12 Desember 2023 Pasar Pagi: Dolar AS rebound, Yen terhadap Dolar AS stabil, Meta melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap ekspektasi, komoditas energi mengalami kenaikan dan penurunan

Global foreign exchange trends adjust, yen against the US dollar re-raises key levels

Indeks dolar naik 0,2% ke 99,0, mengakhiri tren penurunan beruntun sebelumnya, dan kembali mendapatkan dukungan dari pembeli. Sementara itu, yen terhadap dolar AS secara dasar tetap stabil, sementara sementara berada di sekitar 155, pasar menunggu keputusan rapat kebijakan moneter Bank of Japan pada 18-19 bulan ini. Imbal hasil obligasi 10 tahun Jepang meningkat lebih jauh ke 1,941%, mencapai level tertinggi sejak Juli 2007, mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh bank sentral. Menurut sumber, jika Bank of Japan memutuskan untuk menaikkan suku bunga dalam rapat ini, anggota utama pemerintah tidak akan menghalangi, menunjukkan peluang kenaikan suku bunga yang meningkat secara signifikan.

The Fed akan mengeluarkan ekspektasi penurunan suku bunga minggu depan, data PCE September menjadi fokus

Kepala Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Hasket, menyatakan bahwa dia memperkirakan Federal Reserve akan menurunkan suku bunga sekitar 25 basis poin dalam rapat FOMC minggu depan. Namun, jumlah pengajuan tunjangan pengangguran pertama minggu lalu di AS sebanyak 191.000 orang, lebih baik dari perkiraan pasar sebanyak 220.000 orang, dan turun ke level terendah dalam 3 tahun, yang membatasi ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut. Berdasarkan alat FedWatch CME, pasar memperkirakan peluang penurunan suku bunga minggu depan mencapai 89%, jauh lebih tinggi dari level pertengahan November. Investor fokus utama adalah indeks harga inti PCE AS bulan September yang akan diumumkan hari Jumat, data ini akan langsung mempengaruhi penilaian pasar terhadap kebijakan selanjutnya.

Tiga indeks utama saham AS menunjukkan performa yang berbeda, saham teknologi dan perusahaan perangkat keras memimpin kenaikan

Pasar saham AS berakhir dengan pergerakan bervariasi, Dow Jones sedikit turun 0,07%, indeks S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik 0,11% dan 0,22%. Indeks Russell 2000 yang mewakili saham kecil naik 0,76%. Fokus pasar beralih ke pusat data AI, energi penyimpanan, dan konsep listrik. Meta naik lebih dari 3% karena berita pengurangan pengeluaran, Nvidia naik lebih dari 2%, sementara Amazon dan Apple turun lebih dari 1%. Perusahaan perangkat keras komputer dan perusahaan pertambangan kripto memimpin kenaikan, SanDisk naik lebih dari 9%, Hut8 naik hampir 7%, Dell Technologies naik lebih dari 4%. Pasar saham Eropa secara umum menguat, indeks DAX 30 Jerman naik 0,79%, indeks CAC 40 Prancis naik 0,43%.

Pasar komoditas utama: minyak mentah rebound, emas sedikit menguat

Minyak mentah WTI naik lebih dari 1% mendekati $59 per barel, didukung oleh ekspektasi kekurangan pasokan. Emas naik 0,13%, menjadi $4205,6 per ons. Harga tembaga di London Metal Exchange mencapai rekor tertinggi baru, $11.540 per ton, dan trader komoditas Swiss, Mercuria, berencana menarik lebih dari 40.000 ton tembaga dari gudang LME Asia, menunjukkan kekhawatiran pasar spot terhadap ketegangan pasokan.

Pasar obligasi tertekan, masalah fiskal AS muncul

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sekitar 4,1%, naik 1 basis poin dari hari sebelumnya. Utang pemerintah AS pertama kali menembus angka $30 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2018. Hingga November, total utang Treasury, obligasi jangka menengah dan panjang mencapai $30,2 triliun. Meskipun defisit fiskal sedikit membaik menjadi $1,78 triliun (tahun fiskal 2025), hanya bunga utang saja sudah mencapai $1,2 triliun, menjadi tantangan terbesar. Analis strategi suku bunga Citi menyatakan bahwa meskipun pendapatan tarif mencapai $300-400 miliar, tetap jauh di bawah biaya bunga utang, sehingga masalah utang AS menghadapi tekanan jangka panjang.

Meta umumkan penyesuaian strategi metaverse, anggaran tahun depan mungkin dipotong 30%

CEO Meta, Zuckerberg, berencana memangkas besar-besaran investasi di divisi metaverse. Menurut sumber, manajemen telah membahas pengurangan anggaran divisi metaverse hingga 30% tahun depan, termasuk Meta Horizon Worlds dan bisnis realitas virtual Quest. Jika rencana ini dilaksanakan, kemungkinan besar akan mulai melakukan PHK paling cepat Januari tahun depan. Langkah ini diambil karena Meta mengamati bahwa teknologi metaverse belum mencapai tingkat kompetisi yang diharapkan. Selain itu, Zuckerberg meminta para eksekutif untuk mencapai pengurangan anggaran total 10%, yang merupakan permintaan rutin dalam siklus anggaran tahunan.

Pergerakan cryptocurrency 24 jam: Bitcoin turun, Ethereum rebound

Bitcoin turun 1,21% dalam 24 jam terakhir, saat ini diperdagangkan di $92.67K; Ethereum naik 2,13%, saat ini di $3.25K. Pasar aset kripto terus menunjukkan volatilitas, investor terus memantau dampak data ekonomi makro terhadap aset berisiko.

Informasi penting pasar lainnya

Futures indeks Hang Seng di malam hari ditutup di 25.900 poin, turun 36 poin dari penutupan kemarin. Pemerintah AS berencana meningkatkan kepemilikan saham di perusahaan tambang strategis seperti galium dan kobalt yang banyak digunakan di bidang elektronik, pertahanan, dan energi. Ulta Beauty melaporkan penjualan kuartal ketiga meningkat 13%, laba bersih melebihi ekspektasi, dan memperbarui proyeksi tahunan.