Lingots d'argent et nouvelle opportunité d'investissement : pourquoi les fondamentaux indiquent que Silver est à un point crucial

Lorsque vous parlez de métaux précieux, la plupart des gens pensent d’abord à l’or, mais au cours des deux ou trois dernières années, l’(argent) Silver a été remis en lumière. Ce n’est pas pour des raisons culturelles, mais en raison de facteurs liés à l’époque que nous vivons. Cette année, Silver connaît une forte dynamique, avec des données du World Silver Survey 2025 qui alertent sur le fait que le marché mondial fait face à une situation de déficit structurel qui perdure depuis 4 ans.

Pourquoi Silver est-il important : avant l’ère de l’ingénierie moderne

L’humanité utilise l’(argent) Silver comme moyen d’échange depuis plus de 4 000 ans, non pas pour sa valeur symbolique, mais parce qu’il est réellement utilisable.

• Il y a environ 3 000 ans avant notre ère, les anciens utilisaient Silver sous forme de bagues et de barres pesant une norme standard, représentant la valeur.
• Au XVIe siècle, l’Espagne a produit des pièces d’argent, qui sont devenues la première monnaie acceptée à travers tout le continent.
• Jusqu’en 1857 et 1935, Silver est resté un actif de réserve légale aux États-Unis.

Mais l’époque a changé. Aujourd’hui, le rôle de Silver a évolué, passant de la monnaie à quelque chose de bien plus précieux.

Lingots dans une économie en mutation : pourquoi rien ne peut le remplacer

Silver n’est pas seulement un métal magnifique, c’est un composant d’ingénierie indispensable. L’or peut avoir une valeur symbolique, mais Silver possède une valeur scientifique irremplaçable.

• Meilleur conducteur électrique : aucun autre élément ne conduit l’électricité aussi bien que Silver, qui est au cœur de tous les appareils électroniques.
• Réflexion de la lumière : dans les panneaux solaires, l’efficacité de la conversion de la lumière solaire en électricité dépend directement de Silver.
• Propriétés antibactériennes : grâce à ses capacités de tuer les microbes, Silver est utilisé dans les bandages, dispositifs médicaux et systèmes de filtration d’eau.
• Flexibilité : pour la micro-informatique AI et la 5G, la capacité de Silver à être façonné avec précision est essentielle.

Le marché du Silver se prépare : une équation offre-demande déséquilibrée

Les données récentes montrent une image claire : le monde a besoin de Silver en quantité supérieure à l’offre disponible.

Demande en forte hausse

Seul le secteur industriel a consommé 680,5 millions d’onces en 2024, représentant près de 59 % de la demande totale, notamment grâce à :

• Les projets d’énergie propre (panneaux solaires)
• Le marché des véhicules électriques (VÉ)
• Les réseaux 5G et l’architecture AI
• L’électronique grand public

Offre insuffisante

Côté production, la fabrication a ralenti, les coûts d’extraction ont augmenté, et les stocks ont diminué. Les sous-produits d’autres mines, comme le cuivre, le plomb et le zinc, ont également réduit leur volume.

Résultat : le marché du Silver est en pénurie depuis 4 années consécutives.

Comparaison d’investissement : or vs lingots d’argent

Si vous cherchez une valeur refuge, l’or reste la référence. Mais si vous visez une opportunité de rendement plus élevé, la situation diffère.

Que raconte le ratio Or/Argent

L’indicateur appelé Gold/Silver Ratio (GSR) indique le nombre d’onces de Silver nécessaires pour acheter une once d’or.

• Pendant la crise du COVID (mars 2020) : le GSR a atteint 124:1, poussant les investisseurs à se tourner massivement vers l’or.
• En 2011 (période haussière) : le GSR est tombé à 31:1, lorsque les investisseurs ont osé prendre des risques.
• Aujourd’hui : il tourne autour de 84:1, ce qui indique que Silver est encore sous-évalué par rapport à son potentiel industriel.

Signification : le marché n’a pas encore pleinement intégré le potentiel industriel de Silver.

Taille du marché : volatilité et potentiel

• Marché de l’or : environ 30 trillions de dollars
• Marché du Silver : environ 2,7 trillions de dollars

Un marché plus petit = même un petit flux de capitaux peut avoir un impact significatif.

La volatilité de Silver est 2 à 3 fois supérieure à celle de l’or, ce qui signifie qu’en marché haussier, Silver peut monter plus violemment, mais en marché baissier, il peut aussi chuter plus rapidement.

4 façons pour les investisseurs thaïlandais d’accéder aux opportunités Silver

1. Achat physique : lingots et pièces

Achetez et stockez du Silver réel via des revendeurs de renom en Thaïlande comme Ausiris, MTS Gold, Bowins Silver et SNP Gold.

Avantages : c’est tangible, sans risque de contrepartie. Inconvénients : nécessite un capital élevé, coûts de stockage, assurance, et un spread élevé, avec une faible liquidité.

( 2. Via fonds ou actions minières

Investissez via des fonds comme DAOL-SILVER, qui suivent des sociétés minières mondiales telles que Pan American Silver, Wheaton Precious Metals, Fresnillo.

Avantages : grande liquidité, pas de souci de stockage. Inconvénients : risque spécifique à chaque société, le prix peut ne pas suivre exactement celui du Silver.

) 3. Marché à terme ###TFEX Silver Futures###

Tradez des contrats à terme liés au prix du Silver sur le marché mondial via le marché à terme (TFEX).

Avantages : faible capital initial (Effet de levier élevé), possibilité de trader dans les deux sens. Inconvénients : risque très élevé, réservé aux professionnels.

( 4. CFD )Contract for Difference###

Tradez des CFD Silver (XAGUSD) via des plateformes de brokers fiables.

Avantages : investissement initial faible (minimum $50), haute liquidité, flexibilité, trading 24h/24 presque toute la semaine, pas de coûts de possession. Inconvénients : risque lié à l’effet de levier, risque de la plateforme.

Opportunités et dangers : deux faces d’une même pièce

( Opportunités

1. Potentiel de rendement élevé : la forte volatilité et un GSR élevé signifient que Silver peut offrir des gains en pourcentage très importants en marché haussier.
2. Tendances industrielles majeures : énergie propre, VÉ, numérique, AI — tout cela nécessitera Silver pour plusieurs décennies.
3. Prix abordables : accessible bien plus facilement que l’or.
4. Protection contre l’inflation : longue histoire de préservation de la valeur.

) Risques

1. Haute volatilité : la même volatilité qui crée des opportunités peut aussi entraîner des pertes.
2. Sensibilité à l’économie : en cas de ralentissement économique, la demande industrielle peut diminuer.
3. Pas de rendement par intérêts : uniquement la plus-value.
4. Coûts de détention physique : si vous achetez du Silver physique.

En résumé : Silver, opportunité ou simple tendance ?

Les lingots ne sont plus seulement la “l’or des pauvres”. C’est un composant d’ingénierie essentiel dans le monde moderne. Face à un marché en pénurie, une demande forte, et un GSR encore élevé, Silver offre une perspective claire pour l’avenir.

La vraie question n’est pas si Silver va monter ou descendre, mais : êtes-vous prêt à évaluer les risques et à faire des choix éclairés ?

Quelle que soit votre décision, l’important est de commencer à apprendre, et de prendre des décisions basées sur l’information, pas sur l’émotion.