La société minière cotée en bourse américaine MARA Holdings a annoncé jeudi qu’elle avait vendu 15 133 bitcoins entre le 4 mars et le 25 mars, réalisant environ 1,1 milliard de dollars, et que les fonds récoltés seraient utilisés pour racheter par avance des obligations convertibles zéro coupon arrivant à échéance en 2030 et 2031, afin de réduire son endettement et de renforcer sa flexibilité financière.
Selon un communiqué officiel, MARA a modifié sa stratégie de gestion des actifs numériques le 3 mars pour permettre à la société de vendre des bitcoins détenus à son bilan, alors que la politique précédente se limitait à la vente de bitcoins nouvellement minés. Au moment de l’ajustement de la politique, MARA détenait 53 822 bitcoins, dont 28 % étaient utilisés pour des opérations financières telles que des prêts et des hypothèques.
Les “obligations convertibles zéro coupon” désignent un type d’obligation émis par une entreprise qui ne paie pas d’intérêts pendant la période de détention, mais peut être convertie en actions de l’entreprise sous certaines conditions. Le prix d’émission de ce type d’obligation est généralement inférieur à la valeur nominale (c’est-à-dire “émission à escompte”), et pour les investisseurs, les bénéfices proviennent de l’écart de prix et de l’appréciation des actions après conversion.
L’opération de MARA consiste à utiliser les recettes de la vente de bitcoins pour racheter ces obligations à un prix inférieur à la valeur nominale. Selon un accord de rachat conclu en privé, MARA rachètera des obligations d’une valeur nominale de 367,5 millions de dollars, arrivant à échéance en 2030, pour 322,9 millions de dollars ; et des obligations d’une valeur nominale de 633,4 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031, pour 589,9 millions de dollars.
Ces deux transactions devraient être officiellement réglées les 30 et 31 mars, générant au total 88 millions de dollars d’économies de liquidités (avant déduction des coûts de transaction), ce qui équivaut à un rachat à un escompte de 9 % par rapport à la valeur nominale.
Après le rachat, MARA aura encore des obligations de 632,5 millions de dollars à échéance 2030, ainsi que des obligations de 291,6 millions de dollars à échéance 2031 qui ne sont pas encore remboursées.
Le PDG de MARA, Fred Thiel, a déclaré : “Cette transaction renforce notre flexibilité financière et élargit notre gamme d’options stratégiques, alors que nous évoluons d’une activité purement minière de bitcoins vers des infrastructures d’énergie numérique et d’intelligence artificielle/ calcul haute performance.”
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