Maximiser les profits et gérer les risques dans le trading de jetons : Take Profit et Stop Loss

Les traders qui réussissent sur le marché des jetons utilisent des outils de Gestion des risques appropriés. Parmi ceux-ci, le « Stop Loss » et le « Take Profit » sont largement reconnus comme les outils de trading les plus importants.

En configurant correctement ces fonctionnalités de commande, il n'est plus nécessaire de surveiller le marché en permanence, et il devient possible de réaliser automatiquement des prises de bénéfices et des réductions de pertes. Dans cet article, nous allons expliquer en détail le fonctionnement de ces outils de Gestion des risques et leurs méthodes d'utilisation efficaces.

Gestion des risques : Comprendre le système d'ordres à frais

La plupart des plateformes d'échange de jetons proposent un système de « commande à cours limité ». Le principal avantage de ce système est que les transactions sont exécutées automatiquement en fonction de conditions préétablies.

Les ordres de dépôt se divisent en deux grandes catégories : les « ordres à cours limité » et les « ordres de marché », mais les ordres de stop-loss et de take profit sont des méthodes d'exécution automatique particulièrement importantes.

Pourquoi l'automatisation est-elle importante :

• Le marché des jetons fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, il est donc impossible de surveiller le marché en permanence.
• Il est possible de réaliser des transactions basées sur un jugement calme et rationnel, sans être influencé par les émotions.
• Capable de faire face à des fluctuations de prix soudaines et imprévisibles

Méthodes efficaces pour utiliser le stop-loss

Un ordre de stop-loss est un puissant outil pour limiter les pertes dans une fourchette acceptable. Comme son nom l'indique, il a la fonction de "stopper les pertes".

Approche pratique pour la configuration des stop-loss

Par exemple, si vous achetez un jeton à 1 000 dollars et que vous jugez acceptable de tolérer une perte maximale de 20 %, vous devez définir un stop loss à 800 dollars. Lorsque le prix atteint 800 dollars, l'ordre est exécuté automatiquement et la position est fermée.

Stratégie de stop loss utilisée par des pro traders :

• Basé sur un pourcentage : Définir un certain pourcentage du capital d'investissement (généralement 2 à 5 %) comme montant maximum de perte.
• Basé sur l'analyse technique : défini en fonction d'indicateurs techniques tels que les lignes de support, les lignes de résistance et les moyennes mobiles.
• Basé sur la volatilité: Utilisez des indicateurs tels que la plage réelle moyenne (ATR) pour définir des stops loss en fonction de la volatilité du marché.

Stratégie de prise de bénéfices par le take profit

Le take profit est une méthode d'ordre pour "confirmer les bénéfices" qui permet de sécuriser automatiquement les profits lorsque le prix prédéfini est atteint.

Exemple d'utilisation de la prise de profit

En poursuivant l'exemple précédent :

• Prix d'achat: 1 000 dollars
• Taux de profit cible: 20%
• Paramètres de prise de bénéfices : 1 200 $

Lorsque le prix atteint 1 200 dollars, la vente sera automatiquement exécutée et un bénéfice de 20 % sera réalisé.

Les cas où le take profit est particulièrement efficace :

• Transactions sur des marchés peu liquides
• Si vous souhaitez saisir des pics de prix à court terme
• En cas d'utilisation des fluctuations de prix temporaires dues à des ordres importants

Comment définir le meilleur ratio risque-récompense

Pour tirer le meilleur parti des stop loss et des take profits, il est essentiel de définir un ratio risque-rendement approprié. Le ratio risque-rendement indique la proportion de risque (perte potentielle) par rapport à la récompense (gain potentiel).

Modèle général de gestion des risques et des récompenses

Ratio 1:1 : La différence de prix entre le stop-loss et le take-profit est la même (ex : les deux sont à 20 % de distance du prix d'achat)

• Caractéristiques: Il est possible de générer des bénéfices avec un taux de victoire supérieur à 50%.
• Applicable: Situation de marché avec une direction incertaine

Ratio 1:2 : Stop loss 10%, Take profit 20%

• Caractéristiques : Rentabilité possible avec un taux de victoire de plus de 33 %
• Applicable: Suivi de tendance dans un marché haussier

1:3 ratio ou plus : un paramètre agressif visant des rendements plus élevés

• Caractéristiques: Il est possible de compenser les pertes avec de grands bénéfices même si le taux de victoire est faible.
• Applicable : Après un fort marché tendance ou une importante cassure

Points à noter : Le ratio optimal varie en fonction de la stratégie de trading, des conditions du marché et de la tolérance au risque personnelle. Il est important de trouver le ratio le plus adapté à votre style de trading.

Techniques avancées de gestion des risques : réglage simultané et ajustement progressif

Utilisation des commandes OSO (One Sends Other)

De nombreuses plateformes de trading offrent une fonctionnalité de commande OSO qui permet de définir simultanément un stop loss et un take profit. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez définir les deux conditions de règlement en même temps lors de l'ouverture d'une position, et lorsque l'une d'elles est exécutée, l'autre est automatiquement annulée.

Étapes de configuration :

1. Sélectionnez la paire de jetons, le type d'ordre et le volume de transaction.
2. Définir le prix de stop-loss
3. Définir le prix de prise de profit
4. Sélectionnez "Envoyer la commande"

Utilisation stratégique du trailing stop loss

Les techniques avancées souvent utilisées par les pro traders incluent le « trailing stop loss ». Cela consiste à déplacer automatiquement le niveau de stop loss lorsque le prix évolue dans une direction favorable.

Exemple pratique de stop suiveur :

• Configuration initiale: Prix d'achat 1 000 dollars, stop-loss 800 dollars (-20%)
• Le prix augmente à 1 100 dollars : Le stop loss est automatiquement ajusté à 900 dollars (maintenir toujours -20 % par rapport au prix actuel)
• Après une hausse à 1 300 dollars, chute : position fermée à 1 040 dollars (-20%)

Cette méthode permet d'adopter une stratégie flexible qui assure des bénéfices tout en ne supprimant pas la possibilité d'une nouvelle hausse.

Intégration de la taille de position et de la gestion des risques

Une gestion des risques efficace nécessite non seulement la mise en place de stop-loss et de take profit, mais aussi une taille de position appropriée (détermination du volume de transaction).

Méthode idéale de dimensionnement de position:

• Méthode du pourcentage fixe: Risquer seulement un certain pourcentage des fonds du compte par transaction (ex: 1 à 2%)
• Méthode d'ajustement de la volatilité : ajustez le volume des transactions en fonction de la volatilité du marché
• Gestion des risques parité : Répartition égale des risques dans plusieurs transactions.

En combinant la taille de position avec des stop-loss et des take profits, il est possible d'obtenir une gestion des risques plus systématique.

Ajustement des stratégies de gestion des risques en fonction de la situation du marché

Selon l'état du marché, la stratégie optimale de Gestion des risques évolue.

Stratégie sur le marché tendance :

• Réglez le take profit largement
• Utilisation du trailing stop loss
• Fixez un ratio risque-rendement élevé (1:3 ou plus)

Stratégie en marché range:

• Paramètres de prise de profit plus étroits
• Stop loss basé sur des lignes de support/résistance claires
• Ratio risque-récompense équilibré (environ 1:1,5)

Stratégie en période de forte volatilité du marché :

• Élargir la largeur du stop loss
• Réduire la taille de la position
• Adoption d'une stratégie de prise de bénéfices partielle

Résumé

Les ordres de stop-loss et de take-profit sont des outils essentiels de gestion des risques dans le trading de jetons. En les utilisant efficacement, il est possible de maximiser les profits de manière planifiée tout en minimisant les risques, sans être influencé par des jugements émotionnels.

Parmi les stratégies avancées, on peut citer l'ajustement du ratio risque-rendement en fonction des conditions du marché, l'utilisation de stops suiveurs et la combinaison avec un dimensionnement de position approprié.

En fin de compte, construire son propre système de gestion des risques basé sur son style de trading, sa tolérance au risque et son analyse de marché est la clé du succès. En analysant constamment les enregistrements de trading et en améliorant continuellement sa stratégie, une gestion des risques plus efficace sera possible.