2026-01-09 03:33:53

L’insécurité électrique aux États-Unis reste un sujet incontournable du marché. L’analyse de l’année dernière soulignait que les solutions énergétiques à court terme reposaient principalement sur deux piliers : l’énergie nucléaire et la production d’électricité à partir de gaz naturel traditionnel.

Un cas très intéressant. Howmet Aerospace, cette entreprise spécialisée dans la fabrication de pales en alliage haute température pour moteurs d’avion et turbines à gaz industrielles, est un acteur de premier plan dans ce domaine. Son évolution boursière en témoigne — passant de quelques dizaines de dollars en 2024 à 200 dollars, avec une hausse impressionnante et peu de corrections.

La logique derrière est en fait très claire : la demande en électricité des centres de données alimentés par l’IA explose, et la turbine à gaz devient une solution d’urgence. Mais cette entreprise présente un point faible critique — une technologie forte, mais une capacité de livraison limitée.

C’est là que se trouve l’opportunité. Si une chaîne de valeur nationale peut participer à ce secteur ou remplacer directement Howmet Aerospace, cela pourrait soulager à court terme cette crise énergétique. En résumé, les points de la chaîne d’approvisionnement qui bloquent tout sont souvent ceux qui valent le plus.

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InfraVibes

· 01-11 22:01

Le point critique, c'est la machine à imprimer de l'argent, cette vague de Howmet a été vraiment trop confortable... Est-ce que notre pays pourra rapidement suivre le rythme ?

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MetaverseVagabond

· 01-09 04:02

Les pales de turbines à gaz sont vraiment un goulot d'étranglement, Howmet est passé de dizaines à 200, c'est absurde, y a-t-il une équipe nationale capable de faire ça ? --- La pénurie d'électricité liée à l'IA stimule la demande de turbines à gaz, mais la capacité de livraison est le vrai point critique, celui qui pourra produire en masse mangera sa part --- Une chaîne d'approvisionnement bloquée = une machine à imprimer de l'argent, je comprends cette logique --- Attendez, les pales de turbines à gaz sont vraiment aussi rentables ? Pourquoi personne ne s'était intéressé à ce marché avant ? --- La hausse de Howmet est vraiment impressionnante, mais le barrières technologiques sont si élevées, la Chine peut-elle vraiment remplacer ? Il faut encore attendre et voir --- Pénurie d'énergie + expansion de l'IA, c'est une vraie demande, mais ne vous laissez pas aveugler par la hausse des prix des actions, la livraison est la clé

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wrekt_but_learning

· 01-09 04:02

哎，Howmet cette hausse est vraiment impressionnante, mais le problème reste la livraison qui ne suit pas --- Les goulets d'étranglement sont une mine d'or, il faut vraiment saisir cette opportunité en Chine --- Pour les pales de turbines à gaz, on sent que le vent tourne juste devant nos yeux --- Pas de correction à 200 dollars ? Il faut vraiment manquer de stock, c'est complètement fou --- En fin de compte, c'est que l'appétit de l'IA est trop grand, la capacité d'approvisionnement en électricité est surchargée --- La capacité de livraison a un plafond, c'est crucial, c'est la brèche --- Y a-t-il une chance pour le remplacement national des pales de turbines à gaz ? Ça semble extrêmement difficile --- Les centres de données IA consomment énormément d'électricité, le système énergétique traditionnel commence à peiner --- La pénurie dans la chaîne d'approvisionnement = le pouvoir de fixation des prix, cette logique est sans faille --- Quand Howmet est bloqué, c'est une fenêtre d'opportunité pour le marché intérieur

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MetaMasked

· 01-09 03:55

Cette hausse de Howmet est vraiment folle, mais la capacité de livraison est un vrai goulot d'étranglement, si seulement les entreprises nationales pouvaient décrocher ce contrat... Hm, l'espace d'imagination est un peu grand --- Pour les pales de turbines à gaz, en gros c'est une bataille pour la position, celui qui peut assurer une fourniture stable gagne --- Attends, cette logique c'est que la pénurie d'électricité causée par l'IA augmente la demande de gaz, puis Howmet se remplit le ventre ? Si les entreprises nationales peuvent vraiment remplacer cela, alors c'est vraiment une opportunité en or --- Une hausse de quelques dizaines à 200, c'est un peu exagéré... Mais si le vrai goulot d'étranglement est la capacité de production et non la technologie, alors il y a effectivement une marge d'action --- Le nucléaire ne peut pas sauver à court terme, et on ne peut pas produire plus de turbines à gaz, ce qui est une opportunité d'arbitrage naturelle, non ? --- Le plafond de Howmet, c'est une opportunité ? C'est intéressant, je suis d'accord que la chaîne d'approvisionnement est la vraie monnaie dure

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GateUser-0717ab66

· 01-09 03:48

Les turbines à gaz, c'est vraiment une bonne affaire, la hausse de Howmet est incroyable, c'est grâce aux bénéfices de la crise énergétique liée à l'IA. Le problème, c'est le plafond de capacité de livraison, c'est la plus grande opportunité, y a-t-il des entreprises qui travaillent sur ce sujet ?

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SandwichTrader

· 01-09 03:39

Les pales de turbines à gaz sont vraiment un point bloquant, la hausse du prix de Howmet est démentielle, mais ce qui pose problème, c'est que la capacité de production ne suit pas. --- Dès que le centre de données AI est lancé, la demande en électricité monte en flèche. Ce sentiment d'anxiété énergétique devrait encore durer quelques années. --- Une technologie solide avec une livraison faible, ce n'est pas une opportunité pour les entreprises nationales ? Pourquoi personne ne maîtrise encore ce domaine ? --- Passer de quelques dizaines de dollars à 200, cela montre à quel point le marché est avide... Quand est-ce que les substituts locaux pourront arriver ? --- Les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement sont les plus précieux, cette phrase est vraiment percutante. Ceux qui comprennent sont en train de copier cette voie. --- Le plafond de capacité de Howmet est là, il ne reste plus qu'à voir qui pourra combler ce vide. La fenêtre temporelle ne sera pas très longue. --- Ne vous focalisez pas seulement sur la hausse du prix des actions, l'essentiel c'est que cette entreprise ne peut pas produire, c'est là le plus grand enjeu commercial. --- Crise énergétique + vague d'IA, les pales de turbines à gaz sont littéralement des imprimantes à billets.

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