Perubahan Peta Perusahaan Internet Top 10 Tiongkok (2000-2025)

Penguasa internet telah mengalami evolusi dari “Era Portal” (2000, dipimpin oleh Sina, Sohu, NetEase) ke “Era Tiga Raksasa BAT” (2010-2015, Baidu, Alibaba, Tencent menetapkan dominasi), kemudian ke “Era Mobile dan Algoritma”. Setelah 2020, generasi baru raksasa yang diwakili oleh ByteDance, Meituan, Didi, He, dan Pinduoduo dengan cepat bangkit berkat algoritma rekomendasi AI, layanan kehidupan lokal, dan e-commerce sosial, memecah dominasi BAT.

Pada 2025, ByteDance diperkirakan akan menduduki puncak, menandai bahwa video pendek dan aliran konten menjadi raja baru dalam trafik.

Evolusi mendalam model bisnis:
Persaingan awal terutama berfokus pada distribusi informasi (portal, pencarian), kemudian beralih ke koneksi dan transaksi (media sosial, e-commerce, O2O). Penurunan peringkat Baidu mencerminkan marginalisasi posisi gerbang pencarian tradisional; sementara Meituan, JD.com, dan Pinduoduo yang terus masuk daftar menunjukkan bahwa platform yang mendalam ke rantai industri dan menyelesaikan layanan kehidupan dan transaksi barang memiliki daya tahan yang lebih lama.

Pohon Evergreen Internet:
Tencent dan Alibaba menunjukkan kemampuan luar biasa untuk melampaui siklus, tetap berada di posisi terdepan selama dua dekade. Di bagian akhir daftar muncul SHEIN, menandakan bahwa titik pertumbuhan berikutnya dari internet Tiongkok sedang beralih dari kompetisi domestik ke ekspansi global.

Jika 20 tahun terakhir adalah “trafik sebagai raja” dan “mobile sebagai raja”, maka 10 tahun ke depan akan menjadi “kekuatan komputasi dan model sebagai raja”. Dengan perkembangan AI, diperkirakan peringkat perusahaan internet Tiongkok di masa depan akan mengalami perubahan berikut:

1. Dividen Infrastruktur Alibaba dan Tencent (tetap di puncak):
AI membutuhkan kekuatan komputasi besar dan dukungan layanan cloud. Alibaba (Alibaba Cloud) dan Tencent (Tencent Cloud + data sosial) menguasai infrastruktur dasar. Posisi mereka akan sangat kokoh, tetap menjadi pelanggan tetap Top 3.

2. Evolusi lagi dari raksasa trafik: “Super Ganda” ByteDance
ByteDance:
AI sebenarnya adalah inti dari genetik ByteDance (algoritma rekomendasi). ByteDance menempati posisi pertama di AI C-end, tiga besar pangsa e-commerce, dan berbagi panggung di layanan kehidupan lokal dan Meituan, juga merupakan perusahaan terbaik dari Tiongkok dalam ekspansi ke luar negeri.

Benteng perlindungannya akan sangat dalam, mungkin akan mendominasi peringkat pertama dalam waktu yang lama.

3. Tantangan dari raksasa operasional: Meituan, Pinduoduo, JD.com
Perusahaan-perusahaan ini saat ini unggul dalam “menghubungkan dunia fisik” (pengantaran makanan, pengiriman paket, rantai pasok). Perubahan AI utama bagi mereka adalah dalam efisiensi (seperti pengantaran tanpa awak, layanan pelanggan cerdas, prediksi rantai pasok).

Perkembangan AI tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir dari dunia fisik, tetap memiliki benteng bisnis sendiri, tetapi ini adalah bisnis yang berat dan melelahkan, skala besar tetapi margin laba rendah.

4. Kemunculan “Spesies Baru”: Perusahaan AI Native
Melihat kembali sejarah, pada 2010 belum ada Meituan, Didi, ByteDance. Demikian pula, era AI pasti akan melahirkan raksasa AI asli yang benar-benar baru.

Calon pemain baru yang potensial:
Perusahaan kecerdasan tubuh (robot): Menggabungkan otak AI dan perangkat keras tubuh (mungkin versi evolusi Xiaomi, atau perusahaan startup baru).
Aplikasi AI untuk ekspansi ke luar negeri: Seperti SHEIN, memanfaatkan bonus insinyur Tiongkok untuk mengembangkan aplikasi AI global (seperti pembuatan video, pasangan sosial AI, game, layanan kehidupan lokal). Bidang yang sudah dilatih secara besar-besaran di Tiongkok, di luar negeri masih merupakan lautan biru.