3 actions d'IA bouleversant des industries de mille milliards de dollars - Mon avis

J'observe le domaine de l'IA depuis des années, et laissez-moi vous dire - le vrai argent ne se trouve pas dans ces chouchous technologiques flashy qui obsèdent tout le monde. Il se trouve dans les industries traditionnelles qui n'ont pas changé depuis que mon grand-père échangeait des actions.

Défense, pharmacie, banque - ce ne sont pas seulement des marchés, ce sont les putains de piliers qui soutiennent notre économie. Et j'ai repéré trois entreprises qui intègrent l'IA dans ces industries de dinosaures avec une précision chirurgicale.

Palantir : L'arme secrète du Pentagone

Palantir a atteint $1B en revenus trimestriels, avec des revenus commerciaux aux États-Unis presque doublés à 306 millions de dollars. Leur plateforme d'IA se propage comme une traînée de poudre - plus de 1 000 organisations la testent.

Ouais, PLTR se négocie à 243 fois les bénéfices futurs. Dingue, non ? Mais ils affichent des marges opérationnelles de 46 % et possèdent $6B cash. Ce que Wall Street ne comprend pas, c'est que leur avantage concurrentiel n'est pas seulement technologique - c'est deux décennies de habilitations de sécurité et de relations avec le Pentagone. Lorsque votre logiciel cible des missiles, le gouvernement ne cherche pas d'alternatives.

Récursion : La mine d'or des données biologiques

Recursion industrialise la découverte de médicaments avec une approche basée sur l'IA qui fonctionne enfin. Ils ont amassé plus de 65 pétaoctets de données biologiques ( l'une des plus grandes collections privées sur Terre ) et leur IA peut identifier des candidats médicaments en quelques semaines au lieu de la décennie habituelle.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 19,2 millions de dollars - en hausse de 33 % par rapport à l'année précédente. Mais honnêtement ? Le chiffre d'affaires est sans importance en ce moment. Ce qui compte, c'est qu'ils ont cinq programmes en essais cliniques et 10 autres à venir. Des géants de la pharmacie comme Roche et Sanofi leur mettent de l'argent dans les mains. Si juste UN de leurs médicaments découverts par l'IA réussit, la valorisation d'aujourd'hui semblera risiblement bon marché.

JPMorgan : Le géant technologique furtif

Ne vous laissez pas tromper - JPM n'est pas seulement une banque, elle devient le système d'exploitation de la finance mondiale. Ils traitent 65 millions de transactions IA PAR JOUR et ont empêché 1,5 milliard de dollars de fraudes l'année dernière seulement.

Leur budget technologique annuel de $18B fait paraître la plupart des fintechs comme des enfants avec des tirelires. Leur IndexGPT remplace déjà les banquiers juniors. Pourtant, cette puissance de l'IA se négocie à seulement 16x les bénéfices, tandis que les moyennes de l'S&P sont de 22x.

Jamie Dimon qualifie l'IA d'"extraordinaire" - et il restructure complètement la banque autour de cela. Aucun startup ne peut égaler leur base de dépôts, leur accès réglementaire et leur empreinte mondiale.

L'avenir n'est pas seulement le codage de l'IA - c'est l'intégrer là où l'argent réel circule. Ces trois-là font exactement cela, construisant des douves trop profondes pour même la Silicon Valley.