Derrière la guerre des puces à l'ère de l'IA, se cache une lutte méconnue pour la mémoire. Du GPU haut de gamme aux appareils grand public, la mémoire est devenue la ressource la plus rare — ce n’est pas une exagération.

Les données sont là : le coût de la mémoire représente 80 % du coût total du GPU. Alors que des géants de l’IA comme OpenAI et Google accumulent HBM et DRAM, la chaîne d’approvisionnement mondiale en puces commence à subir une pression. Samsung, Micron, SK Hynix et d’autres géants de la mémoire font face à une capacité sans précédent, avec des commandes qui s’accumulent.

Les répercussions côté consommation se font déjà sentir. Le coût du prochain iPhone et d’autres appareils électroniques haut de gamme devrait augmenter de 40 % — ce qui signifie que les appareils dans votre poche pourraient devenir plus chers. Il ne s’agit pas seulement d’un problème de prix, mais aussi d’une reconstruction des coûts dans toute la chaîne industrielle.

Face à cette bataille, les géants du secteur ont chacun leurs stratégies. OpenAI a verrouillé des contrats à long terme pour la capacité mémoire, prenant de l’avance. Nvidia explore des solutions alternatives comme la SRAM, tentant de réduire sa dépendance à la mémoire traditionnelle. Quant aux trois grands fabricants de mémoire, ils cherchent un équilibre entre expansion de capacité et fixation des prix.

Cette course à la mémoire ne fait que commencer, et le grand gagnant dépendra de celui qui pourra le plus rapidement saisir cette période de tension d’approvisionnement comme une opportunité.