## AIインフラストラクチャープレイ：今再検討する価値のある3つの打撃を受けた株

AIバブルの恐れが市場を大きく打撃しました。NVIDIAは再びQ3の収益を圧倒的に上回り(、予想を上方修正しました)が、ウォール街の偏執病がAI関連株を急落させました。しかし、ここで注目すべき点は、このすべてのAIの誇大広告の背後にいるインフラ企業が**過去最高の四半期を記録し、2025年の見通しを引き上げた**ということです。これって、かなりの乖離ですよね？

影響を受けたが、真剣な追い風を持つ三つの名前について話しましょう:

**スターリングインフラストラクチャー (STRL)** — 先月は14.8%下落したが、記録的なQ3結果を発表した。経営陣は、古いものに残っている$400M のみ(の新しい$81M 自社株買いを承認した。前年同期比で56.9%の収益増加が予想されている。下落にもかかわらず、34.9倍のフォワードP/Eで取引されている。

**イートンコープ )ETN(** — パワーマネジメントの巨人)市場資本134.3Bドル(は、両セクターでデータセンターの注文が第3四半期に約70%急増しました。1ヶ月で13.1%減少しましたが、2025年のガイダンスを再確認しました。フォワードP/E: 28.6。期待される利益成長: 11.9%。

**Vertiv Holdings )VRT(** — データセンターとテレコムのインフラ投資。第3四半期のオーガニック受注は60%増、ガイダンスが引き上げられ、Zacksランク#1 )強い買い(に位置しています。株価は41.5のフォワードP/Eにもかかわらず、わずか9.2%の下落です。時価総額：$65.3B。

**本当の話:** 誰もがAIの誇大宣伝にパニックになっている間、実際にインフラを*構築している*企業は運営面で成功を収めています。評価のリセッションはビジネスのリセッションではありません。問題は：過剰反応か、それとも警告信号か？