Prédiction : Ces actions de puces IA pourraient exploser en septembre (indice : ce ne sont ni Nvidia ni Broadcom)

Points clés

• AMD émerge comme un acteur majeur dans l'inférence IA avec sa série Instinct MI350.
• Ambarella gagne en traction dans l'IA en périphérie et entre rapidement sur de nouveaux marchés.
• 10 actions que nous aimons plus qu'Advanced Micro Devices ›

Les revenus mondiaux des semi-conducteurs atteindront $705 milliards de dollars en 2025, selon Gartner, alors que la demande de puces pour l'intelligence artificielle (IA) et l'informatique haute performance explose dans les centres de données et les appareils périphériques. Bien que certains géants dominent les gros titres sur le marché des puces d'IA, d'autres acteurs sont mieux positionnés pour tirer parti de cette vague en septembre.

Voici deux actions de puces IA avec des catalyseurs à court terme et un fort potentiel que les investisseurs devraient surveiller.

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Advanced Micro Devices

AMD émerge rapidement comme un leader sur le marché des puces d'IA. L'entreprise prévoit de montrer ses progrès lors de deux événements clés pour les investisseurs.

La directrice financière Jean Hu présentera à la Conférence Mondiale TMT de Citi le 3 septembre, et le responsable du Centre de Données Forrest Norrod s'exprimera lors de la Conférence Communacopia & Technology de Goldman Sachs le 8 septembre. Ces événements pourraient fournir plus de clarté sur le rôle accéléré d'AMD sur le marché de l'infrastructure IA et agir comme catalyseur pour des gains dans le prix des actions.

La performance financière impressionnante d'AMD au deuxième trimestre soutient cette attente. Les revenus ont augmenté de 32 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,7 milliards de dollars, propulsés par des ventes record de processeurs EPYC et Ryzen. L'entreprise a généré un flux de trésorerie libre record de 1,2 milliard de dollars, malgré une amortissement d'inventaire de $800 millions résultant des restrictions américaines à l'exportation de puces Instinct MI308 vers la Chine.

Le centre de données reste le principal moteur de revenus, avec une augmentation de 14 % d'une année sur l'autre, atteignant 3,2 milliards de dollars, soutenue par l'adoption rapide des processeurs EPYC de cinquième génération.

L'enthousiasme croissant pour les accélérateurs d'IA de nouvelle génération MI350 peut être un important catalyseur à court terme. Alors que les accélérateurs Instinct MI300 et MI325 continuaient de gagner en traction au deuxième trimestre, la série récemment lancée MI350/355 a commencé sa production en volume plus tôt que prévu en juin 2025.

L'entreprise a souligné que ses puces MI355 égalent ou dépassent les puces B200 de Nvidia basées sur l'architecture Blackwell, en particulier pour les charges de travail d'inférence IA, à un coût significativement inférieur. Étant donné que l'augmentation des coûts est un obstacle majeur pour les centres de données, cet avantage de coût pourrait être un facteur de différenciation clé.

Avec 7 des 10 principaux développeurs de modèles d'IA utilisant désormais des GPU Instinct, la crédibilité d'AMD sur le marché de l'informatique IA augmente rapidement.

À 42 fois les bénéfices futurs, les actions d'AMD ne sont pas bon marché. Cependant, la combinaison de solides finances, d'une adoption profonde de l'IA et de mises à jour très attendues pour les investisseurs suggère que l'action pourrait gagner un élan significatif à court terme.

Ambarella

Autrefois principalement connue pour ses puces vidéo et d'image, Ambarella a émergé comme un acteur majeur sur le marché de l'IA en périphérie. Son architecture propriétaire CVflow combine des algorithmes traditionnels de vision par ordinateur avec des techniques de réseaux de neurones dans un seul système. Ambarella utilise cette approche hybride de l'IA pour propulser des applications dans la sécurité, la robotique et les systèmes automobiles.

La performance financière récente de l'entreprise met en avant son élan commercial. Au cours du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2026, les revenus d'Ambarella ont augmenté de 49,9 % par rapport à l'année précédente, atteignant 95,5 millions de dollars, dépassant les attentes. Les bénéfices par action non-GAAP de 0,15 $ ont également dépassé les estimations de 0,10 $.

L'IA de périphérie représente désormais environ 80 % des revenus totaux. Ses SoC d'IA de 5 nanomètres sont très demandés pour des applications telles que les maisons intelligentes, la sécurité automobile et la sécurité des entreprises. L'entreprise se développe également rapidement sur de nouveaux marchés, y compris la vidéo portable, les drones aériens robotiques et l'infrastructure d'IA de périphérie.

Ambarella a déjà expédié plus de 36 millions de processeurs d'IA en périphérie à des centaines de clients. Des clients comme Insta360, Honeywell et Samsara conçoivent déjà des produits vidéo avec IA autour des puces d'Ambarella, validant ainsi leur avantage concurrentiel.

À plus de 162 fois les bénéfices futurs, Ambarella n'est pas une action bon marché. Cependant, avec un rendement des revenus qui s'améliore rapidement et une stratégie d'IA hybride différenciée, l'action semble être à un stade précoce de croissance et pourrait continuer son élan haussier.

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