みずほ証券によると、6月17日同社の最新レポートであるCPO（コパッケージド・オプティクス）および800VDCの高電圧直流技術については、長期的なトレンドは維持されている一方で、真のアルファは最終的な勝者ではなく移行期間の恩恵を受ける企業にあると強調した。両技術は今後5年間のAIサーバー向けアップグレードにとって重要であり、CPOは電力消費とレイテンシを大幅に低減し、800VDCは1ラックあたりの電力を60kWから600kW超へ引き上げる。しかし、大規模な導入には時間がかかり、市場の懸念は過大だという。 みずほは、CPOと800VDCは「遅延」ではなく「段階的な納品」を意味すると指摘した。同社は、需要側のAIラックの電力密度が加速し続けることを踏まえ、最終世代の技術へ切り替える前に、2026年から2027年にかけてNPOおよび±400VDCの移行機会に注力することを推奨した。

6月16日、Roboteqの間接的に完全所有する子会社であるficonTECは、次世代コパッケージド・オプティクス（CPO）およびAI駆動の光インターコネクト基盤に向けた、スケーラブルな製造・テスト・ソリューションの開発に関するNvidiaとの継続的な協業を発表した。この提携は、AIインフラおよびCPOアーキテクチャにおけるNvidiaのリーダーシップと、精密フォトニックデバイスのアライメント、ロボット化された組立、自動光学テストシステムに関するficonTECの25年の専門知識を組み合わせるものである。両社は、超大規模AIデータセンターにおける次世代シリコンフォトニクス・デバイスおよび光学エンジンの工業化を加速するために、製造・テスト手法を推進している。

Forbesによると、元MicrosoftおよびTeslaのリーダーによって設立されたイスラエル系アメリカ人のサイバーセキュリティ・スタートアップ「Pi」は、6月10日にThird Point Venturesが主導したシリーズAで2,500万ドルを調達し、累計調達額を約3,500万ドルにまで引き上げた。 共同創業者のGuy Arazi（CEO）とYoni Ramon（CPO）は、コード、クラウド基盤、コミュニケーションを分析して脆弱性を特定し、修正するAIプラットフォームを開発した。初期顧客のNavanは、この製品が報告されたバグの90%に対する修正案を提示し、復旧（是正）の時間を分単位に短縮すると報告した。Piはまた、xAIとも連携している。

ソラナ財団は本日、ポーカーのワールドシリーズ（WSOP）との提携を発表し、プレイヤーがSolana（SOL）またはSolanaベースのステーブルコインを使って、手数料ゼロの処理費でトーナメントに参加できるようになりました。12月からは、トーナメントの優勝者が、バハマのWSOPパラダイスにてMoonPayの決済インフラを通じてステーブルコインで賞金を受け取ります。ソラナ財団は、2026年のWSOPイベントにおける公式プレゼンティングスポンサーを務めます。ソラナ財団のCPOであるVibhu Norbyによると、この連携はポーカーの決済を現代化し、国際的なプレイヤーの障壁を減らすことを目的としています。WSOPは年間およそ50のイベントを開催しており、これまでに賞金として4 billionドル超を配布してきました。

モルガン・スタンレーによると、投資銀行は本日、昨日の米国株の大幅な売りを引き起こしたSemiAnalysisのリサーチレポートに対して、CPO（Co-Packaged Optics）の短期的なボリューム立ち上げが市場の期待に届かないとする一方で、800Vキャビネットの生産が2028年まで延期されるという主張はきっぱりと否定した。モルガン・スタンレーのサプライチェーン調査では、800Vキャビネットは2026年Q3の導入計画どおりであり、台湾のデルタ・エレクトロニクスが、2026年Q4に主要な北米のクラウド事業者へ最初の世代の独立型800Vキャビネットを出荷すると見込まれている。

6月10日深夜に発表されたSemiAnalysisのレポートによると、NVIDIAの800V DCおよびCPOの量産は2028年〜2029年に延期される可能性があり、AI関連株で急落が起きている。SK HynixとSoftBankはそれぞれ日中で最大9%と10%の下落を記録し、一方で米国のAI株は前週からの下げを拡大し、アジア市場もそれに続いた。 同レポートでは、400V DCは2026年の量産立ち上げに向けて順調に進んでいる一方で、一部のNPO（ネアパッケージ・オプティクス）プロジェクトが加速する可能性があると示した。分析では、LITE、COHR、AAO、HIMXを含む複数の企業が、短期的な事業化リスクに直面していると指摘した。

BlockBeatsによると、6月10日、Nvidiaのネットワーク担当シニアバイスプレジデントであるGilad Shainer氏は、同社が2026年後半にCPO（共パッケージド・オプティクス）の生産を大幅に拡大すると述べました。Shainer氏は、パートナーのLambdaはすでにCPOスイッチを受け取っており、Nvidiaは、規模拡大（scale-out）用途から始めて、同社のGPU世代全体でCPOの導入が増えていくのを見込んでいると指摘しました。

BlockBeatsによると、6月10日、独立系調査会社SemiAnalysisが2つの重要なAIデータセンター技術の経路に大きな遅れが出ていると主張するレポートを発表しました。このレポートは、昨日のAI関連株の急な売り（急落）の大きな要因として引用されました。SerenityやKawzInvestsをはじめとする著名なアナリストは、このレポートは古く、過度に警戒を煽る内容だとして疑問を呈し、業界のサプライチェーン企業が引き続き加速のスケジュールを裏付けていると強調しました。具体的には、Scale-Out CPOの導入が2026年後半から立ち上がり、Scale-Up CPOは2027年後半にローンチされ、2028年にかけて拡大していく見通しです。アナリストらは、フォトニクス市場の基礎は引き続き健全であり、長期的な成長はAIデータセンターの相互接続需要によってなお牽引されると強調しました。

BlockBeatsの6月10日時点の報道によると、Serenityによれば、CPO（パッケージ化光学）の生産は一部の市場予想よりも速いペースで進んでいる。Foxconnは製品登録の見通しを引き上げ、NVIDIA向けの光スイッチの出荷を前倒しした。NVIDIAのネットワーキング部門は、遅延の兆候なく、2026年後半にCPOのスケールアウト導入を開始すると述べた。Lumentum Holdingsは、スケールアップ向けの光学製品が2027年後半に出荷を開始し、2028年に本格的な量産立ち上げに入ると予測した。

SemiAnalysisのレポートで、コパッケージド・オプティクス（CPO）導入の遅れが指摘されたことを受け、Applied Optoelectronicsを含む光ネットワーキング関連株は下落した。CPO技術は、データセンターの接続性を最適化することを可能にする。Nvidiaは同レポートの指摘内容に異議を唱え、評価が今後の導入上の課題を過大に見積もっている可能性があると示唆した。