この人工知能企業は、次のスマートデバイスの時代を推進します。

重要なポイント

• NvidiaはAIブームの初期段階を支配してきました。
• これまでのところ、AIの成長の大部分はクラウドから来ていますが、これは変わる可能性があります。
• Arm、Nvidiaのパートナーは、エッジでの主要なチップ供給者になるためのポジションを確立しています。

AIのブームからほぼ3年後、誰が大勝者であるかに疑いの余地はありません。

Nvidiaはこの新しい技術の利益の大部分を占めており、市場価値は約$4 兆増加しました。他のどの企業も同様のことを自慢することはできません。

Nvidiaは、ChatGPTのような生成AIツールを推進するために、GPUやスーパーコアを提供しており、この分野での技術的優位性は、OpenAIがそのスターチャットボットを発表して以来強化されているようです。

Nvidiaは今後のAIにおいて重要な役割を果たし続けるものの、その支配はデータセンターに集中し、クラウドのハイパースケーラーや生成AIのスタートアップに対応しています。しかし、Nvidiaは、私たちが日常的に対話するデバイス、スマートフォン、コンピュータ、家電製品などを指す"エッジ"(ボード)用のチップを製造していません。

エッジセグメントとデータセンターの両方に対応する半導体企業はArm Holdingsであり、次世代のスマートデバイスをリードするための良いポジションにいるようです。

ArmがAIで何をしているか

ArmはすでにAIの競争に参加しています。バッテリー消費に優れたCPU技術のおかげで、スマートフォン市場の99%以上を占めており、エネルギー効率が同様に重要視されるデータセンターでの成長も促進しています。

ArmはNvidiaやMicrosoft、Alphabetなどの主要なクラウドインフラ企業と提携しており、彼らのチップの一部にそのアーキテクチャをライセンスしています。

その企業は、伝統的に技術のライセンスを供与し、ロイヤリティやアーキテクチャを使用した製品の販売で収益を上げてきましたが、独立したチップデザイナーに進化し、Nvidiaのような顧客と競争しています。

先月、アームはアマゾンのAIチップディレクターであるラミ・シンノを雇いました。彼は、アマゾンのAIチップであるTrainiumおよびInferentiaの開発を指揮しました。

Armは正式な発表をしていないが、メディアの報道によると、同社は自社のチップを設計・販売する準備を進めており、Meta Platformsをデータセンター向け新チップの最初の顧客の一つとして確保している。

さらに、Armはライセンスを進展させ、CPUから(SoC)と呼ばれるより包括的なパッケージに移行し、顧客が設計段階から製造段階への移行を容易にしています。

なぜArmは勝者のように見えるのか

Armは、ほとんどのスマートデバイスの中核技術を設計しており、インターネットに接続することなくAI機能を実行するデバイスであるエッジAIをリードする運命にあるようです。

エネルギー効率における技術的優位性を考慮すると、Armはスマートフォンや現在のAIアプリケーションと同じエネルギー効率のニーズを持つEdge AI市場を支配するための良い位置にあります。企業はすでにIoT(向けのArm CorstoneプラットフォームのようなEdge AI用に設計されたプラットフォームを作成しており、エッジデバイスでの機械学習用の別のプラットフォームも持っています。

エッジAIデバイスが主流になるまでには数年かかるかもしれませんが、これらのスマートデバイスの市場は巨大で、クラウドAI市場を超える可能性すらあります。

チップ企業の中で、Armほどこの移行を活用するためのポジションにある企業はありません。チップ設計とSoCライセンスへの動きは、Edge AIが進展するにつれて成長を加速させるべきです。

このアクションは高価ですが、良い理由があります。Armはその低消費のアーキテクチャのおかげで、広範な経済的優位性を持っています。また、そのビジネスモデルは広いマージンを生み出します。機会が広がるにつれて、Armは次世代のスマートデバイスで勝者になる運命にあります。