Consejos para maximizar las ganancias y gestionar riesgos en el comercio de criptomonedas: toma de beneficios y stop loss

Los traders exitosos en el mercado de criptomonedas utilizan herramientas adecuadas de gestión de riesgos. Entre ellas, el "Stop Loss" y el "Take Profit" son ampliamente reconocidos como las herramientas de negociación más importantes.

Al configurar correctamente estas funciones de pedido, no es necesario monitorear constantemente el mercado, ya que se puede realizar automáticamente la toma de ganancias y la limitación de pérdidas. En este artículo, explicaremos en detalle el funcionamiento de estas herramientas de gestión de riesgos y su uso efectivo.

Gestión de riesgos: Entendimiento del sistema de órdenes de comisión

La mayoría de las plataformas de intercambio de monedas ofrecen un sistema de "órdenes de comisión". La mayor ventaja de este sistema es que las transacciones se ejecutan automáticamente según las condiciones establecidas previamente.

Las órdenes de comisión se dividen en gran medida en «órdenes de límite (limit order)» y «órdenes de mercado (market order)», pero el stop loss y el take profit son métodos de orden de ejecución automática particularmente importantes.

¿Por qué es importante la automatización?

• El mercado de criptomonedas está activo las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que es imposible monitorear el mercado constantemente.
• Es posible realizar operaciones basadas en juicios racionales que no están influenciados por las emociones.
• Capaz de responder a fluctuaciones de precios repentinas e impredecibles

Cómo utilizar efectivamente el stop loss

La orden de stop loss es una herramienta poderosa para mantener las pérdidas dentro de un rango aceptable. Como su nombre indica, tiene la función de "detener las pérdidas".

Enfoque práctico para la configuración de stop loss

Por ejemplo, si compras una moneda virtual por 1,000 dólares y decides que puedes tolerar una pérdida de hasta el 20%, establecerías un stop loss en 800 dólares. En el momento en que el precio baje a 800 dólares, la orden se ejecutará automáticamente y la posición se cerrará.

Estrategia de stop loss utilizada por expertos en trading:

• Basado en porcentaje: Establecer un porcentaje fijo del capital de inversión (generalmente entre el 2 y el 5%) como el monto máximo de pérdida.
• Basado en análisis técnico: configurado en base a indicadores técnicos como líneas de soporte, líneas de resistencia y medias móviles.
• Basado en la volatilidad: Utilizando indicadores como el rango verdadero promedio (ATR), se establece un stop loss en función de la volatilidad del mercado.

Estrategia de realización de beneficios mediante la toma de beneficios

El take profit es un método de orden para "asegurar beneficios" que automáticamente asegura ganancias cuando se alcanza el precio preestablecido.

Ejemplo de uso de la toma de ganancias

Siguiendo con el ejemplo anterior:

• Precio de compra: 1,000 dólares
• Margen de beneficio objetivo: 20%
• Configuración de toma de ganancias: 1,200 dólares

Cuando el precio alcance los 1,200 dólares, la venta se ejecutará automáticamente y se asegurará un 20% de beneficio.

Casos en los que el take profit es especialmente efectivo:

• Comercio en un mercado de baja liquidez
• Si desea capturar picos de precios a corto plazo
• Si se utiliza la volatilidad temporal de precios causada por órdenes grandes

Cómo establecer la mejor relación riesgo-recompensa

Para aprovechar al máximo el stop loss y el take profit, es esencial establecer una adecuada relación de riesgo-recompensa. La relación de riesgo-recompensa indica la proporción de riesgo (pérdida potencial) frente a la recompensa (beneficio potencial).

Patrón general de gestión de riesgos y recompensas

1:1 ratio: la diferencia de precio entre el stop loss y el take profit es la misma (por ejemplo: ambos a una distancia del 20% del precio de compra)

• Características: Hay posibilidad de obtener ganancias con una tasa de éxito superior al 50%.
• Aplicación: Situación de mercado con dirección poco clara

Ratio 1:2: Stop loss 10%, take profit 20%

• Características: posible monetización con una tasa de éxito superior al 33%
• Aplicación: Operaciones a favor de la tendencia en mercados de tendencia

1:3 ratio o más: una configuración agresiva que busca mayores retornos

• Características: Es posible compensar las pérdidas con grandes ganancias, incluso con una baja tasa de éxito.
• Aplicación: Después de un fuerte mercado de tendencias o un breakout importante

Puntos a tener en cuenta: La proporción óptima varía según la estrategia de trading, las condiciones del mercado y la tolerancia al riesgo individual. Es importante encontrar la proporción que mejor se adapte a su estilo de trading.

Técnicas avanzadas de gestión de riesgos: configuración simultánea y ajustes por etapas

Utilización de órdenes OSO (One Sends Other)

Muchas plataformas de trading ofrecen la función de orden OSO, que permite establecer simultáneamente un stop loss y un take profit. Al utilizar esta función, puedes configurar ambas condiciones de cierre al abrir una posición, y cuando una de ellas se ejecute, la otra se cancelará automáticamente.

Pasos de configuración:

1. Selecciona la moneda, el tipo de orden y el volumen de negociación.
2. Establecer el precio de stop loss
3. Establecer el precio de toma de ganancias
4. Seleccionar "Enviar pedido"

Uso estratégico del trailing stop loss

Una técnica avanzada que utilizan con frecuencia los expertos en trading es el "trailing stop loss". Este es un método que mueve automáticamente el nivel de stop loss cuando el precio se mueve en una dirección favorable.

Ejemplo práctico de trailing stop loss:

• Configuración inicial: Precio de compra 1,000 dólares, stop loss 800 dólares (-20%)
• El precio sube a 1,100 dólares: El stop loss se ajusta automáticamente a 900 dólares (manteniendo siempre un -20% del precio actual)
• Después de que el precio subió a 1,300 dólares, cayó: posición cerrada a 1,040 dólares (-20%)

Este método permite una estrategia flexible que asegura beneficios sin eliminar la posibilidad de un aumento adicional.

Integración del tamaño de la posición y la Gestión de riesgos

Una gestión de riesgos efectiva no solo implica la configuración de stop loss y take profit, sino que también es importante un tamaño de posición adecuado (determinación del volumen de negociación).

Método ideal de tamaño de posición:

• Método de porcentaje fijo: Exponer solo un porcentaje fijo del capital de la cuenta (por ejemplo: 1-2%) a riesgo por operación.
• Método de ajuste de volatilidad: Ajustar el volumen de transacciones de acuerdo con la volatilidad del mercado.
• Gestión de riesgos de paridad: Realizar una distribución uniforme del riesgo en múltiples transacciones

Al combinar el dimensionamiento de posiciones con el stop loss y el take profit, se puede lograr una gestión de riesgos más sistemática.

Ajuste de la Gestión de riesgos según las condiciones del mercado

La estrategia óptima de Gestión de riesgos varía según el estado del mercado.

Estrategia en un mercado de tendencias:

• Establecer el take profit más amplio
• Uso de el trailing stop loss
• Establecer una alta relación riesgo-recompensa (más de 1:3)

Estrategia en un mercado de rango:

• Configuración de toma de ganancias más estrecha
• Stop loss basado en líneas de soporte/resistencia claras
• Proporción de riesgo-recompensa equilibrada (aproximadamente 1:1.5)

Estrategia en un mercado de alta volatilidad:

• Ampliar el ancho del stop loss
• Reducir el tamaño de la posición
• Adopción de una estrategia de toma de beneficios parcial

Resumen

El stop loss y el take profit son herramientas importantes de gestión de riesgos en el comercio de moneda virtual. Al utilizarlas de manera efectiva, se puede maximizar las ganancias de forma planificada y minimizar los riesgos sin dejarse influir por decisiones emocionales.

Las estrategias avanzadas incluyen el ajuste de la relación riesgo-recompensa según las condiciones del mercado, el uso de stop loss de seguimiento y la combinación con un tamaño de posición adecuado.

En última instancia, construir su propio sistema de gestión de riesgos basado en su estilo de trading, tolerancia al riesgo y análisis del mercado será la clave para el éxito. Analizando constantemente los registros de trading y mejorando continuamente las estrategias, podrá lograr una gestión de riesgos más efectiva.