. Esta plataforma no solo reconfigura el panorama de MEME, sino que también se convierte en una de las aplicaciones más rentables de 2024, convirtiéndose en el "primer protocolo de Solana en generar más de 100 millones de dólares en ingresos en noviembre".
Sin embargo, que la plataforma sea rentable no significa que los usuarios comunes puedan ganar dinero. Considerando la baja probabilidad de éxito y la creciente tendencia de institucionalización de los MEME, el fenómeno de "cosechar" sigue siendo común. Por ello, algunos proyectos han comenzado a intentar añadir fundamentos a los MEME, pero a corto plazo, el "entrada y salida rápida" sigue siendo la norma.
Debido a las elecciones estadounidenses, el mercado de predicciones Polymarket ha surgido con fuerza. En octubre, el tráfico mensual alcanzó los 35 millones de visitas, el doble que los principales sitios de apuestas, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Un nuevo modelo de fusión entre medios y apuestas está surgiendo.
A finales de año, la IA en el ámbito de Web3 vuelve a resurgir como un caballo negro. Desde MEME hasta AI Agent, el mito de los cien veces se repite. Aunque actualmente la combinación profunda de IA y blockchain es escasa, las instituciones ven con buenos ojos esta nueva pista emergente.
PayFi se destaca
PayFi, que conecta las finanzas tradicionales con Web3, recibirá mucha atención en 2024. Las stablecoins ocupan un lugar en el mercado global de pagos y remesas, y en África subsahariana, América Latina y Europa del Este comienzan a eludir el sistema bancario tradicional adoptando directamente las stablecoins. El valor de las stablecoins en circulación a nivel mundial supera los 210 mil millones de dólares, y el valor de liquidación en la primera mitad de 2024 supera los 2.6 billones de dólares.
RWA fue completamente impulsado después de la entrada de BlackRock, expandiéndose de 2 mil millones de dólares hace 3 años a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples campos como préstamos, bienes raíces, stablecoins, bonos, entre otros. El desarrollo de PayFi está alineado con el ritmo del mercado, avanzando en un proceso clave para buscar espacio incremental. Es importante señalar que este campo también es la pista Web3 más favorecida por las agencias gubernamentales.
A pesar de la mejora general, el campo de la encriptación aún ha enfrentado pruebas excepcionalmente difíciles bajo la doble presión de la contracción macroeconómica y la desaceleración de la industria. La dificultad en la aparición de aplicaciones innovadoras, el aumento de disputas internas y las constantes reestructuraciones y adquisiciones, junto con la disminución de la liquidez, han llevado a una diversificación de caminos, formando un patrón de flujo de Bitcoin hacia el núcleo, succionando otras monedas. El mercado de altcoins no tocó fondo y rebotó hasta finales de año bajo la atención de Wall Street.
Perspectivas para 2025
Las instituciones predicen un optimismo generalizado
De cara a 2025, con el nuevo gobierno iniciando una nueva era de encriptación, las instituciones con un gran capital están ansiosas por participar. Varias instituciones han publicado sus pronósticos de mercado para 2025:
Predicción del precio de Bitcoin: la mayoría de las instituciones esperan que alcance entre 150,000 y 200,000 dólares, algunas predicciones optimistas incluso alcanzan los 500,000 dólares.
Otras criptomonedas: ETH se espera que esté entre 6000-7000 dólares, Solana podría alcanzar entre 500-750 dólares, SUI podría subir a 10 dólares.
Capitalización total: se espera que alcance entre 7.5 y 8 billones de dólares, la capitalización total de las monedas alternativas podría aumentar 5 veces.
Las instituciones creen en general que la economía de EE. UU. tendrá un aterrizaje suave en 2025, el entorno macroeconómico mejorará y la regulación de encriptación se relajará. Se ha convertido en un consenso el aumento de la entrada de fondos de ETF, y varias instituciones son optimistas sobre las perspectivas de las reservas estratégicas de Bitcoin.
Perspectivas de las pistas clave
Establecoins: se espera que el volumen de liquidación alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares, aumentando la aceptación por parte de las empresas.
Activos tokenizados: varias instituciones son optimistas, se espera que la escala supere los 50 mil millones de dólares. Con la disminución de los costos de infraestructura, la tokenización de activos no tradicionales se convertirá en una nueva fuente de ingresos.
IA: Las instituciones generalmente ven con buenos ojos la combinación de IA y encriptación. Se espera que los agentes de IA tengan billeteras exclusivas, y los chatbots autónomos descentralizados se conviertan en entidades de red de alto valor. El valor total de mercado de los tokens relacionados con IA podría crecer más de 5 veces.
Otras direcciones:
La revitalización de DeFi podría convertirse en la melodía principal
La ola de integración entre la cadena de aplicaciones y L2.
La tecnología ZK tiene el potencial de popularizarse en la mayoría de los protocolos de infraestructura.
Se espera que la industria DEPIN genere ingresos de 8 a 9 dígitos.
El mercado de NFT puede volver a calentarse
estrategia de inversión
El aumento de precios de las monedas principales parece estar casi decidido, especialmente durante el período intensivo de políticas del primer trimestre de 2025.
La diversificación del mercado de criptomonedas continúa, y las altcoins conformes tienen más probabilidades de atraer financiación.
Las cadenas de bloques tradicionales siguen dominando, pero la presión de las nuevas cadenas de bloques se intensifica. La captura de valor y la narrativa de Ethereum continuarán fermentando.
Las aplicaciones de consumo se convierten en el enfoque, las cadenas de aplicaciones y la abstracción de cadenas podrían convertirse en la forma de desarrollo principal.
El consenso sobre el renacimiento de DeFi se ha formado, pero AAVE sigue siendo el núcleo. La pista de pagos merece atención.
La especulación en MEME continuará a corto plazo, pero el ritmo se desacelerará. Todavía hay espacio para el desarrollo de la infraestructura en torno a MEME.
Las stablecoins, AI, RWA, DePin y otras áreas preferidas por las instituciones se desarrollarán rápidamente.
Las herramientas y protocolos de liquidez para aumentar el apalancamiento en la cadena pueden ser muy solicitados.
Un nuevo ciclo de mercado está por llegar, los inversores deben aprovechar el ciclo, investigar a fondo y participar activamente en los nuevos campos.
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pvt_key_collector
· 08-02 03:47
Continuar en el mundo Cripto con tontos
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SchroedingerMiner
· 08-01 19:50
Otro año de subir, mantente firme, amigos.
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TokenVelocity
· 07-31 04:51
Todo dentro就完事了
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NftMetaversePainter
· 07-30 15:48
en realidad, la belleza algorítmica del movimiento del precio de btc es pura poesía digital... las implicaciones topológicas son *chef's kiss*
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airdrop_whisperer
· 07-30 15:44
Presenciar momentos históricos Veremos 30w el próximo año
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NftCollectors
· 07-30 15:43
La fluctuación del mercado es simplemente un proceso inevitable en la larga historia del arte digital. Desde el análisis de la teoría de la configuración de François Morellet, la migración ecológica de este año se asemeja a la transformación del impresionismo al modernismo en el siglo XX.
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LoneValidator
· 07-30 15:41
La fantasía es fantasía, ¿cuándo llegará el bull run?
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LongTermDreamer
· 07-30 15:35
¡El bull run está a la vista! Después de tres años de sufrimiento, finalmente puedo sonreír, los viejos inversores también pueden ganar algo de dinero.
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HappyMinerUncle
· 07-30 15:28
alcista es alcista, lamentablemente tomé a la gente por tonta en la cima.
2024 revisión de encriptación y perspectiva 2025: Bitcoin supera los 100,000 dólares, las instituciones ven con buenos ojos el sector de IA
Revisión de 2024 y perspectiva de 2025: el punto de inflexión y el futuro del mercado de criptomonedas
El año 2024 es un año extremadamente importante en la historia de la encriptación. En torno a dos narrativas centrales, el ETF y las elecciones en EE. UU., con Bitcoin como núcleo, la industria de la encriptación logró un gran avance. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales e incluso gobiernos nacionales han comenzado a entrar, aumentando considerablemente el nivel de integración y reconocimiento. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada del nuevo gobierno, y la fusión de corrientes principales, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en el tema principal de la industria.
Revisión de 2024
Bitcoin alcanza la cima, Ethereum es perseguido.
Bitcoin es, sin duda, la narrativa central de 2024. Los ETF y las reservas estatales impulsan a Bitcoin a superar la barrera de los 100,000 dólares, marcando el momento en que Bitcoin oficialmente trasciende el ámbito de las criptomonedas, convirtiéndose en un activo reconocido mundialmente como refugio contra la inflación. El ecosistema de Bitcoin también se ha expandido significativamente, con aplicaciones de DeFi, NFT, juegos y redes sociales en continuo desarrollo. El valor total bloqueado en DeFi de Bitcoin ha aumentado desde 300 millones de dólares a principios de año hasta 6,755 millones de dólares, creciendo más de 20 veces durante todo el año.
En comparación, Ethereum enfrenta numerosos desafíos en 2024. La captura de valor y la disminución de la actividad de usuarios, la narrativa es menos fuerte que antes. Aparte de la ola de TVL impulsada por el re-staking, aunque el lema de la revitalización de DeFi resuena, la inversión real es insuficiente. El auge del proyecto de derivados Hyperliquid a finales de año trae una ligera esperanza a DeFi. Por otro lado, el ecosistema de Layer 2 continúa devorando la cuota de mercado de la cadena principal, generando dudas sobre el mecanismo de Ethereum.
Solana logra un fuerte ascenso en 2024, pasando de ser insignificante a ocupar el 6.9% del TVL de las cadenas de bloques públicas a finales de año, solo detrás de Ethereum. Con su ventaja de bajo costo y alta eficiencia, Solana se convierte en el indiscutible rey de los MEME y en un centro para minoristas. El precio de SOL se dispara de 6 dólares hace 2 años a 200 dólares, con un aumento de más del 100% solo en 2024.
TON y SUI también se destacan en 2024. TON, aprovechando la base de 900 millones de usuarios de Telegram, está impulsando el campo de los juegos en cadena, abriendo una nueva entrada de tráfico para Web3. SUI, por otro lado, triunfa completamente por su aumento de precios, con el desarrollo rápido de la blockchain pública Move y un futuro prometedor.
MEME casino es muy popular
MEME se está convirtiendo en el principal motor del mercado en 2024. Ha pasado de ser un simple objeto de especulación a representar las finanzas culturales, y "todo puede ser MEME" está sucediendo en la realidad. Aunque su proporción de capitalización de mercado no es alta, el volumen de transacciones de MEME continúa ocupando entre el 6% y el 7% de la cuota, y recientemente ha superado el 11%, convirtiéndose en la pista con mayor concentración de liquidez.
La infraestructura en torno a MEME sigue mejorando, y la plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido. Esta plataforma no solo reconfigura el panorama de MEME, sino que también se convierte en una de las aplicaciones más rentables de 2024, convirtiéndose en el "primer protocolo de Solana en generar más de 100 millones de dólares en ingresos en noviembre".
Sin embargo, que la plataforma sea rentable no significa que los usuarios comunes puedan ganar dinero. Considerando la baja probabilidad de éxito y la creciente tendencia de institucionalización de los MEME, el fenómeno de "cosechar" sigue siendo común. Por ello, algunos proyectos han comenzado a intentar añadir fundamentos a los MEME, pero a corto plazo, el "entrada y salida rápida" sigue siendo la norma.
Debido a las elecciones estadounidenses, el mercado de predicciones Polymarket ha surgido con fuerza. En octubre, el tráfico mensual alcanzó los 35 millones de visitas, el doble que los principales sitios de apuestas, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Un nuevo modelo de fusión entre medios y apuestas está surgiendo.
A finales de año, la IA en el ámbito de Web3 vuelve a resurgir como un caballo negro. Desde MEME hasta AI Agent, el mito de los cien veces se repite. Aunque actualmente la combinación profunda de IA y blockchain es escasa, las instituciones ven con buenos ojos esta nueva pista emergente.
PayFi se destaca
PayFi, que conecta las finanzas tradicionales con Web3, recibirá mucha atención en 2024. Las stablecoins ocupan un lugar en el mercado global de pagos y remesas, y en África subsahariana, América Latina y Europa del Este comienzan a eludir el sistema bancario tradicional adoptando directamente las stablecoins. El valor de las stablecoins en circulación a nivel mundial supera los 210 mil millones de dólares, y el valor de liquidación en la primera mitad de 2024 supera los 2.6 billones de dólares.
RWA fue completamente impulsado después de la entrada de BlackRock, expandiéndose de 2 mil millones de dólares hace 3 años a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples campos como préstamos, bienes raíces, stablecoins, bonos, entre otros. El desarrollo de PayFi está alineado con el ritmo del mercado, avanzando en un proceso clave para buscar espacio incremental. Es importante señalar que este campo también es la pista Web3 más favorecida por las agencias gubernamentales.
A pesar de la mejora general, el campo de la encriptación aún ha enfrentado pruebas excepcionalmente difíciles bajo la doble presión de la contracción macroeconómica y la desaceleración de la industria. La dificultad en la aparición de aplicaciones innovadoras, el aumento de disputas internas y las constantes reestructuraciones y adquisiciones, junto con la disminución de la liquidez, han llevado a una diversificación de caminos, formando un patrón de flujo de Bitcoin hacia el núcleo, succionando otras monedas. El mercado de altcoins no tocó fondo y rebotó hasta finales de año bajo la atención de Wall Street.
Perspectivas para 2025
Las instituciones predicen un optimismo generalizado
De cara a 2025, con el nuevo gobierno iniciando una nueva era de encriptación, las instituciones con un gran capital están ansiosas por participar. Varias instituciones han publicado sus pronósticos de mercado para 2025:
Las instituciones creen en general que la economía de EE. UU. tendrá un aterrizaje suave en 2025, el entorno macroeconómico mejorará y la regulación de encriptación se relajará. Se ha convertido en un consenso el aumento de la entrada de fondos de ETF, y varias instituciones son optimistas sobre las perspectivas de las reservas estratégicas de Bitcoin.
Perspectivas de las pistas clave
Establecoins: se espera que el volumen de liquidación alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares, aumentando la aceptación por parte de las empresas.
Activos tokenizados: varias instituciones son optimistas, se espera que la escala supere los 50 mil millones de dólares. Con la disminución de los costos de infraestructura, la tokenización de activos no tradicionales se convertirá en una nueva fuente de ingresos.
IA: Las instituciones generalmente ven con buenos ojos la combinación de IA y encriptación. Se espera que los agentes de IA tengan billeteras exclusivas, y los chatbots autónomos descentralizados se conviertan en entidades de red de alto valor. El valor total de mercado de los tokens relacionados con IA podría crecer más de 5 veces.
Otras direcciones:
estrategia de inversión
El aumento de precios de las monedas principales parece estar casi decidido, especialmente durante el período intensivo de políticas del primer trimestre de 2025.
La diversificación del mercado de criptomonedas continúa, y las altcoins conformes tienen más probabilidades de atraer financiación.
Las cadenas de bloques tradicionales siguen dominando, pero la presión de las nuevas cadenas de bloques se intensifica. La captura de valor y la narrativa de Ethereum continuarán fermentando.
Las aplicaciones de consumo se convierten en el enfoque, las cadenas de aplicaciones y la abstracción de cadenas podrían convertirse en la forma de desarrollo principal.
El consenso sobre el renacimiento de DeFi se ha formado, pero AAVE sigue siendo el núcleo. La pista de pagos merece atención.
La especulación en MEME continuará a corto plazo, pero el ritmo se desacelerará. Todavía hay espacio para el desarrollo de la infraestructura en torno a MEME.
Las stablecoins, AI, RWA, DePin y otras áreas preferidas por las instituciones se desarrollarán rápidamente.
Las herramientas y protocolos de liquidez para aumentar el apalancamiento en la cadena pueden ser muy solicitados.
Un nuevo ciclo de mercado está por llegar, los inversores deben aprovechar el ciclo, investigar a fondo y participar activamente en los nuevos campos.