Analisis Ekosistem DeFi Solana: Produk Utama dan Tren Perkembangan
Volume perdagangan DeFi di Solana terus meningkat, dengan rata-rata volume perdagangan DEX harian mencapai 1,5 miliar dolar AS di kuartal pertama, meningkat 319% dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh perdagangan Memecoin, seperti SLERF dan BOME. Solana menjadi pilihan utama bagi pengecer dan pedagang Memecoin berkat biaya transaksi yang rendah dan konfirmasi yang cepat. Dalam konteks kenaikan harga SOL, total nilai terkunci Solana (TVL) meningkat menjadi 4,311 miliar dolar AS. Seperti halnya dengan blockchain publik lainnya, TVL Solana sebagian besar berasal dari DEX, LST, peminjaman, dan platform kontrak berjangka.
Pertukaran Terdesentralisasi(DEX)
DEX utama di Solana termasuk Raydium, Jupiter, dan Orca.
Raydium memungkinkan pengguna untuk membuat kolam likuiditas, mendorong penerbitan banyak koin Meme. TVL-nya sekitar 9,65 miliar dolar AS, dengan volume perdagangan 24 jam sekitar 11,62 miliar dolar AS. Namun, dengan munculnya platform Meme khusus, pengaruh Raydium mungkin akan menurun.
Jupiter sebagai agregator likuiditas, mencari jalur harga optimal di berbagai DEX. Ini juga menyediakan perdagangan kontrak berjangka, di mana pengguna dapat melakukan perdagangan dengan leverage hingga 100 kali. Pemegang token JLP dari Jupiter dapat memperoleh bagi hasil dari biaya perdagangan.
Orca mengusung slogan "DEX yang berorientasi pada manusia dan bukan pada program", menyediakan fungsi penyediaan likuiditas terpusat yang mirip dengan UniswapV3. Penilaian dilusi lengkapnya adalah 268 juta dolar, yang relatif rendah.
Staking Likuid ( LST )
Permintaan LST di Solana relatif rendah, proyek utama meliputi Jito, Marinade, dan BlazeStake.
Jito adalah proyek dengan TVL tertinggi di ekosistem Solana, mencapai 1,705 miliar dolar. APY staking JitoSOL adalah 8,26%, termasuk pendapatan staking dan pembagian pendapatan MEV.
Marinade fokus pada staking asli, dengan TVL sebesar 14,13 miliar USD. Kapitalisasi pasarnya dan valuasi fully diluted jauh lebih rendah dibandingkan Jito, mungkin ada potensi pertumbuhan.
BlazeStake adalah proyek LST terbesar kedua di Solana, dengan TVL sekitar 2,75 juta dolar AS, dan APY staking sebesar 7,06%.
Pinjaman
Save( Solend) adalah protokol pinjaman utama di Solana. Ini menawarkan layanan pinjaman dengan kecepatan 100 kali lipat dan biaya 100 kali lipat lebih rendah. Save menggunakan oracle PYTH, yang meningkatkan keamanan. Saat ini, permintaan untuk pinjaman di ekosistem Solana tidak tinggi, protokol pinjaman baru seperti Marginfi akan segera diluncurkan.
Derivatif
Platform derivatif utama di Solana termasuk Drift, Flash Trade, dan Zeta Markets.
Drift memiliki TVL sebesar 360 juta USD, menawarkan perdagangan pra-pasar, leverage 20x, dan fungsi pinjaman berbasis jaminan.
Flash Trade menggunakan sistem kolam multi-aset yang unik dan struktur NFT, menarik TVL sebesar 17 juta dolar.
Zeta Markets menyediakan dua produk inti, DEX dan FLEX, yang bertujuan untuk menyederhanakan pengalaman perdagangan derivatif.
Oracle
PYTH sebagai proyek oracle terkemuka di jaringan Solana, memiliki kecepatan pembaruan data yang lebih cepat dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Chainlink. PYTH tidak hanya diterapkan di Solana, tetapi juga dapat digunakan di blockchain lain, dengan potensi pengembangan yang sangat besar.
Ringkasan
Ekosistem Keuangan Desentralisasi Solana sedang berkembang pesat, dengan proyek-proyek baru terus bermunculan. Produk yang sudah matang memiliki basis pengguna dan kepercayaan pasar yang kuat, sementara produk baru menarik pengguna melalui peningkatan pengalaman pengguna dan promosi pasar. Di masa depan, ekosistem Keuangan Desentralisasi Solana diharapkan semakin makmur dan beragam.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Ekosistem DeFi Solana berkembang pesat: volume DEX meningkat tajam, TVL melampaui 4,3 miliar dolar.
Analisis Ekosistem DeFi Solana: Produk Utama dan Tren Perkembangan
Volume perdagangan DeFi di Solana terus meningkat, dengan rata-rata volume perdagangan DEX harian mencapai 1,5 miliar dolar AS di kuartal pertama, meningkat 319% dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh perdagangan Memecoin, seperti SLERF dan BOME. Solana menjadi pilihan utama bagi pengecer dan pedagang Memecoin berkat biaya transaksi yang rendah dan konfirmasi yang cepat. Dalam konteks kenaikan harga SOL, total nilai terkunci Solana (TVL) meningkat menjadi 4,311 miliar dolar AS. Seperti halnya dengan blockchain publik lainnya, TVL Solana sebagian besar berasal dari DEX, LST, peminjaman, dan platform kontrak berjangka.
Pertukaran Terdesentralisasi(DEX)
DEX utama di Solana termasuk Raydium, Jupiter, dan Orca.
Raydium memungkinkan pengguna untuk membuat kolam likuiditas, mendorong penerbitan banyak koin Meme. TVL-nya sekitar 9,65 miliar dolar AS, dengan volume perdagangan 24 jam sekitar 11,62 miliar dolar AS. Namun, dengan munculnya platform Meme khusus, pengaruh Raydium mungkin akan menurun.
Jupiter sebagai agregator likuiditas, mencari jalur harga optimal di berbagai DEX. Ini juga menyediakan perdagangan kontrak berjangka, di mana pengguna dapat melakukan perdagangan dengan leverage hingga 100 kali. Pemegang token JLP dari Jupiter dapat memperoleh bagi hasil dari biaya perdagangan.
Orca mengusung slogan "DEX yang berorientasi pada manusia dan bukan pada program", menyediakan fungsi penyediaan likuiditas terpusat yang mirip dengan UniswapV3. Penilaian dilusi lengkapnya adalah 268 juta dolar, yang relatif rendah.
Staking Likuid ( LST )
Permintaan LST di Solana relatif rendah, proyek utama meliputi Jito, Marinade, dan BlazeStake.
Jito adalah proyek dengan TVL tertinggi di ekosistem Solana, mencapai 1,705 miliar dolar. APY staking JitoSOL adalah 8,26%, termasuk pendapatan staking dan pembagian pendapatan MEV.
Marinade fokus pada staking asli, dengan TVL sebesar 14,13 miliar USD. Kapitalisasi pasarnya dan valuasi fully diluted jauh lebih rendah dibandingkan Jito, mungkin ada potensi pertumbuhan.
BlazeStake adalah proyek LST terbesar kedua di Solana, dengan TVL sekitar 2,75 juta dolar AS, dan APY staking sebesar 7,06%.
Pinjaman
Save( Solend) adalah protokol pinjaman utama di Solana. Ini menawarkan layanan pinjaman dengan kecepatan 100 kali lipat dan biaya 100 kali lipat lebih rendah. Save menggunakan oracle PYTH, yang meningkatkan keamanan. Saat ini, permintaan untuk pinjaman di ekosistem Solana tidak tinggi, protokol pinjaman baru seperti Marginfi akan segera diluncurkan.
Derivatif
Platform derivatif utama di Solana termasuk Drift, Flash Trade, dan Zeta Markets.
Drift memiliki TVL sebesar 360 juta USD, menawarkan perdagangan pra-pasar, leverage 20x, dan fungsi pinjaman berbasis jaminan.
Flash Trade menggunakan sistem kolam multi-aset yang unik dan struktur NFT, menarik TVL sebesar 17 juta dolar.
Zeta Markets menyediakan dua produk inti, DEX dan FLEX, yang bertujuan untuk menyederhanakan pengalaman perdagangan derivatif.
Oracle
PYTH sebagai proyek oracle terkemuka di jaringan Solana, memiliki kecepatan pembaruan data yang lebih cepat dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Chainlink. PYTH tidak hanya diterapkan di Solana, tetapi juga dapat digunakan di blockchain lain, dengan potensi pengembangan yang sangat besar.
Ringkasan
Ekosistem Keuangan Desentralisasi Solana sedang berkembang pesat, dengan proyek-proyek baru terus bermunculan. Produk yang sudah matang memiliki basis pengguna dan kepercayaan pasar yang kuat, sementara produk baru menarik pengguna melalui peningkatan pengalaman pengguna dan promosi pasar. Di masa depan, ekosistem Keuangan Desentralisasi Solana diharapkan semakin makmur dan beragam.