3つのAI株が1兆ドル産業を揺るがす - 私の見解

私は何年もAI分野を見てきましたが、言わせてください - 本当のお金は、皆が夢中になっている派手なテクノロジー企業にはありません。私の祖父が株を取引していた頃から変わっていない古い業界にあります。

防衛、製薬、銀行 - これらは単なる市場ではなく、私たちの経済を支える重要な柱です。そして、私はこれらの恐竜産業にAIを巧みに組み込んでいる3社を見つけました。

パランティア：ペンタゴンの秘密兵器

パランティアは四半期の収益で$1B を達成し、米国の商業収益はほぼ倍増して3億6百万ドルに達しました。彼らのAIプラットフォームは急速に広がっており、1,000以上の組織がそれをテストしています。

そうですね、PLTRは先行利益の243倍で取引されています。信じられないですよね？でも、彼らは46%の営業利益率を上げていて、$6B の現金を保有しています。ウォール街が理解していないのは、彼らの競争優位性は単なる技術だけではなく、20年にわたるセキュリティクリアランスとペンタゴンとの関係です。あなたのソフトウェアがミサイルをターゲットにしているとき、政府は代替品を探しているわけではありません。

再帰：バイオデータの金鉱

再帰は、ついに機能するAIアプローチで薬の発見を産業化しています。彼らは65以上のペタバイトの生物学的データを蓄積しており(地球上で最大の民間コレクションの一つです)彼らのAIは、通常の10年ではなく数週間で薬の候補を特定できます。

Q2の収益は1920万ドルに達し、前年同期比33%増となりました。しかし正直なところ、収益は今は重要ではありません。重要なのは、彼らが臨床試験中のプログラムを5つ持っていて、さらに10のプログラムが控えていることです。ロシュやサノフィのような大手製薬会社が彼らにお金を投資しています。もし彼らのAIが発見した薬のうちの1つでも成功すれば、今日の評価は笑えるほど安く見えるでしょう。

JPMorgan: 密かに存在するテクノロジーの巨人

騙されないでください - JPMは単なる銀行ではなく、世界の金融のオペレーティングシステムになりつつあります。彼らは毎日6500万件のAI取引を処理しており、昨年だけで15億ドルの詐欺を防ぎました。

彼らの$18B 年間のテクノロジー予算は、ほとんどのフィンテックを子供のお小遣いのように見せます。彼らのIndexGPTはすでにジュニアバンカーを置き換えています。それでも、このAIの強力な企業は、S&Pの平均が22倍であるのに対し、わずか16倍の利益で取引されています。

ジェイミー・ダイモンはAIを「特異なもの」と呼び、それに基づいて銀行全体を完全に再構築しています。どのスタートアップも彼らの預金基盤、規制アクセス、そしてグローバルなプレゼンスには及びません。

未来は単なるAIのコーディングではありません - 実際の資金が流れる場所にそれを埋め込むことです。これらの3つはまさにそれを行っており、シリコンバレーでさえ越えられないほどの深い堀を築いています。