Le marché de la robotique chirurgicale est en plein essor : 8 acteurs clés redéfinissant les soins de santé en 2024

Le secteur de la robotique chirurgicale connaît une croissance sans précédent, le marché devant passer de 4,31 milliards USD en 2024 à 7,42 milliards USD d'ici 2030, selon Grand View Research. Cet élan est propulsé par une demande croissante de robots chirurgicaux spécifiques aux procédures et par des avancées révolutionnaires dans la technologie d'automatisation médicale. Alors que les entreprises de robotique chirurgicale continuent d'innover, elles permettent aux chirurgiens de réaliser des procédures cardiaques, spinales et endoluminales avec une plus grande précision, moins de cicatrices et des temps de récupération des patients plus rapides. Examinons les acteurs pro qui stimulent l'innovation dans ce secteur dynamique.

1. Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) — Le pionnier du marché

Capitalisation boursière : 171,48 milliards $US | Prix de l'action : 482,55 $US

Intuitive Surgical se positionne comme le leader incontesté des nouvelles en robotique chirurgicale, avec son emblématique système da Vinci révolutionnant la chirurgie mini-invasive depuis 1999. La plateforme a permis plus de 10 millions de procédures chirurgicales dans le monde entier dans les spécialités de la chirurgie cardiaque, thoracique, urologique, gynécologique, colorectal, pédiatrique et générale.

L'entreprise a intégré de manière stratégique des capacités d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle dans ses plateformes chirurgicales robotiques. En 2023, la FDA a approuvé le da Vinci SP pour des applications de prostatectomie simple, suivi de l'autorisation FDA 510(k) en mars 2024 pour le da Vinci 5, le système multiport de nouvelle génération de l'entreprise. Plus récemment, les résultats du T2 2024 ont révélé une solide croissance de 14 pour cent de la base installée des systèmes da Vinci, atteignant 9 203 unités d'une année sur l'autre.

2. Stryker (NYSE:SYK) — Expansion de la robotique orthopédique

Capitalisation boursière : 138,59 milliards $US | Prix de l'action : 363,69 $US

La plateforme assistée par robot Mako de Stryker est devenue essentielle dans la chirurgie orthopédique, soutenant les procédures de remplacement partiel du genou, de la hanche totale et du genou total. La société a enrichi son portefeuille de robotique chirurgicale avec le lancement de Mako Total Knee 2.0 au début de 2023 et a introduit Ortho Q Guidance—un système de navigation entièrement autonome pour les procédures du genou et de la hanche—en juillet 2023.

En regardant vers la seconde moitié de 2024, Stryker élargit activement les capacités de Mako aux applications de chirurgie de l'épaule et de la colonne vertébrale, avec l'approbation de la FDA pour la chirurgie de remplacement de l'épaule prévue pour février 2024 et les applications de chirurgie de la colonne vertébrale autorisées en juillet 2024. Le PDG Kevin Lobo a laissé entendre un développement futur de solutions en robotique chirurgicale axées sur les procédures de tissus mous, signalant ainsi d'autres opportunités de diversification.

3. Medtronic (NYSE:MDT) — Hub d'Innovation Mondial

Capitalisation boursière : 116,35 milliards USD | Prix actuel de l'action : 90,73 USD

Medtronic, dont le siège est en Irlande, représente l'un des portefeuilles de technologies médicales les plus complets au monde, englobant des solutions chirurgicales, respiratoires, de surveillance, gastro-intestinales et de soins rénaux. La société a lancé sa plateforme de chirurgie assistée par robot Hugo en 2019, atteignant un jalon à la mi-2021 avec la première prostatectomie robotique réalisée à Santiago, au Chili. Cette procédure a catalysé l'établissement du registre des patients du système Hugo, qui recueille des données cliniques soutenant les soumissions réglementaires dans le monde entier.

La plateforme Hugo a gagné une traction significative en 2023 lorsque le Guy's and St. Thomas' Hospital NHS Foundation Trust au Royaume-Uni a adopté le système. En mai 2024, Medtronic a initié des études cliniques pour les applications Hugo dans la réparation de hernie et les procédures gynécologiques, élargissant la portée thérapeutique de la plateforme et renforçant l'engagement de l'entreprise à faire progresser l'innovation en matière de robotique chirurgicale.

4. Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX) — Leader en intégration d'infrastructure

Capitalisation boursière : 68,04 milliards de dollars | Prix de l'action : 235,39 dollars

Becton, Dickinson and Company joue un rôle crucial dans l'écosystème de la robotique chirurgicale grâce à ses capacités de fabrication de dispositifs médicaux et d'intégration de systèmes. L'entreprise est devenue un investisseur majeur dans la combinaison en 2021 de la société de robotique chirurgicale de nouvelle génération Vicarious Surgical (NYSE: RBOT) et de la société d'acquisition à vocation spéciale D8 Holdings, une transaction évaluée à 1,1 milliard de dollars américains.

Il convient de noter que BD Cato—la solution logicielle propriétaire de Becton Dickinson—permet une intégration fluide des dispositifs de composition robotique dans l'infrastructure informatique hospitalière existante. Cette capacité s'est avérée précieuse dans les réseaux de santé européens, où les interfaces système entre BD Cato et la plateforme de composition robotique APOTECA ont été mises en œuvre avec succès dans plusieurs établissements hospitaliers.

5. Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH) — Pionnier de la robotique multi-applications

Capitalisation boursière : 21,39 milliards de dollars | Prix de l'action : 105,02 dollars

Zimmer Biomet Holdings s'est établi comme un leader mondial en combinant des produits innovants avec des technologies numériques et robotiques intégrées. La plateforme de robotique ROSA de l'entreprise représente une solution polyvalente soutenant des procédures chirurgicales peu invasives dans plusieurs spécialités. La plateforme comprend ROSA ONE Brain, conçu pour aider les neurochirurgiens à planifier et à exécuter des procédures complexes, et ROSA Knee, qui soutient les chirurgies de remplacement total du genou tout en optimisant la résection osseuse et l'évaluation des tissus mous.

Cette approche multi-application démontre comment les entreprises de robotique chirurgicale développent de plus en plus des plateformes modulaires capables de répondre à diverses spécialités chirurgicales, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle dans les établissements de santé.

6. Smith & Nephew (NYSE:SNN) — Innovation en robotique portable

_Capitalisation boursière : 13,77 milliards de $ | Prix actuel de l'action : 31,64 $ _

Smith & Nephew apporte une vaste expertise en reconstruction orthopédique, en gestion avancée des plaies et en médecine du sport sur le marché de la robotique chirurgicale. Le système chirurgical Navio de l'entreprise répond avec précision et cohérence aux applications de remplacement partiel et total du genou.

En 2021, Smith & Nephew a lancé la marque Real Intelligence, introduisant son système chirurgical robotique portable CORI avec une autorisation complète de la FDA pour les remplacements totaux et unicompartmentaux du genou sur le marché américain. Plus récemment, la société a lancé les services de planification et de modélisation préopératoires CORIOGRAPH en juin 2024, conçus spécifiquement pour améliorer la planification chirurgicale des procédures d'arthroplastie totale du genou lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec le système CORI.

7. Globus Medical (NYSE:GMED) — Avancement de la chirurgie spinal

Capitalisation boursière : 9,41 milliards d'US$ | Prix actuel de l'action : 69,48 US$

Globus Medical se spécialise dans les implants spinaux et orthopédiques avec sa plateforme de navigation robotique ExcelsiusGPS, qui a montré une précision supérieure, une réduction de l'exposition aux radiations et une durée de procédure diminuée par rapport aux techniques chirurgicales conventionnelles de la colonne vertébrale. Début 2023, Globus a accéléré sa position sur le marché grâce à l'acquisition de NuVasive dans une transaction entièrement en actions d'une valeur de US$3 milliards, visant à renforcer sa position concurrentielle dans le secteur des dispositifs spinaux.

La société a atteint une nouvelle étape en juin 2024 lorsque la FDA a accordé une autorisation pour ExcelsiusFlex, son robot de chirurgie orthopédique reconstructive. Cette approbation positionne Globus Medical pour une expansion significative sur les marchés mondiaux de la hanche et du genou, démontrant l'engagement stratégique de l'entreprise à élargir son empreinte d'actualités en robotique chirurgicale à travers plusieurs spécialités orthopédiques.

8. Procept BioRobotics (NASDAQ:PRCT) — Pionnier de l'élimination autonome des tissus

Capitalisation boursière : 3,996 milliards de dollars | Prix actuel de l'action : 76,94 dollars

Procept BioRobotics, basé à San Jose, en Californie, a su se tailler une niche distinctive grâce à son travail pionnier dans la technologie d'extraction de tissu autonome. Le système robotique AquaBeam de l'entreprise représente le premier robot chirurgical fournissant une extraction autonome de tissu pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate, communément appelée prostate élargie, établissant une nouvelle norme pour les procédures urologiques mini-invasives.

En août 2024, Procept BioRobotics a réalisé une avancée réglementaire significative avec l'approbation de la FDA pour HYDROS, son système robotique de nouvelle génération alimenté par l'IA. Le PDG Reza Zadno a commenté ce jalon : “Nous sommes heureux d'introduire le système robotique HYDROS sur le marché américain. Ce jalon marque un moment clé pour PROCEPT alors que la thérapie Aquablation continue son adoption rapide, avec plus de 400 systèmes robotiques désormais installés à travers les États-Unis.” Cette expansion souligne l'adoption accélérée de la technologie de robotique chirurgicale dans les établissements de santé à l'échelle nationale.

L'avenir de la robotique chirurgicale

Les entreprises de robotique chirurgicale mises en avant ci-dessus représentent l'avant-garde de l'innovation technologique médicale. Avec des projections de marché indiquant une croissance substantielle d'ici 2030 et des approbations continues de la FDA élargissant les possibilités d'application, le secteur reste positionné pour une expansion durable. L'investissement dans l'intégration de l'IA, l'élargissement des applications chirurgicales et la modernisation des infrastructures de santé devraient probablement stimuler la prochaine vague d'avancement dans cette industrie transformante.