もしあなたの株式ポートフォリオの成長が期待ほどではないと感じているなら、経済が回復しているにもかかわらず、それは循環株の重要な要素を欠いている可能性があります。多くの投資家は成長株や配当株に惹かれがちですが、経済が拡大する局面では、循環株は非常に高いリターンをもたらします。この記事では、注目すべき6つの主要な循環株と、それに適した投資戦略を紹介します。
循環株またはCyclical Stockは、経済の変動に伴い株価と企業利益が上下する資産です。需要と供給の要因によって決まります。これらの株の動きは一定ではなく、各産業の自然なリズムに従います。時には年間サイクルで、時には数年単位で変動します。
経済循環には、これらの株の上下を引き起こす4つの主要な段階があります。
👉 回復期 (Recovery)：経済が底から抜け出し始め、商品やサービスの需要が増加、企業の利益も好調
👉 ピーク (Peak)：経済が最高潮に達し、株価も高騰
👉 景気後退 (Recession)：経済が縮小し、需要が減少、利益も縮小、株価が再び下落
👉 最底値 (Trough)：危機の時期、株価は最低水準、投資家にとっては絶好の買い時
この企業はAIチップ市場の80%を占めており、データセンターと処理技術への投資増加により、2025年には利益が35%増加すると予測されています。
PERは40倍ですが、PEGレシオは1.2と割安感があります。現金準備は200億ドル超、負債はほとんどありません。これは多くの企業が羨む強みです。
世界最大の重機メーカーは、米国のインフラ法案（1.2兆ドル）やアジア・南米の需要増により、大きな利益を得る見込みです。
PERは15倍、連続配当25年、30億ドルのバックログを抱え、今後も成長が期待されるため、循環ポートのダイヤモンドです。
2024年末から金利引き下げを開始し、2025年には3〜4回の利下げが予想されます。この銀行は貸出増とともに利益も11%増加見込みです。
PBRは1.8倍、ROEは16%、CET1比率は14.5%と安定性も高いです。
世界的な鉄鋼メーカーは、中国の投資と刺激策により、好調な日々を迎えます。鉄鋼価格は世界的な拡大に伴い15〜20%上昇予測。
PERはわずか5倍、フリーキャッシュフロー利回りは15%、自己株買いや配当も積極的に行い、2030年までにCO2排出削減のためのクリーン鉄鋼投資も進行中です。
ルイ・ヴィトンやディオールなど75のブランドを擁する高級ブランド帝国は、中国の回復と富裕層の購買力増により恩恵を受けます。
粗利益率は65%、10年以上連続成長、創業者ベルナール・アルノーの持株比率は40%以上と、堅実な信頼を示しています。
米国の大手住宅建設会社は、住宅ローン金利が5.5%以下に下がるとともに、平均住宅年齢の上昇とミレニアル世代の住宅購入意欲により、新たな成長を迎えます。
PERは10倍、土地保有は30万エーカー超、低迷期に買収し、利益率は21%、競合より15%早く住宅を建てる能力もあります。
半導体：ASML、MediaTek、SK Hynix、Qualcommは、AI投資の恩恵を受けており、2025年には市場が15%拡大。
自動車：Volkswagen、Hyundai、BMW、BYDは、前年同期比で販売台数が8%増。
銀行：JPMorgan、Goldman Sachs、Bank of Americaは、世界経済の回復に伴い好調。
誰でも循環株について理解できますが、実際の投資には経験と分析力が必要です。理論だけではなく、仮想資金でのトレーニングを行い、リスクを減らしましょう。
取引プラットフォームは簡単に開設でき、数分で完了。ウェブやiOS、Androidアプリからアクセスし、上昇相場も下落相場も利益を狙えます。
✅ 高い利益：変動が大きいほどチャンスも大きい。熟練投資家は短期で多くの利益を得られる。
✅ トレンド予測：経済循環のデータをもとに、実情に合わせた投資判断ができる。
✅ ポートフォリオの多様化：循環株と他のタイプを組み合わせることで、全体のリスクを軽減。
❌ 高い変動性：心が弱い投資家は短期的な損失に直面する可能性。
❌ 専門知識が必要：経済循環を深く理解し、適切なタイミングを掴む必要がある。
❌ 追加リスク要因：政府の政策、世界情勢、市場の他のイベントも影響を与える。
❌ 長期保有には不向き：変動が激しいため、資産を長期的に維持したい投資家には適さない。
防御株またはNon-cyclical Stockは、景気に左右されず常に安定して動きます。必要不可欠な商品を提供し、消費者が常に利用するものです。例としては、コカ・コーラ、J&J、テスコ、ディアジオ、NextEra Energyなど。
株の種類を理解することが投資の鍵です。各タイプには異なる戦略が必要です。循環株は、ビジネスと季節の関係を計算し、タイミングを見極めることが重要です。タイミングを掴める人は大きな利益を得られ、掴めない人はポートフォリオを傷つける可能性もあります。ビジネスの深い分析が、良いタイミングを捉える助けとなるでしょう。
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2025年、景気循環株に投資するのは本当か？満足のいく利益を得ることができる！
もしあなたの株式ポートフォリオの成長が期待ほどではないと感じているなら、経済が回復しているにもかかわらず、それは循環株の重要な要素を欠いている可能性があります。多くの投資家は成長株や配当株に惹かれがちですが、経済が拡大する局面では、循環株は非常に高いリターンをもたらします。この記事では、注目すべき6つの主要な循環株と、それに適した投資戦略を紹介します。
投資前に学ぼう：循環株とは何か？
循環株またはCyclical Stockは、経済の変動に伴い株価と企業利益が上下する資産です。需要と供給の要因によって決まります。これらの株の動きは一定ではなく、各産業の自然なリズムに従います。時には年間サイクルで、時には数年単位で変動します。
経済循環には、これらの株の上下を引き起こす4つの主要な段階があります。
👉 回復期 (Recovery)：経済が底から抜け出し始め、商品やサービスの需要が増加、企業の利益も好調
👉 ピーク (Peak)：経済が最高潮に達し、株価も高騰
👉 景気後退 (Recession)：経済が縮小し、需要が減少、利益も縮小、株価が再び下落
👉 最底値 (Trough)：危機の時期、株価は最低水準、投資家にとっては絶好の買い時
2025年に注目すべき6つの循環株
1. Nvidia (NVDA) - チップとAIの王者
この企業はAIチップ市場の80%を占めており、データセンターと処理技術への投資増加により、2025年には利益が35%増加すると予測されています。
PERは40倍ですが、PEGレシオは1.2と割安感があります。現金準備は200億ドル超、負債はほとんどありません。これは多くの企業が羨む強みです。
2. Caterpillar (CAT) - 未来を築く重機
世界最大の重機メーカーは、米国のインフラ法案（1.2兆ドル）やアジア・南米の需要増により、大きな利益を得る見込みです。
PERは15倍、連続配当25年、30億ドルのバックログを抱え、今後も成長が期待されるため、循環ポートのダイヤモンドです。
3. JPMorgan Chase (JPM) - 金利低下でさらに良くなる銀行
2024年末から金利引き下げを開始し、2025年には3〜4回の利下げが予想されます。この銀行は貸出増とともに利益も11%増加見込みです。
PBRは1.8倍、ROEは16%、CET1比率は14.5%と安定性も高いです。
4. ArcelorMittal (MT) - 鉄鋼の価値再び
世界的な鉄鋼メーカーは、中国の投資と刺激策により、好調な日々を迎えます。鉄鋼価格は世界的な拡大に伴い15〜20%上昇予測。
PERはわずか5倍、フリーキャッシュフロー利回りは15%、自己株買いや配当も積極的に行い、2030年までにCO2排出削減のためのクリーン鉄鋼投資も進行中です。
5. LVMH (LVMUY) - 高級品の永遠の価値
ルイ・ヴィトンやディオールなど75のブランドを擁する高級ブランド帝国は、中国の回復と富裕層の購買力増により恩恵を受けます。
粗利益率は65%、10年以上連続成長、創業者ベルナール・アルノーの持株比率は40%以上と、堅実な信頼を示しています。
6. Lennar Corporation (LEN) - 次世代のファーストホーム
米国の大手住宅建設会社は、住宅ローン金利が5.5%以下に下がるとともに、平均住宅年齢の上昇とミレニアル世代の住宅購入意欲により、新たな成長を迎えます。
PERは10倍、土地保有は30万エーカー超、低迷期に買収し、利益率は21%、競合より15%早く住宅を建てる能力もあります。
他の投資家が知るべき産業
半導体：ASML、MediaTek、SK Hynix、Qualcommは、AI投資の恩恵を受けており、2025年には市場が15%拡大。
自動車：Volkswagen、Hyundai、BMW、BYDは、前年同期比で販売台数が8%増。
銀行：JPMorgan、Goldman Sachs、Bank of Americaは、世界経済の回復に伴い好調。
口座開設と適切な投資開始
誰でも循環株について理解できますが、実際の投資には経験と分析力が必要です。理論だけではなく、仮想資金でのトレーニングを行い、リスクを減らしましょう。
取引プラットフォームは簡単に開設でき、数分で完了。ウェブやiOS、Androidアプリからアクセスし、上昇相場も下落相場も利益を狙えます。
知っておきたい循環株の特徴
長所
✅ 高い利益：変動が大きいほどチャンスも大きい。熟練投資家は短期で多くの利益を得られる。
✅ トレンド予測：経済循環のデータをもとに、実情に合わせた投資判断ができる。
✅ ポートフォリオの多様化：循環株と他のタイプを組み合わせることで、全体のリスクを軽減。
短所
❌ 高い変動性：心が弱い投資家は短期的な損失に直面する可能性。
❌ 専門知識が必要：経済循環を深く理解し、適切なタイミングを掴む必要がある。
❌ 追加リスク要因：政府の政策、世界情勢、市場の他のイベントも影響を与える。
❌ 長期保有には不向き：変動が激しいため、資産を長期的に維持したい投資家には適さない。
循環株と防御株の違いは？
防御株またはNon-cyclical Stockは、景気に左右されず常に安定して動きます。必要不可欠な商品を提供し、消費者が常に利用するものです。例としては、コカ・コーラ、J&J、テスコ、ディアジオ、NextEra Energyなど。
株選びのまとめ
株の種類を理解することが投資の鍵です。各タイプには異なる戦略が必要です。循環株は、ビジネスと季節の関係を計算し、タイミングを見極めることが重要です。タイミングを掴める人は大きな利益を得られ、掴めない人はポートフォリオを傷つける可能性もあります。ビジネスの深い分析が、良いタイミングを捉える助けとなるでしょう。