Chaîne d'approvisionnement mobile d'OpenAI : Ming-Chi Kuo prédit à nouveau qu'Unisoc dominera les processeurs, avec une production de masse dès 2027.

Les analystes indiquent qu’OpenAI accélère le développement d’un téléphone AI, avec une production de masse prévue dès le premier semestre 2027, et MediaTek pourrait obtenir en exclusivité la commande de puces personnalisées.

L’analyste de Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingqi, a seulement le 27 avril indiqué que la société mère de ChatGPT, OpenAI, collaborait avec MediaTek et Qualcomm pour développer un processeur pour smartphone, avec Luxshare Precision en tant que partenaire exclusif pour la conception et la fabrication du système, avec une production prévue dès 2028 au plus tôt. Cela a relancé l’imagination du marché : la stratégie matérielle d’OpenAI pourrait ne pas se limiter à la création d’un terminal équipé de ChatGPT, mais viser à redéfinir le smartphone avec un « téléphone Agent IA ».

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Le 5 mai, Guo Mingqi a en outre complété une enquête sectorielle plus récente, décrivant le développement du premier téléphone Agent IA d’OpenAI de manière plus optimiste. Il indique qu’OpenAI pourrait accélérer le développement de son premier téléphone Agent IA, avec une production de masse dès le premier semestre 2027 au plus tôt. Cela signifie que le calendrier, initialement prévu pour 2028 selon la déclaration du 27 avril, pourrait être avancé d’environ six mois à un an.

Guo Mingqi pense que la raison pour laquelle OpenAI accélère le développement de ce téléphone pourrait inclure la valorisation lors de l’introduction en bourse (IPO) de fin d’année, ainsi que la compétition croissante dans le domaine des téléphones Agent IA. En d’autres termes, si OpenAI peut clairement présenter sa stratégie matérielle avant l’IPO, cela renforcera non seulement l’histoire de croissance autour de « système d’exploitation IA » et « portail personnel IA », mais montrera aussi au marché qu’elle n’est pas seulement une société de modèles cloud, mais qu’elle a aussi la possibilité d’entrer dans la prochaine génération de plateformes de calcul grand public.

De la co-innovation avec Qualcomm et MediaTek à une éventuelle exclusivité pour MediaTek

Dans la version du 27 avril, Guo Mingqi mentionnait qu’OpenAI collaborait avec MediaTek et Qualcomm pour développer un processeur pour smartphone, avec un rôle dans la chaîne d’approvisionnement encore marqué par une compétition ou un développement conjoint.

Mais la mise à jour du 5 mai montre une évolution plus claire : Guo Mingqi indique que MediaTek est désormais plus susceptible d’obtenir en exclusivité la commande du processeur pour le téléphone Agent IA d’OpenAI. Ce téléphone devrait utiliser une version personnalisée basée sur Dimensity 9600, et sera fabriqué à TSMC selon le procédé N2P à partir du second semestre 2026.

Ce changement est crucial. Si MediaTek décroche finalement cette commande exclusive, cela signifierait qu’elle ne serait pas simplement un participant dans la chaîne d’approvisionnement du téléphone OpenAI, mais pourrait devenir le fournisseur principal de la plateforme de puces pour la première génération de téléphones Agent IA. Pour MediaTek, qui a longtemps poursuivi Qualcomm sur le marché des puces haut de gamme, faire du téléphone OpenAI une référence pour la nouvelle génération d’appareils IA pourrait représenter une réévaluation importante de sa position de marque et de ses compétences technologiques.

Particulièrement, le téléphone OpenAI ne se concentrera pas uniquement sur les spécifications classiques de CPU, GPU ou communication, mais sur la capacité à soutenir une compréhension prolongée des contextes, la gestion des tâches, la mémoire et la coordination des modèles cloud. Cela renforce l’importance des processeurs personnalisés.

Spécifications clés : ISP, double NPU, LPDDR6, UFS 5.0 et architecture de sécurité

Dans sa mise à jour du 5 mai, Guo Mingqi fournit également des détails plus précis sur les spécifications. Il indique que la puce personnalisée du téléphone Agent IA d’OpenAI renforcera la sortie à haute plage dynamique de l’ISP, ce qui est avantageux pour la perception visuelle dans le monde réel, devenant ainsi un point focal des spécifications.

Cela correspond également à la logique centrale du téléphone Agent IA. Si le téléphone doit devenir l’entrée vers l’agent IA, il ne peut pas se limiter à la simple saisie textuelle, mais doit comprendre l’environnement de l’utilisateur, les images, les scènes et l’état en temps réel. Les caméras et capteurs ne seront plus de simples outils de photographie, mais des sources de données essentielles pour la compréhension du monde réel par l’agent IA. Par conséquent, la haute plage dynamique de l’ISP pourrait permettre au téléphone de maintenir une perception visuelle stable dans des conditions d’éclairage complexes, lors de changements entre intérieur et extérieur ou en mouvement.

Les autres spécifications clés incluent une architecture double NPU, LPDDR6 couplé à UFS 5.0, et une architecture de sécurité intégrant pKVM avec hachage en ligne.

Environ 30 millions d’unités prévues pour 2027 et 2028

Guo Mingqi donne également une estimation plus précise des volumes. Si le développement se déroule sans accroc, le téléphone Agent IA d’OpenAI pourrait atteindre environ 30 millions d’unités combinées en 2027 et 2028.

Ce chiffre, bien qu’encore loin du volume annuel d’iPhone, constitue une cible très ambitieuse pour une nouvelle marque et un nouveau type de téléphone IA. Si OpenAI parvient à lancer la production en masse dès le premier semestre 2027, cela indiquerait qu’elle ne cherche pas à entrer par une voie expérimentale ou pour des développeurs de niche, mais à pénétrer le marché grand public des smartphones.

Cela donne également plus de poids à l’analyse de la chaîne d’approvisionnement du 27 avril. Guo Mingqi avait alors indiqué que si OpenAI ciblait initialement le marché mondial des smartphones haut de gamme, ce marché représente environ 300 à 400 millions d’unités par an ; si la première génération de produits peut atteindre 30 millions d’unités en 2027-2028, cela montre qu’OpenAI souhaite faire de l’Agent IA un nouveau segment de masse, plutôt qu’un simple concept hardware IA.

• Cet article est reproduit avec autorisation de : 《Chain News》
• Titre original : 《Mise à jour de la chaîne d’approvisionnement du téléphone OpenAI : MediaTek en exclusivité pour le processeur ? La production avancée au premier semestre 2027》
• Auteur original : Neo