Rétrospective 2024 et perspectives 2025 : tournant et avenir du marché des cryptomonnaies
L'année 2024 est une année extrêmement importante dans l'histoire du chiffrement. Autour des deux récits centraux que sont les ETF et les élections américaines, avec le Bitcoin comme noyau, l'industrie du chiffrement a réussi à réaliser des percées. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux affluent, le degré de mainstream et de reconnaissance a considérablement augmenté. L'environnement réglementaire devient également clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement, la fusion mainstream, la différenciation des chemins et l'évolution réglementaire deviennent le thème principal de l'industrie.
Bilan 2024
Bitcoin atteint son sommet, Ethereum est poursuivi
Le Bitcoin est sans aucun doute le récit central de 2024. Les ETF et les réserves nationales propulsent le Bitcoin au-delà de la barre des 100 000 dollars, marquant ainsi le moment où le Bitcoin dépasse officiellement le marché des cryptomonnaies pour devenir un actif anti-inflation reconnu mondialement. L'écosystème Bitcoin s'est également considérablement élargi, avec le développement continu d'applications telles que DeFi, NFT, jeux et réseaux sociaux. Le montant total des fonds bloqués dans le DeFi Bitcoin est passé de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
En revanche, Ethereum fait face à de nombreux défis en 2024. La capture de valeur et l'activité des utilisateurs sont en baisse, et le pouvoir narratif n'est plus aussi fort qu'auparavant. En dehors de la folie des TVL due à la relance des re-stakings, le slogan de renaissance de la DeFi est fort mais les investissements réels sont insuffisants. L'essor du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année apporte un peu d'espoir à la DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 continue de grignoter des parts de marché sur la chaîne principale, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana connaît une forte montée en 2024, passant d'un niveau insignifiant au début de l'année à 6,9 % du TVL des chaînes publiques à la fin de l'année, juste derrière Ethereum. Grâce à ses avantages en termes de coûts bas et d'efficacité, Solana est devenu le roi incontesté des MEME et un centre pour les petits investisseurs. Le prix de SOL a explosé, passant de 6 dollars il y a 2 ans à 200 dollars, avec une augmentation de plus de 100 % rien qu'en 2024.
TON et SUI se démarqueront également en 2024. TON, grâce à la base d'utilisateurs de 900 millions de Telegram, stimule le domaine des jeux blockchain et ouvre une nouvelle porte d'entrée au trafic Web3. SUI, quant à lui, réussit entièrement par son augmentation, le développement rapide de la blockchain publique en langage Move, avec des perspectives prometteuses.
Le casino MEME suscite beaucoup d'attention
MEME devient le principal moteur du marché en 2024. Passant d'un simple sujet de spéculation à un représentant de la finance culturelle, « tout peut être un MEME » est en train de se réaliser. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, le volume des transactions de MEME continue de représenter 6-7 % de part, atteignant récemment plus de 11 %, devenant ainsi la voie avec la plus grande concentration de liquidité.
L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer, la plateforme de lancement équitable Pump.fun a vu le jour. Cette plateforme ne se contente pas de redéfinir le paysage de MEME, elle est également devenue l'une des applications les plus rentables de 2024, devenant en novembre le "premier protocole Solana à franchir le cap des 100 millions de dollars de revenus mensuels".
Cependant, le bénéfice de la plateforme ne signifie pas que les utilisateurs ordinaires peuvent gagner de l'argent. Compte tenu de la très faible probabilité de succès et de la tendance de plus en plus marquée à la MEME institutionnalisation, le phénomène de la coupe des chives reste répandu. Pour cela, certains projets commencent à essayer d'ajouter des fondamentaux aux MEME, mais à court terme, le "entrer et sortir rapidement" reste la norme.
Sous l'influence des élections américaines, le marché prédictif Polymarket a émergé. En octobre, le nombre de visites mensuelles a atteint 35 millions, soit le double de celui des principaux sites de paris, et le volume des transactions mensuel est passé de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Un nouveau modèle de fusion entre les médias et les paris est en train de se développer.
À la fin de l'année, l'IA fait à nouveau son retour en force dans le domaine du Web3 en devenant un outsider. Du MEME à l'Agent IA, le mythe des cent fois se reproduit. Bien que la combinaison profonde de l'IA et de la blockchain soit encore rare, les institutions sont généralement optimistes quant à cette nouvelle voie émergente.
PayFi émerge
PayFi, qui relie la finance traditionnelle à Web3, sera très suivi en 2024. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des remises, et l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est commencent à contourner le système bancaire traditionnel pour adopter directement les stablecoins. La valeur des stablecoins en circulation dans le monde dépasse 2100 milliards de dollars, avec une valeur de règlement supérieure à 2,6 billions de dollars au premier semestre 2024.
RWA a été complètement enflammé après l'entrée de BlackRock, avec une taille passant de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins et les obligations. Le développement de PayFi est en phase avec le marché, entrant dans un processus clé pour rechercher des espaces de croissance supplémentaires. Il est à noter que ce domaine est également la voie Web3 préférée des institutions gouvernementales.
Bien que la situation globale s'améliore, le secteur du chiffrement continue de subir des épreuves exceptionnellement difficiles sous la double pression du resserrement macroéconomique et du ralentissement de l'industrie. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient, et les fusions et acquisitions se multiplient, tandis que la réduction de la liquidité entraîne une différenciation des trajectoires, créant un flux centralisé vers le Bitcoin, siphonnant d'autres monnaies. Le marché des altcoins ne rebondit qu'à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
Perspectives pour 2025
Les prévisions des institutions sont généralement optimistes.
Envisageant l'année 2025, avec le nouveau gouvernement ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions dotées de capitaux importants sont prêtes à agir. Plusieurs institutions ont publié des prévisions de marché pour 2025 :
Prévisions de prix du Bitcoin : la plupart des institutions s'attendent à atteindre 150 000 à 200 000 dollars, certaines prévisions optimistes vont même jusqu'à 500 000 dollars.
Autres cryptomonnaies : l'ETH est prévu entre 6000 et 7000 dollars, Solana pourrait atteindre 500 à 750 dollars, et SUI pourrait monter jusqu'à 10 dollars.
Capitalisation boursière : prévue à atteindre 7,5-8 trillions de dollars, la capitalisation boursière des altcoins pourrait augmenter de 5 fois.
Les institutions estiment généralement que l'économie américaine connaîtra un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. L'augmentation des flux de fonds dans les ETF est devenue un consensus, et plusieurs institutions sont optimistes quant aux perspectives de réserves stratégiques en Bitcoin.
Perspectives sur les secteurs clés
Stablecoins : le volume de règlement devrait atteindre 300 à 450 milliards de dollars, l'acceptation par les entreprises augmente.
Actifs tokenisés : Plusieurs institutions sont optimistes, avec une taille prévue de plus de 50 milliards de dollars. Avec la baisse des coûts d'infrastructure, la tokenisation des actifs non traditionnels deviendra une nouvelle source de revenus.
IA : Les institutions sont généralement optimistes quant à la combinaison de l'IA et du chiffrement. On s'attend à ce que les agents IA disposent de portefeuilles exclusifs, et que les robots de chat autonomes et décentralisés deviennent des entités réseau de grande valeur. La capitalisation boursière totale des jetons liés à l'IA pourrait augmenter de plus de 5 fois.
Autres directions:
Le renouveau de la DeFi pourrait devenir le thème central
Les chaînes d'application et L2 ou l'émergence d'une vague d'intégration
La technologie ZK devrait se généraliser dans la plupart des protocoles d'infrastructure
Le secteur DEPIN prévoit un revenu de 8 à 9 chiffres
Le marché des NFT pourrait se réchauffer à nouveau
stratégie des investisseurs
Les prix des monnaies principales sont en hausse, surtout pendant la période de politiques intensives du T1 2025.
La différenciation du marché des cryptomonnaies se poursuit, les altcoins conformes attirent plus facilement les fonds.
Les anciennes chaînes publiques conservent un avantage, mais la pression des nouvelles chaînes publiques s'intensifie. La capture de valeur et le récit d'Ethereum continueront à fermente.
Les applications grand public deviennent une priorité, les chaînes d'applications et l'abstraction de chaînes pourraient devenir des méthodes de développement mainstream.
Le consensus de la renaissance de la DeFi est établi, mais reste centré sur AAVE. Le secteur des paiements mérite d'être surveillé.
La frénésie spéculative autour des MEME se poursuit à court terme, mais le rythme ralentit. Il reste de l'espace pour le développement des infrastructures autour des MEME.
Les stablecoins, l'IA, les RWA, le DePin et d'autres secteurs prisés par les institutions vont connaître un développement accéléré.
Les outils et protocoles de liquidité pour augmenter l'effet de levier sur la chaîne pourraient être très recherchés.
Un nouveau cycle de marché est sur le point de commencer. Les investisseurs devraient saisir le cycle, mener des recherches approfondies et participer activement à de nouveaux domaines.
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pvt_key_collector
· 08-02 03:47
Continue à balancer dans l'univers de la cryptomonnaie des pigeons.
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SchroedingerMiner
· 08-01 19:50
Encore une année de hausse, restons calmes tout le monde.
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TokenVelocity
· 07-31 04:51
All in, c'est tout.
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NftMetaversePainter
· 07-30 15:48
en fait, la beauté algorithmique de la variation des prix du btc est une pure poésie numérique... les implications topologiques sont *chef's kiss*
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airdrop_whisperer
· 07-30 15:44
Témoignez d'un moment historique, regardez 30w l'année prochaine.
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NftCollectors
· 07-30 15:43
La fluctuation du marché n'est qu'un processus inévitable dans le long cours de l'histoire de l'art numérique. À partir de l'analyse de la théorie de la configuration de François Morellet, la migration écologique de cette année ressemble à la transformation du mouvement impressionniste du XXe siècle vers le modernisme.
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LoneValidator
· 07-30 15:41
L'illusion est une illusion, quand le bull run arrivera-t-il ?
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LongTermDreamer
· 07-30 15:35
Le bull run est à portée de main ! Après trois ans de douleur, je peux enfin sourire, même les vieux particuliers peuvent gagner un petit peu d'argent.
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HappyMinerUncle
· 07-30 15:28
bull est bull malheureusement je prends les gens pour des idiots au sommet
2024 chiffrement retour et 2025 perspectives : Bitcoin dépasse 100 000 dollars, les institutions voient un bon potentiel dans le secteur de l'IA
Rétrospective 2024 et perspectives 2025 : tournant et avenir du marché des cryptomonnaies
L'année 2024 est une année extrêmement importante dans l'histoire du chiffrement. Autour des deux récits centraux que sont les ETF et les élections américaines, avec le Bitcoin comme noyau, l'industrie du chiffrement a réussi à réaliser des percées. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux affluent, le degré de mainstream et de reconnaissance a considérablement augmenté. L'environnement réglementaire devient également clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement, la fusion mainstream, la différenciation des chemins et l'évolution réglementaire deviennent le thème principal de l'industrie.
Bilan 2024
Bitcoin atteint son sommet, Ethereum est poursuivi
Le Bitcoin est sans aucun doute le récit central de 2024. Les ETF et les réserves nationales propulsent le Bitcoin au-delà de la barre des 100 000 dollars, marquant ainsi le moment où le Bitcoin dépasse officiellement le marché des cryptomonnaies pour devenir un actif anti-inflation reconnu mondialement. L'écosystème Bitcoin s'est également considérablement élargi, avec le développement continu d'applications telles que DeFi, NFT, jeux et réseaux sociaux. Le montant total des fonds bloqués dans le DeFi Bitcoin est passé de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
En revanche, Ethereum fait face à de nombreux défis en 2024. La capture de valeur et l'activité des utilisateurs sont en baisse, et le pouvoir narratif n'est plus aussi fort qu'auparavant. En dehors de la folie des TVL due à la relance des re-stakings, le slogan de renaissance de la DeFi est fort mais les investissements réels sont insuffisants. L'essor du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année apporte un peu d'espoir à la DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 continue de grignoter des parts de marché sur la chaîne principale, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana connaît une forte montée en 2024, passant d'un niveau insignifiant au début de l'année à 6,9 % du TVL des chaînes publiques à la fin de l'année, juste derrière Ethereum. Grâce à ses avantages en termes de coûts bas et d'efficacité, Solana est devenu le roi incontesté des MEME et un centre pour les petits investisseurs. Le prix de SOL a explosé, passant de 6 dollars il y a 2 ans à 200 dollars, avec une augmentation de plus de 100 % rien qu'en 2024.
TON et SUI se démarqueront également en 2024. TON, grâce à la base d'utilisateurs de 900 millions de Telegram, stimule le domaine des jeux blockchain et ouvre une nouvelle porte d'entrée au trafic Web3. SUI, quant à lui, réussit entièrement par son augmentation, le développement rapide de la blockchain publique en langage Move, avec des perspectives prometteuses.
Le casino MEME suscite beaucoup d'attention
MEME devient le principal moteur du marché en 2024. Passant d'un simple sujet de spéculation à un représentant de la finance culturelle, « tout peut être un MEME » est en train de se réaliser. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, le volume des transactions de MEME continue de représenter 6-7 % de part, atteignant récemment plus de 11 %, devenant ainsi la voie avec la plus grande concentration de liquidité.
L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer, la plateforme de lancement équitable Pump.fun a vu le jour. Cette plateforme ne se contente pas de redéfinir le paysage de MEME, elle est également devenue l'une des applications les plus rentables de 2024, devenant en novembre le "premier protocole Solana à franchir le cap des 100 millions de dollars de revenus mensuels".
Cependant, le bénéfice de la plateforme ne signifie pas que les utilisateurs ordinaires peuvent gagner de l'argent. Compte tenu de la très faible probabilité de succès et de la tendance de plus en plus marquée à la MEME institutionnalisation, le phénomène de la coupe des chives reste répandu. Pour cela, certains projets commencent à essayer d'ajouter des fondamentaux aux MEME, mais à court terme, le "entrer et sortir rapidement" reste la norme.
Sous l'influence des élections américaines, le marché prédictif Polymarket a émergé. En octobre, le nombre de visites mensuelles a atteint 35 millions, soit le double de celui des principaux sites de paris, et le volume des transactions mensuel est passé de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Un nouveau modèle de fusion entre les médias et les paris est en train de se développer.
À la fin de l'année, l'IA fait à nouveau son retour en force dans le domaine du Web3 en devenant un outsider. Du MEME à l'Agent IA, le mythe des cent fois se reproduit. Bien que la combinaison profonde de l'IA et de la blockchain soit encore rare, les institutions sont généralement optimistes quant à cette nouvelle voie émergente.
PayFi émerge
PayFi, qui relie la finance traditionnelle à Web3, sera très suivi en 2024. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des remises, et l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est commencent à contourner le système bancaire traditionnel pour adopter directement les stablecoins. La valeur des stablecoins en circulation dans le monde dépasse 2100 milliards de dollars, avec une valeur de règlement supérieure à 2,6 billions de dollars au premier semestre 2024.
RWA a été complètement enflammé après l'entrée de BlackRock, avec une taille passant de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins et les obligations. Le développement de PayFi est en phase avec le marché, entrant dans un processus clé pour rechercher des espaces de croissance supplémentaires. Il est à noter que ce domaine est également la voie Web3 préférée des institutions gouvernementales.
Bien que la situation globale s'améliore, le secteur du chiffrement continue de subir des épreuves exceptionnellement difficiles sous la double pression du resserrement macroéconomique et du ralentissement de l'industrie. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient, et les fusions et acquisitions se multiplient, tandis que la réduction de la liquidité entraîne une différenciation des trajectoires, créant un flux centralisé vers le Bitcoin, siphonnant d'autres monnaies. Le marché des altcoins ne rebondit qu'à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
Perspectives pour 2025
Les prévisions des institutions sont généralement optimistes.
Envisageant l'année 2025, avec le nouveau gouvernement ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions dotées de capitaux importants sont prêtes à agir. Plusieurs institutions ont publié des prévisions de marché pour 2025 :
Les institutions estiment généralement que l'économie américaine connaîtra un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. L'augmentation des flux de fonds dans les ETF est devenue un consensus, et plusieurs institutions sont optimistes quant aux perspectives de réserves stratégiques en Bitcoin.
Perspectives sur les secteurs clés
Stablecoins : le volume de règlement devrait atteindre 300 à 450 milliards de dollars, l'acceptation par les entreprises augmente.
Actifs tokenisés : Plusieurs institutions sont optimistes, avec une taille prévue de plus de 50 milliards de dollars. Avec la baisse des coûts d'infrastructure, la tokenisation des actifs non traditionnels deviendra une nouvelle source de revenus.
IA : Les institutions sont généralement optimistes quant à la combinaison de l'IA et du chiffrement. On s'attend à ce que les agents IA disposent de portefeuilles exclusifs, et que les robots de chat autonomes et décentralisés deviennent des entités réseau de grande valeur. La capitalisation boursière totale des jetons liés à l'IA pourrait augmenter de plus de 5 fois.
Autres directions:
stratégie des investisseurs
Les prix des monnaies principales sont en hausse, surtout pendant la période de politiques intensives du T1 2025.
La différenciation du marché des cryptomonnaies se poursuit, les altcoins conformes attirent plus facilement les fonds.
Les anciennes chaînes publiques conservent un avantage, mais la pression des nouvelles chaînes publiques s'intensifie. La capture de valeur et le récit d'Ethereum continueront à fermente.
Les applications grand public deviennent une priorité, les chaînes d'applications et l'abstraction de chaînes pourraient devenir des méthodes de développement mainstream.
Le consensus de la renaissance de la DeFi est établi, mais reste centré sur AAVE. Le secteur des paiements mérite d'être surveillé.
La frénésie spéculative autour des MEME se poursuit à court terme, mais le rythme ralentit. Il reste de l'espace pour le développement des infrastructures autour des MEME.
Les stablecoins, l'IA, les RWA, le DePin et d'autres secteurs prisés par les institutions vont connaître un développement accéléré.
Les outils et protocoles de liquidité pour augmenter l'effet de levier sur la chaîne pourraient être très recherchés.
Un nouveau cycle de marché est sur le point de commencer. Les investisseurs devraient saisir le cycle, mener des recherches approfondies et participer activement à de nouveaux domaines.