Odailyによると、Serenityは6月16日に光通信分野での2025年初期の投資を見直し、自身のテーマに関する見立てが裏付けられたことを確認した。彼の当初の目標であるAAOI、LITE、AXTIは、それぞれ時価総額が現在（as of now）で$2 billion、$26 billion、$500 millionから$15.37 billion、$74.47 billion、$7.24 billionへと大きく伸びた。Serenityは、一部のASIC関連の詳細は今後の開示により変わり得るものの、自身の業界全体のトレンド分析は正確だったと述べた。現在彼は、約$3 billionと評価されるSIVEにも同様の初期段階の特徴が見られるとしている。

セレニティの6月16日の分析によると、NvidiaはEMLの生産能力を完全にロックダウンしており、Liteを含むサプライヤーおよび、潜在的にMarvellやCelestialとも長期契約を結ぶことで、CWレーザーの供給を確保するために同じ戦略を採用しています。これにより、業界全体でボトルネックが発生しています。 一方でAMDは、代替のCWレーザー供給を緊急に確保しようとしていますが、Nvidiaに比べて対応が遅いために妨げられています。LumentumやCoherentといった主要サプライヤーがすでにNvidiaのEML契約にコミットしているため、AAOI、MTSI、SIVEのような独立系およびマーチャント系サプライヤーは、利用可能な選択肢の中でも数少ない存在のままであり、供給競争の恩恵を受ける立場に位置付けられています。

マッコーリーの調査によると、Zhipuは最近、自社史上最も強力なオープンソース・モデルであるGLM-5.2をローンチしました。これはまず、GLM Coding Planの全加入者（Lite/Pro/Max/Team）に向けて提供されました。このモデルは、長いコンテキストでのコード生成、エージェント型のエンジニアリング、そして複雑なシステム課題に重点を置いています。MITライセンスのオープン重みとともに、独立したAPIアクセスおよび価格設定は来週の提供開始が予定されています。ローンチ時点でベンチマークデータは開示されませんでしたが、SNSや開発者フォーラムからの初期のコミュニティの反応では、GLM-5.2のコーディングおよびエージェント型の能力はClaude Opus 4.7と同等だという見方が示されています。マッコーリーはこのローンチを前向きに捉えており、今後のサブスクリプション・プランにおいてZhipuの価格決定力を高め、継続的な強い経常収益成長につながる可能性があると見ています。同社は「outperform」評価を維持しており、12か月の目標株価はHK$1,221.4で変更ありませ

BlockBeatsがHyperinsightのモニタリングデータを引用しているところによると、Hyperliquidのトレーダーは$27,900を約$3.2 millionに変えることで、3か月未満で累積リターン率11,800%を達成しました。このトレーダーは、MU（Micron Technology）、INTC（Intel）、LITE（Lumentum）でそれぞれ10倍レバレッジのポジションを保有しており、6月15日の株価上昇（8.1%）を受けてMUの含み益が$2.08 millionまで拡大しました。 INTCの含みポジションは現在、約$1.46 millionの収益を生んでいます。トレーダーの最新ポジションであるLITEは、4日前に平均価格$840で建てられており、半導体の保有からAI光通信のサプライチェーンへと拡大したことを示しています。

BlockBeatsによると、6月15日、米国・イラン合意の中でAI関連の米国株が上昇した。メモリーチップメーカーのマイクロンは一時3％超まで急伸したが、その後$1,027まで後退した。光通信では、コーニング（GLW）が24時間で4.26%上昇して上げ幅をリードし、LITE、AAOI、NOKは週末の強さを引き継いだ。ストレージ株も値上がりした。サンドスク（SNDK）は3.09%上昇して$2,058.93となり、シーゲート（STX）は2.52%高となった。最近上場したSPCXは$167.33で取引された。

Puyunによると、中国のAIモデル開発者Zhipuは6月13日に、GLM-5.2が同日17時21分にGLM Coding Planのすべてのユーザーに完全に提供されると発表した。Lite、Pro、Max、そしてチーム版を対象としている。同社はGLM-5.2を、これまでで最も強力なオープンソースモデルだと説明しており、真の100万トークンのコンテキストに対応し、拡張されたコーディング作業においてリーダーシップを維持している。GLM-5.2のAPIは来週リリースされる見込みで、モデル自体も来週オープンソース化される予定だ。

Paukraiya Newsによると、中国のAI企業Zhipuは、6月13日の17:21（北京時間）に、Lite版、Pro版、Max版、チーム版にわたり、GLM-5.2モデルへの完全アクセスを発表した。同社はGLM-5.2を、これまでで最も強力なオープンソースモデルだと説明しており、真の1Mコンテキストウィンドウをサポートし、長文コンテキストのコーディング作業で優れているという。APIアクセスは来週に予定されており、その後にオープンソースのリリースが続く見通しだ。 この発表は、Anthropicの旗艦モデルであるClaude Fable 5およびMythos 5が即時に禁止（バン）となったのと同時期に起きた。Anthropicによれば、米国政府が6月12日の現地時間17:21に輸出管理の指令を出し、同社に対し、一般公開の72時間以内に、これら2つのモデルへの非米国市民のアクセスをすべて遮断するよう求めたという。Anthropicは、この判断は「重大な誤解」に基づくものだと述べた。

Zhipu AIによると、GLM-5.2は本日17:21にすべてのGLMコーディングプラン利用者向けに公開されます。Lite、Pro、Max、Teamの各エディションを対象とします。 GLM-5.2のAPIは来週提供開始となり、同モデルは来週、MITライセンスの下で正式にオープンソース化されます。

BlockBeatsによると、6月12日、投資家のSerenityは自身の2025年の高確信度株式の選好を振り返り、それが力強いリターンにつながったと報告した。Astera Labs（ALAB）は1株$97から$372へ急騰し、Lumentum（LITE）は$330から$904へ上昇し、Applied Optoelectronics（AAOI）は$30から$175へと上がった。さらに彼は、Nebius（NBIS）、Rocket Lab（RKLB）、台湾セミコンダクター（TSM）でのアウトパフォームにも注目した。 AAOIの時価総額は、期間中におよそ4倍に拡大し、約$30億から$140億へ増えた。Serenityは、全体としての投資判断の見通しは依然として裏づけられている一方で、進化する光インターコネクト技術のロードマップに応じて、特定の領域ではポジションを調整したと述べた。