Est-ce le bon moment pour acheter des actions AI ? Top 5 des entreprises à considérer jusqu'en 2035

Le marché de l’intelligence artificielle subit une transformation fondamentale. Que vous deviez acheter des actions d’IA en ce moment dépend de la compréhension des entreprises qui sont positionnées pour dominer ce paysage en expansion. Une étude de Roots Analysis prévoit que le marché de l’IA pourrait exploser, passant d’environ 270 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 5,2 trillions de dollars au cours de la prochaine décennie—une trajectoire de croissance qui crée des opportunités d’investissement convaincantes pour ceux qui identifient les bons acteurs.

Le défi est que les futurs gagnants de l’IA ne sont peut-être pas encore des noms connus du grand public. Certains sont encore détenus en privé. Cependant, plusieurs géants technologiques établis se sont déjà positionnés à des points critiques de l’écosystème de l’IA. Ces entreprises allient exposition à l’infrastructure qui alimente l’IA et aux applications qui vont la monétiser. Voici cinq actions qui méritent une attention sérieuse pour des portefeuilles d’achat et de conservation à long terme jusqu’en 2035 et au-delà.

Comprendre l’opportunité des actions d’IA : un marché de plusieurs trillions de dollars vous attend

L’explosion des investissements dans les puces et les centres de données représente plus qu’un engouement—c’est l’infrastructure fondamentale pour ce qui vient ensuite. Chaque dollar investi aujourd’hui dans des clusters GPU et des capacités de calcul crée un fossé concurrentiel qui déterminera les gagnants de demain. Les entreprises qui contrôlent les outils et plateformes essentiels captureront une valeur disproportionnée à mesure que le marché se développera de manière exponentielle.

Cela crée une fenêtre unique pour les investisseurs. Vous pouvez simultanément vous couvrir contre l’inconnu en soutenant des acteurs éprouvés tout en restant à l’affût de la prochaine percée. Les cinq entreprises ci-dessous offrent exactement cet équilibre : elles sont des leaders de l’industrie aujourd’hui, tout en étant positionnées pour se développer en entreprises beaucoup plus grandes à mesure que l’adoption de l’IA s’accélère jusqu’en 2035.

Géants du matériel : Nvidia et Alphabet mènent la révolution des puces

Nvidia (NASDAQ : NVDA) représente le fournisseur d’infrastructure le plus dominant de l’ère moderne. Ses puces accélératrices fonctionnent comme l’épine dorsale computationnelle de l’entraînement de l’IA dans les centres de données du monde entier. Pensez à Nvidia comme à celui qui fournit la puissance de calcul—la capacité de traitement brute dont dépendent toutes les autres.

Les chiffres racontent l’histoire : les estimations des analystes évaluent la part de marché des GPU de Nvidia dans les centres de données à environ 92 %. Plus impressionnant encore est le fossé de l’entreprise. Virtuellement tous les principaux fournisseurs de cloud—tous les hyperscalers qui propulsent le déploiement de l’IA—ont investi massivement dans l’infrastructure de Nvidia. Les coûts de migration seuls les empêchent de passer facilement à des alternatives. Le cadre de programmation CUDA de Nvidia renforce cet avantage. Le carnet de commandes de l’entreprise, qui s’élève à 500 milliards de dollars, reflète un élan soutenu à mesure que l’adoption de l’IA s’accélère. Pour les investisseurs prudents cherchant à acheter des actions d’IA avec des antécédents prouvés, Nvidia reste central dans tout portefeuille.

Alphabet (NASDAQ : GOOGL, GOOG) présente un angle plus diversifié sur la même opportunité. En tant que société mère de Google, elle opère des points de contact consommateurs atteignant des milliards d’utilisateurs d’internet dans le monde—YouTube, Android, l’écosystème Google lui-même. Au-delà de ces services, l’entreprise gère Google Cloud et des opérations de covoiturage autonome de plus en plus crédibles.

Ce qui rend Alphabet particulièrement intéressant, c’est son double rôle : à la fois grand consommateur d’IA et concurrent émergent de Nvidia lui-même. L’entreprise a conçu sa propre unité de traitement Tensor (TPU), a entraîné son modèle d’IA Gemini sur des silicons personnalisés, et discute maintenant des ventes de TPU à d’autres entreprises d’IA. Alphabet détient également environ 7 % de SpaceX, fournissant une exposition indirecte à l’infrastructure internet par satellite de Starlink. Cette combinaison de portée consommateur, d’infrastructure cloud et d’innovation en matière de puces fait d’Alphabet l’un des investissements technologiques les plus complets disponibles pour l’horizon 2035.

Plateformes cloud et logicielles : la position stratégique de Microsoft et Amazon

Microsoft (NASDAQ : MSFT) occupe une position dominante dans l’adoption de l’IA en entreprise grâce à Azure, la deuxième entreprise d’infrastructure cloud au monde. Mais la vraie histoire est OpenAI. Microsoft possède environ 27 % d’OpenAI, le créateur de ChatGPT—actuellement l’application d’IA consommateur la plus réussie jamais déployée.

Cette participation compte énormément. Bien qu’OpenAI reste privé, posséder des actions Microsoft offre une exposition directe à la croissance de l’entreprise. Azure est sur le point de devenir un bénéficiaire principal à mesure que les charges de travail d’IA affluent à travers les plateformes cloud à des taux d’accélération. Pour les investisseurs cherchant de la stabilité en plus d’un potentiel de hausse de l’IA, Microsoft offre également cela. L’entreprise maintient des activités logicielles matures et à large fossé centrées sur Windows et Microsoft 365. Les investisseurs bénéficient d’un avantage supplémentaire : Microsoft a augmenté son dividende pendant 23 années consécutives, fournissant un revenu en plus de l’appréciation du capital.

Amazon (NASDAQ : AMZN) suit un modèle similaire avec des accents différents. AWS—Amazon Web Services—opère comme la principale entreprise d’infrastructure cloud au monde par part de marché et chiffre d’affaires. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec Anthropic, un concurrent d’OpenAI, détenant une participation de 8 milliards de dollars dans l’entreprise.

Posséder des actions Amazon est donc un moyen simple d’obtenir une exposition à Anthropic sans acheter directement du capital privé. Les activités existantes d’Amazon dans le cloud, le commerce électronique et la publicité numérique peuvent générer une croissance à long terme indépendante des tendances de l’IA. Le partenariat avec Anthropic et la participation deviennent l’accélérateur—la cerise sur un gâteau déjà solide. Peu d’entreprises combinent des flux de revenus aussi diversifiés avec une optionnalité significative en matière d’IA.

Logiciel IA émergent : pourquoi Palantir mérite votre attention

Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) se distingue dans le monde encore naissant des applications logicielles d’IA. L’entreprise se spécialise dans le développement de solutions logicielles personnalisées sur des plateformes propriétaires. Depuis le lancement de l’AIP—sa plateforme axée sur l’IA—au milieu de 2023, la croissance a nettement accéléré.

Palantir remporte des affaires auprès de clients gouvernementaux et d’entreprises à un rythme rapide. La préoccupation principale reste l’évaluation : le prix premium de l’action pourrait limiter les hausses futures. Cependant, l’entreprise sert actuellement moins de 1 000 clients—un énorme potentiel d’expansion reste. Ce chemin d’acquisition de clients pourrait soutenir une croissance impressionnante pour la prochaine décennie. Les investisseurs à long terme devraient envisager de faire un investissement progressif dans leurs positions, tout en maintenant des liquidités pour toute faiblesse du marché. Si l’action chute, ces moments représentent des opportunités plutôt que des revers.

Devez-vous acheter ces actions d’IA maintenant ? Une décision d’investissement pratique

Que vous deviez acheter des actions d’IA dépend de votre calendrier d’investissement et de votre tolérance au risque. Si vous pensez en termes d’années plutôt que de trimestres—particulièrement jusqu’en 2035—l’argument en faveur de ces cinq entreprises se renforce considérablement.

Le contexte historique est important ici. Considérez Netflix. Les investisseurs qui ont ajouté des actions le 17 décembre 2004, lorsqu’elles ont été recommandées par Stock Advisor, ont vu leur investissement de 1 000 $ se transformer en 509 470 $. Nvidia, recommandée le 15 avril 2005, a transformé une position de 1 000 $ en 1 167 988 $. Ce ne sont pas des anomalies—le rendement moyen du portefeuille de Stock Advisor a atteint 991 %, dépassant de manière spectaculaire le rendement de 196 % du S&P 500 sur des périodes comparables.

Le moment actuel de l’IA est comparable à ces précédents points d’inflexion technologiques. L’infrastructure est en cours de construction maintenant. Les applications émergent. Le marché s’élargit. Pour les investisseurs achetant et conservant prêts à détenir ces positions jusqu’en 2035, le risque de ne pas posséder des actions d’IA de qualité pourrait finalement excéder le risque de les posséder. Commencez à constituer des positions lorsque votre tolérance au risque le permet, et laissez la croissance composée faire son effet magique au cours de la prochaine décennie.