Predicción: Estas acciones de chips de IA pueden dispararse en septiembre (pista: no son Nvidia ni Broadcom)

Puntos clave

• AMD está emergiendo como un jugador prominente en inferencia de IA con su serie Instinct MI350.
• Ambarella está ganando impulso en IA de borde y está entrando rápidamente en nuevos mercados.
• 10 acciones que nos gustan más que Advanced Micro Devices ›

Los ingresos globales de semiconductores alcanzarán los $705 mil millones en 2025, según Gartner, mientras la demanda de chips para inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento se dispara en centros de datos y dispositivos periféricos. Aunque algunos gigantes dominan los titulares en el mercado de chips de IA, hay otros jugadores mejor posicionados para aprovechar esta ola en septiembre.

Aquí hay dos acciones de chips de IA con catalizadores a corto plazo y fuerte potencial que los inversores deberían vigilar.

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Advanced Micro Devices

AMD está emergiendo rápidamente como líder en el mercado de chips de IA. La empresa planea mostrar su progreso en dos eventos clave para inversores.

La directora financiera Jean Hu presentará en la Conferencia Global TMT de Citi el 3 de septiembre, y el jefe de Centro de Datos Forrest Norrod hablará en la Conferencia Communacopia & Technology de Goldman Sachs el 8 de septiembre. Estos eventos podrían proporcionar más claridad sobre el papel acelerado de AMD en el mercado de infraestructura de IA y actuar como catalizador para ganancias en el precio de las acciones.

El impresionante rendimiento financiero de AMD en el segundo trimestre respalda esta expectativa. Los ingresos aumentaron un 32% interanual hasta $7.7 mil millones, liderados por ventas récord de CPUs EPYC y procesadores Ryzen. La empresa generó un flujo de caja libre récord de $1.2 mil millones, a pesar de una amortización de inventario de $800 millones resultante de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips Instinct MI308 a China.

El centro de datos sigue siendo el principal motor de ingresos, con un aumento del 14% interanual hasta $3.2 mil millones, impulsado por la rápida adopción de las CPUs EPYC de quinta generación.

El entusiasmo creciente por los aceleradores de IA de próxima generación MI350 puede ser un importante catalizador a corto plazo. Mientras los aceleradores Instinct MI300 y MI325 continuaron ganando tracción en el segundo trimestre, la serie MI350/355 recientemente lanzada comenzó su producción en volumen antes de lo previsto en junio de 2025.

La empresa destacó que sus chips MI355 igualan o superan a los chips B200 de Nvidia basados en la arquitectura Blackwell, especialmente en cargas de trabajo de inferencia de IA, a un costo significativamente menor. Como los costos crecientes son un obstáculo importante para los centros de datos, esta ventaja de costo podría ser un diferenciador clave.

Con 7 de los 10 principales desarrolladores de modelos de IA usando ahora GPUs Instinct, la credibilidad de AMD en el mercado de computación de IA está aumentando rápidamente.

A 42 veces las ganancias futuras, las acciones de AMD no son baratas. Sin embargo, la combinación de sólidas finanzas, adopción profunda de IA y actualizaciones muy anticipadas para inversores sugiere que la acción podría ganar impulso significativo en el corto plazo.

Ambarella

Antes conocida principalmente por sus chips de video e imagen, Ambarella ha emergido como un jugador prominente en el mercado de IA de borde. Su arquitectura propietaria CVflow combina algoritmos tradicionales de visión por computadora con técnicas de redes neuronales en un solo sistema. Ambarella está utilizando este enfoque híbrido de IA para impulsar aplicaciones en seguridad, robótica y sistemas automotrices.

El rendimiento financiero reciente de la empresa destaca su impulso comercial. En el segundo trimestre de su año fiscal 2026, los ingresos de Ambarella aumentaron un 49.9% interanual hasta $95.5 millones, superando las expectativas. Las ganancias por acción no-GAAP de $0.15 también superaron las estimaciones en $0.10.

La IA de borde ahora representa aproximadamente el 80% de los ingresos totales. Sus SoCs de IA de 5 nanómetros tienen alta demanda para aplicaciones como hogares inteligentes, seguridad automotriz y seguridad empresarial. La empresa también está expandiéndose rápidamente a nuevos mercados, incluyendo video portátil, drones aéreos robóticos e infraestructura de IA de borde.

Ambarella ya ha enviado más de 36 millones de procesadores de IA de borde a cientos de clientes. Clientes como Insta360, Honeywell y Samsara ya están diseñando productos de video con IA alrededor de los chips de Ambarella, validando su ventaja competitiva.

A más de 162 veces las ganancias futuras, Ambarella no es una acción barata. Sin embargo, con un rendimiento de ingresos que mejora rápidamente y una estrategia diferenciada de IA híbrida, la acción parece estar en una etapa temprana de crecimiento y podría continuar su impulso alcista.

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