Esta empresa de Inteligencia Artificial impulsará la próxima era de dispositivos inteligentes

Puntos clave

• Nvidia ha dominado las primeras etapas del boom de la IA.
• Hasta ahora, la mayor parte del crecimiento en IA proviene de la nube, pero esto podría cambiar.
• Arm, socio de Nvidia, está posicionada para ser un proveedor principal de chips en el borde.

Casi tres años después del boom de la IA, no hay duda sobre quién ha sido el gran ganador.

Nvidia ha acaparado gran parte de los beneficios de esta nueva tecnología, con un aumento de aproximadamente $4 billones en su capitalización de mercado. Ninguna otra empresa puede presumir de algo similar.

Nvidia ha proporcionado los componentes básicos con sus GPUs y superchips para impulsar herramientas de IA generativa como ChatGPT, y su ventaja tecnológica en el área parece haberse fortalecido desde que OpenAI lanzó su chatbot estrella.

Aunque Nvidia seguirá desempeñando un papel crucial en el futuro de la IA, su dominio se ha centrado en los centros de datos, atendiendo a hiperescaladores en la nube y startups de IA generativa. Sin embargo, Nvidia no fabrica chips para el llamado “edge” (borde), que se refiere a los dispositivos con los que interactuamos diariamente, como smartphones, computadoras y electrodomésticos.

Una empresa de semiconductores que atiende tanto al segmento del borde como al centro de datos es Arm Holdings, y parece bien posicionada para liderar la próxima generación de dispositivos inteligentes.

Lo que Arm está haciendo con la IA

Arm ya está en la carrera de la IA. Tiene más del 99% del mercado de smartphones gracias a su tecnología CPU eficiente en consumo de batería, lo que también impulsa su crecimiento en centros de datos, donde la eficiencia energética es igualmente prioritaria.

Arm se ha asociado con Nvidia y principales empresas de infraestructura en la nube como Microsoft y Alphabet, que licencian su arquitectura para algunos de sus chips.

La empresa, que tradicionalmente ha licenciado su tecnología y cobrado por regalías y ventas de productos con su arquitectura, está evolucionando para convertirse en diseñador independiente de chips, compitiendo con clientes como Nvidia.

El mes pasado, Arm contrató al director de chips de IA de Amazon, Rami Sinno, quien dirigió el desarrollo de sus chips de IA Trainium e Inferentia.

Aunque Arm no ha hecho un anuncio formal, según informes de medios, la empresa se prepara para diseñar y vender sus propios chips, asegurando a Meta Platforms como uno de sus primeros clientes para un nuevo chip de centro de datos.

Además, Arm ha avanzado en sus licencias, pasando de CPUs a un paquete más completo llamado system-on-chip (SoC), facilitando a sus clientes la transición de la fase de diseño a la fabricación.

Por qué Arm parece un ganador

Arm ya diseña la tecnología central para la mayoría de los dispositivos inteligentes y parece destinada a liderar en Edge AI, dispositivos que realizan funciones de IA sin necesidad de conectarse a internet.

Dada su ventaja tecnológica en eficiencia energética, Arm está bien posicionada para dominar el mercado de Edge AI, que tendrá las mismas necesidades de eficiencia energética que los smartphones e aplicaciones de IA actuales. La empresa ya está creando plataformas diseñadas para Edge AI, como la plataforma Arm Corstone para Internet de las Cosas (IoT), y tiene otra para aprendizaje automático en dispositivos de borde.

Aunque podría tomar algunos años para que los dispositivos Edge AI se vuelvan mainstream, el mercado para estos dispositivos inteligentes será enorme y podría incluso superar al mercado de IA en la nube.

Ninguna empresa de chips está mejor posicionada para capitalizar esta transición que Arm, y sus movimientos hacia el diseño de chips y licencias SoC deberían acelerar su crecimiento a medida que se desarrolla Edge AI.

La acción es cara, pero por una buena razón. Arm tiene una amplia ventaja económica gracias a su arquitectura de bajo consumo, y su modelo de negocio genera amplios márgenes. A medida que se expande la oportunidad frente a ella, Arm está destinada a ser ganadora en la próxima generación de dispositivos inteligentes.