Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : reconfiguration de la valorisation dans la Finance décentralisée, rotation des zones apparente
Vue d'ensemble du marché
principales tendances du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC maintient une oscillation élevée tandis que les altcoins sont généralement sous pression, montrant une intensification de la divergence du marché.
La capitalisation de USDT et USDC a augmenté simultanément (+2,91 % et +3,23 % respectivement), le TVL total de la Finance décentralisée continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, ce qui indique que le marché dans son ensemble continue d'attirer de nouveaux fonds.
La zone Finance décentralisée domine le marché avec un taux de retour hebdomadaire de 16,47%, le volume des transactions DEX atteignant un nouveau sommet en 2024 (63 milliards de dollars), montrant une forte dynamique de développement.
Le marché des Meme pièces revient sous les projecteurs, se montrant actif dans un marché volatil, apportant de nouvelles liquidités et des points de croissance d'utilisateurs.
Les projets DEX reçoivent le plus d'attention, tandis que les secteurs de l'intelligence artificielle, des finances de jeu, etc. montrent des performances faibles, reflétant que les points chauds du marché se concentrent sur les zones d'infrastructure et de liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de faire preuve de prudence, en se concentrant sur les projets de re-staking et les opportunités dans la zone DEX, tout en surveillant de près les fluctuations potentielles du marché liées à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant toujours dans la zone haussière.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, montrant une tendance à la baisse et des fluctuations. Après une baisse au début de la semaine, la plupart des actifs n'ont pas réussi à récupérer leurs pertes. En raison de l'effet des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. Étant donné la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les altcoins synchronisent à court terme avec l'indice de référence, avec une faible probabilité de mouvements indépendants.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance de large fluctuation cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
Les projets de cryptomonnaies liés à la Finance décentralisée se démarquent, montrant que le marché reste constamment attentif à l'amélioration des rendements de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
Cette semaine, la zone des mèmes revient sous les projecteurs et commence à attirer l'attention du marché.
Zone des tendances
DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne ont massivement utilisé les DEX pour trader. Avec l'entrée continue de fonds et d'utilisateurs sur la plateforme DEX, cela a entraîné une tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
Données on-chain de DEX
Observer les données les plus intuitives d'un DEX, c'est le TVL et le volume des transactions, ces deux indicateurs peuvent directement refléter l'état de la zone DEX.
TVL : Le TVL des projets de la zone DEX a augmenté rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B actuellement, soit une hausse de 5,39 %. On peut constater que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume de transactions DEX hebdomadaire : Le volume de transactions DEX de cette semaine a atteint son plus haut niveau depuis le milieu de 2024, s'élevant à 63 milliards de dollars, avec un volume de transactions de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation spectaculaire du volume de transactions dans la zone DEX.
Le secteur DEX présente une tendance évidente à la mise à niveau du modèle commercial. Les principaux protocoles, représentés par certains protocoles de tête, subissent une transformation stratégique passant de fonctions de trading uniques à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se manifeste par : des protocoles reposant sur une architecture de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctions, créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Ce type d'innovation architecturale marque l'évolution de la course DEX d'un niveau de trading unique vers une infrastructure financière complète, et la reconstruction de la valeur de la course est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a suscité une forte discussion sur le marché cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH. Les projets DeFi dans l'écosystème Sui ont connu une croissance exceptionnelle cette semaine.
Données des projets de Finance décentralisée sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a fortement augmenté cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b actuellement, soit une augmentation de 12,88 %. On peut voir que les fonds on-chain entrent activement dans la zone Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, soit une augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière où il était de 64 358 562, ce qui représente une augmentation de 3,39 %. Bien que cette augmentation puisse sembler faible, le fait qu'elle ait eu lieu malgré la volatilité du marché cette semaine montre que la chaîne Sui a un certain attrait pour attirer du trafic.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions DEX sur la chaîne Sui a franchi les 35 milliards de dollars, atteignant un volume de transactions quotidien moyen de 466 millions de dollars. On peut voir que les DEX sur la chaîne Sui sont très actifs.
Croissance du TVL des projets DeFi : Les trois projets ayant le plus grand TVL dans l'écosystème Sui sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, qui appartiennent aux secteurs du prêt et des DEX. Cette semaine, la croissance du TVL est respectivement de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 %. On peut constater que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'affluer vers les projets du secteur DeFi.
Pour juger si une chaîne publique est favorisée par le marché, le critère de jugement le plus direct est l'augmentation ou la diminution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons voir qu'à ce stade, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur la chaîne. De plus, avec une forte volatilité sur le marché global, des opportunités de profit existent, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la chaîne à participer, ce qui propulse le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Finance décentralisée
classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation du TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (hors projets publics avec un TVL plus faible, le seuil étant de 30 millions de dollars)
Synthetix (SNX) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum, visant à fournir une exposition en chaîne aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de créer des actifs synthétiques en garantissant leurs jetons SNX.
Derniers développements : cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP, grâce à la mise en œuvre de SCCP-373, portant la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. De plus, Synthetix Treasury prévoit de percevoir des frais d'intégration pour augmenter les revenus des LP V3. Cette semaine, Synthetix a également annoncé avoir terminé l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, qui intégrera les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est un projet visant à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains à preuve d'enjeu. L'idée principale est d'activer les actifs Bitcoin inactifs par un mécanisme de staking sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la recherche de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient été très volatils cette semaine, la performance de BTC est restée très solide, restant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs ont généralement confiance dans le développement futur de BTC, ce qui les incite à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, entraînant ainsi un choix accru pour des projets de génération de revenus basés sur BTC. De plus, cette semaine, une plateforme de trading a annoncé qu'il était possible de staker directement des BTC depuis son compte pour obtenir des rendements sur Babylon, apportant ainsi d'importants nouveaux fonds à Babylon. Parallèlement, pendant la période de l'événement, les utilisateurs participant à l'événement ont reçu une augmentation de points pouvant atteindre 12 %, incitant ainsi de nombreux utilisateurs à participer.
Usual Money（USUAL）：（indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️）
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange majeure, visant à offrir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Derniers développements : récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après la mise à niveau, le rendement annualisé des détenteurs du produit obligataire USD0++ a atteint 48 %, tandis que le APY moyen de USD0/USD0++ sur un DEX est de 54 %, et le taux de rendement annualisé moyen de USD0/USDC est de 52 %. Parallèlement, la quantité de USUAL émise a été réduite de 17 %, ce qui a fait augmenter le prix de USUAL. Cela a attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des bénéfices d'arbitrage annualisés élevés.
BounceBit (BB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : BounceBit est une couche de base de restaking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une plateforme d'échange majeure, il structure des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre BounceBit Chain pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : récemment, BounceBit a augmenté les taux de rendement de staking pour divers tokens, avec un rendement annualisé sur 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, 24,55 % pour le BTC, 37,13 % pour le BNB et 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a établi un partenariat avec Ondo pour introduire des RWA tokenisées dans BounceBit, commençant ainsi à pénétrer le secteur des RWA.
Equilibria (EQB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de mitrailleuses, dont l'objectif principal est de créer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle d'amélioration de rendement veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux LP grâce à la version tokenisée ePENDLE de vePENDLE et fournit des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : cette semaine, Equilibria a renforcé sa collaboration avec un certain DEX et a lancé le premier pool amélioré-scrvUSD, destiné à augmenter les revenus des utilisateurs. Par la suite, des pools améliorés SolvBTC, cmETH et ePENDLE ont été ajoutés, portant l'APY des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons constater que les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement dans la zone des rendements des stablecoins (piscine à mitraillettes).
performance globale de la zone
La capitalisation boursière des stablecoins augmente régulièrement : USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %. USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. Il est clair que cette semaine, tant USDT, principalement sur les marchés non américains, que USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui montre que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec un nouvel apport de fonds atteignant 1,69 %. Cette semaine, la croissance positive se poursuit, et elle maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant que des fonds continuent d'affluer vers les projets DeFi.
analyse approfondie
Moteur de la hausse :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés selon le chemin de transmission suivant : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidités, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base, amplifiant ainsi l'espace de rendement des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :
Environnement de marché : le cycle haussier apporte un ensemble
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ChainComedian
· 08-09 18:28
alts s'allongent, defi connaît une big pump, l'univers de la cryptomonnaie est vraiment magique.
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GasOptimizer
· 08-09 18:27
Laissez-moi les données parler, le volume des transactions DEX est de 630 milliards de dollars, alors chaque frais de gas... ma pression artérielle est un peu élevée.
Voir l'originalRépondre0
BtcDailyResearcher
· 08-09 18:18
Un marché haussier doit avoir une différenciation, il doit y avoir des hauts et des bas pour se faire prendre pour des cons.
Reconstruction de la valorisation du secteur DeFi, le volume des transactions DEX atteint un nouveau sommet cette année.
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : reconfiguration de la valorisation dans la Finance décentralisée, rotation des zones apparente
Vue d'ensemble du marché
principales tendances du marché
Analyse de l'indice de sentiment du marché
Aperçu de la tendance générale du marché
Zone des tendances
DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne ont massivement utilisé les DEX pour trader. Avec l'entrée continue de fonds et d'utilisateurs sur la plateforme DEX, cela a entraîné une tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
Données on-chain de DEX
Observer les données les plus intuitives d'un DEX, c'est le TVL et le volume des transactions, ces deux indicateurs peuvent directement refléter l'état de la zone DEX.
TVL : Le TVL des projets de la zone DEX a augmenté rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B actuellement, soit une hausse de 5,39 %. On peut constater que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume de transactions DEX hebdomadaire : Le volume de transactions DEX de cette semaine a atteint son plus haut niveau depuis le milieu de 2024, s'élevant à 63 milliards de dollars, avec un volume de transactions de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation spectaculaire du volume de transactions dans la zone DEX.
Le secteur DEX présente une tendance évidente à la mise à niveau du modèle commercial. Les principaux protocoles, représentés par certains protocoles de tête, subissent une transformation stratégique passant de fonctions de trading uniques à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se manifeste par : des protocoles reposant sur une architecture de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctions, créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Ce type d'innovation architecturale marque l'évolution de la course DEX d'un niveau de trading unique vers une infrastructure financière complète, et la reconstruction de la valeur de la course est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a suscité une forte discussion sur le marché cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH. Les projets DeFi dans l'écosystème Sui ont connu une croissance exceptionnelle cette semaine.
Données des projets de Finance décentralisée sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a fortement augmenté cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b actuellement, soit une augmentation de 12,88 %. On peut voir que les fonds on-chain entrent activement dans la zone Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, soit une augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière où il était de 64 358 562, ce qui représente une augmentation de 3,39 %. Bien que cette augmentation puisse sembler faible, le fait qu'elle ait eu lieu malgré la volatilité du marché cette semaine montre que la chaîne Sui a un certain attrait pour attirer du trafic.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions DEX sur la chaîne Sui a franchi les 35 milliards de dollars, atteignant un volume de transactions quotidien moyen de 466 millions de dollars. On peut voir que les DEX sur la chaîne Sui sont très actifs.
Croissance du TVL des projets DeFi : Les trois projets ayant le plus grand TVL dans l'écosystème Sui sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, qui appartiennent aux secteurs du prêt et des DEX. Cette semaine, la croissance du TVL est respectivement de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 %. On peut constater que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'affluer vers les projets du secteur DeFi.
Pour juger si une chaîne publique est favorisée par le marché, le critère de jugement le plus direct est l'augmentation ou la diminution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons voir qu'à ce stade, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur la chaîne. De plus, avec une forte volatilité sur le marché global, des opportunités de profit existent, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la chaîne à participer, ce qui propulse le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Finance décentralisée
classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation du TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (hors projets publics avec un TVL plus faible, le seuil étant de 30 millions de dollars)
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) | |---------|-----------|----------------| | Synthetix | 87,69 % | 576,82 | | Babylone | 67,32 % | 3782,36 | | Argent habituel | 53,61 % | 833,76 | | BounceBit | 50,31 % | 664,98 | | Equilibria | 40,27 % | 281,03 |
Synthetix (SNX) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum, visant à fournir une exposition en chaîne aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de créer des actifs synthétiques en garantissant leurs jetons SNX.
Derniers développements : cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP, grâce à la mise en œuvre de SCCP-373, portant la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. De plus, Synthetix Treasury prévoit de percevoir des frais d'intégration pour augmenter les revenus des LP V3. Cette semaine, Synthetix a également annoncé avoir terminé l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, qui intégrera les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est un projet visant à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains à preuve d'enjeu. L'idée principale est d'activer les actifs Bitcoin inactifs par un mécanisme de staking sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la recherche de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient été très volatils cette semaine, la performance de BTC est restée très solide, restant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs ont généralement confiance dans le développement futur de BTC, ce qui les incite à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, entraînant ainsi un choix accru pour des projets de génération de revenus basés sur BTC. De plus, cette semaine, une plateforme de trading a annoncé qu'il était possible de staker directement des BTC depuis son compte pour obtenir des rendements sur Babylon, apportant ainsi d'importants nouveaux fonds à Babylon. Parallèlement, pendant la période de l'événement, les utilisateurs participant à l'événement ont reçu une augmentation de points pouvant atteindre 12 %, incitant ainsi de nombreux utilisateurs à participer.
Usual Money（USUAL）：（indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️）
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange majeure, visant à offrir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Derniers développements : récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après la mise à niveau, le rendement annualisé des détenteurs du produit obligataire USD0++ a atteint 48 %, tandis que le APY moyen de USD0/USD0++ sur un DEX est de 54 %, et le taux de rendement annualisé moyen de USD0/USDC est de 52 %. Parallèlement, la quantité de USUAL émise a été réduite de 17 %, ce qui a fait augmenter le prix de USUAL. Cela a attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des bénéfices d'arbitrage annualisés élevés.
BounceBit (BB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : BounceBit est une couche de base de restaking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une plateforme d'échange majeure, il structure des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre BounceBit Chain pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : récemment, BounceBit a augmenté les taux de rendement de staking pour divers tokens, avec un rendement annualisé sur 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, 24,55 % pour le BTC, 37,13 % pour le BNB et 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a établi un partenariat avec Ondo pour introduire des RWA tokenisées dans BounceBit, commençant ainsi à pénétrer le secteur des RWA.
Equilibria (EQB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de mitrailleuses, dont l'objectif principal est de créer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle d'amélioration de rendement veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux LP grâce à la version tokenisée ePENDLE de vePENDLE et fournit des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : cette semaine, Equilibria a renforcé sa collaboration avec un certain DEX et a lancé le premier pool amélioré-scrvUSD, destiné à augmenter les revenus des utilisateurs. Par la suite, des pools améliorés SolvBTC, cmETH et ePENDLE ont été ajoutés, portant l'APY des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons constater que les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement dans la zone des rendements des stablecoins (piscine à mitraillettes).
performance globale de la zone
La capitalisation boursière des stablecoins augmente régulièrement : USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %. USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. Il est clair que cette semaine, tant USDT, principalement sur les marchés non américains, que USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui montre que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec un nouvel apport de fonds atteignant 1,69 %. Cette semaine, la croissance positive se poursuit, et elle maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant que des fonds continuent d'affluer vers les projets DeFi.
analyse approfondie
Moteur de la hausse :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés selon le chemin de transmission suivant : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidités, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base, amplifiant ainsi l'espace de rendement des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :