Baru saja menyaksikan penarikan luas di sektor teknologi, dan jujur saja, beberapa saham AI terbaik saat ini terlihat cukup menarik jika Anda bersedia bertahan melalui gangguan tersebut.

Inilah hal yang membuat saya tetap fokus: pendapatan dan suku bunga masih menjadi penggerak utama, dan keduanya menunjukkan arah yang mendukung teknologi. Kami telah melihat pengeluaran capex dari hyperscaler AI diproyeksikan sekitar 530 miliar tahun ini, yang meningkat secara signifikan dari 400 miliar tahun lalu. Itulah jenis angin sakal yang tidak sekadar menghilang. Wall Street juga cukup optimistis tentang pertumbuhan pendapatan sektor secara luas yang menyebar ke hampir setiap bagian ekonomi menjelang 2026.

Saya sedang melihat dua peluang spesifik yang menarik perhatian saya. Pertama adalah ServiceNow, yang mengalami penurunan dan turun hampir 50 persen dari puncak Januari. Hal tentang NOW adalah bahwa perusahaan ini tidak hanya bertahan dari gangguan AI—tetapi benar-benar mengintegrasikannya. Mereka memperdalam kemitraan dengan OpenAI dan Anthropic untuk menyisipkan kemampuan AI langsung ke dalam platform mereka. Perusahaan menyebut dirinya sebagai menara kendali AI untuk reinventasi bisnis, dan jujur saja, melihat eksekusi mereka, itu bukan sekadar kata-kata pemasaran.

Angka-angkanya juga mendukung hal tersebut. NOW meningkatkan pendapatan sebesar 21 hingga 24 persen di tahun 2025, mencapai 13,28 miliar. Mereka memiliki 244 kesepakatan dengan nilai kontrak tahunan bersih lebih dari 1 juta dolar di Q4, naik 40 persen dari tahun ke tahun. Pendapatan GAAP melonjak 22 persen menjadi 1,67 per saham. Manajemen memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sebesar 20 persen tahun ini dan 18 persen tahun depan. CEO baru-baru ini membeli saham senilai 3 juta dolar sendiri, mengatakan tidak ada titik masuk yang lebih baik. Itu adalah keyakinan dari dalam yang penting. Jika NOW kembali ke puncak-puncaknya baru-baru ini, Anda hampir menggandakan uang dari sini.

Yang lain yang saya perhatikan adalah Celestica, kekuatan manufaktur di balik layar yang membangun server AI dan infrastruktur pusat data untuk hyperscaler. CLS pernah mengalami masa sulit secara historis, tetapi perlombaan senjata AI benar-benar membalikkan keadaan. Mereka meningkatkan pendapatan sebesar 29 persen tahun lalu menjadi 12,39 miliar dan lebih dari menggandakan pendapatan antara 2021 dan 2025. Pendapatan yang disesuaikan melonjak 56 persen, dengan EPS GAAP naik lebih dari 90 persen.

Yang menarik adalah panduan mereka. Mereka memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 37 persen tahun ini dan 39 persen tahun depan, berpotensi mencapai hampir 24 miliar. Mereka juga berinvestasi 1 miliar dalam capex pada 2026 karena permintaan untuk teknologi pusat data AI terus menguat. Ini adalah peluang "picking and shovels" yang mendapatkan manfaat dari seluruh pembangunan infrastruktur AI. Turun sekitar 25 persen dari puncak November, saham ini diperdagangkan dengan diskon signifikan dibandingkan posisi sebelumnya.

Kedua saham ini mewakili beberapa saham AI terbaik yang bisa dipertimbangkan jika Anda melihat penurunan saat ini. Outlook pendapatan sektor teknologi secara umum telah ditingkatkan secara konsisten, dan kedua perusahaan ini menjalankan eksekusi pada tingkat yang membenarkan keyakinan. Jika Anda investor jangka panjang, kelemahan semacam ini pada nama-nama berkualitas adalah saat yang tepat untuk memperhatikan. Siklus pengeluaran AI tidak melambat—sebaliknya, justru semakin cepat.