2026-01-09 03:33:53

アメリカの電力不足は依然として避けられない市場の課題です。昨年の分析では、短期的なエネルギー対策は主に二つの柱に依存していると指摘されました：原子力と従来型のガス火力発電です。

非常に興味深いケースがあります。Howmet Aerospaceという会社は、航空エンジンや産業用ガスタービン用の高温合金ブレードを専門に製造しており、この分野のリーディングプレイヤーです。その株価の動きを見ると一目瞭然です——2024年の数十ドルから一気に200ドルに向かって上昇し、驚くべき伸びを見せており、ほとんど調整局面はありません。

この背後にある論理は非常に明快です：AIデータセンターの電力需要が爆発的に増加し、ガスタービンが緊急対応策となっています。しかし、この会社には致命的な弱点があります——技術は優れているものの、納品能力には天井があるということです。

これこそがチャンスです。国内にこの分野に関与できる産業チェーンが存在するか、あるいはHowmet Aerospaceを直接代替できる場合、短期的にこのエネルギー危機を緩和できる可能性があります。要するに、サプライチェーンのボトルネックになっている部分こそ、最も価値のある場所であることが多いのです。

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InfraVibes

· 8時間前

行き詰まりの部分はやはり印刷機ですね、Howmetのこの波は本当に気持ち良く稼いでいます...私たちの国内も早く追いつけるでしょうか

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MetaverseVagabond

· 01-09 04:02

燃気タービンブレードのこの部分は本当に足枷になっている。Howmetが数十から200に上昇するのは異常だ。国内にこの事をやれるチームはあるのか？ --- AI電力不足が燃気タービンの需要を押し上げているが、納品能力の天井が突破口だ。誰が量産できるかが勝負だ。 --- サプライチェーンの足枷＝お金を印刷する機械、この論理は理解した。 --- ちょっと待って、燃気タービンブレードは本当にそんなに儲かるのか？なぜこれまで誰もこの市場に目をつけなかったのか。 --- Howmetのこの上昇幅は確かに絶品だが、技術的な壁がそんなに高いのに、国内で本当に代替できるのか？やはり様子を見る必要がある。 --- エネルギー不足＋AI拡大、これは本当の需要だが、株価の上昇に惑わされないで、納品こそが最重要だ。

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wrekt_but_learning

· 01-09 04:02

哎、Howmetのこの上昇は確かに素晴らしいですが、やはり納品が追いつかないのが鍵です。 --- サプライチェーンの詰まりは金鉱です。国内はこの波をしっかり掴むべきです。 --- ガスタービンのブレードについては、風向きが目の前にあると感じます。 --- 200ドルにリバウンドしない？これはどれだけ品薄なのか、狂っている。 --- 要するに、AIの需要が大きすぎて、電力供給が逼迫しているのです。 --- 納品能力に天井があることが非常に重要です。これが突破口です。 --- 国産代替のガスタービンブレードに可能性はありますか？難易度は非常に高いと感じます。 --- AIデータセンターは電力を狂ったように消費しており、従来のエネルギー体系は少し持ちこたえられなくなっています。 --- サプライチェーンの不足＝価格決定権、この論理に間違いはありません。 --- Howmetが詰まったのは、国内のチャンスウィンドウです。

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MetaMasked

· 01-09 03:55

Howmetの上昇幅は確かに凄いが、納期能力がボトルネックなのは本当に絶妙だ。国内企業がこの案件を受注できたら...ふむ、想像空間がかなり大きいな --- ガスタービンブレードのこの分野は、簡単に言えばポジション争いだ。誰が安定供給できるかが勝負の分かれ目だ --- ちょっと待て、このロジックはAI電力不足がガス需要を高騰させて、Howmetが潤ったってことか？それなら国内企業が本当に代替できたら、これは確かに風口だ --- 上昇幅が数十から200まで、ちょっと突飛だが...もしボトルネックが本当に産能であって技術じゃないなら、確かに操作の余地がある --- 原子力は短期的には救えず、ガスタービンも生産できない、これは天然の裁定機会じゃないか --- Howmetの天井が機会だって？ちょっと興味深いな。サプライチェーンこそが真の通貨というこの論調には同意だ --- エネルギー逼迫→ガス需要↑→ブレード供給不足→価格急騰、このロジックチェーンは確かに成り立つな

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GateUser-0717ab66

· 01-09 03:48

燃気タービンブレードの分野は確かに良いビジネスです。Howmetのその上昇幅は異常で、AI電力不足の恩恵を受けているからです。問題は納品能力の天井であり、これこそ最大のチャンスです。私たちの中でこれに取り組んでいる会社はありますか？

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SandwichTrader

· 01-09 03:39

燃気タービンブレードの部分は確かに足枷だね、Howmetの株価が異常に上がっているけど、生産能力が追いつかないのが本当の死角だろう --- AIデータセンターが稼働し始めると、電力需要が直線的に急増している。このエネルギー不安感はあと数年は持ちそうだ --- 技術は強いが納品が弱い、これは国内企業にとってチャンスを提供しているわけだが、なぜこの部分を徹底的にやりきる人がいないのか --- 数十ドルから200ドルまで上がったことは、市場の飢え具合を示している...ローカルの代替品はいつ登場できるのか --- サプライチェーンの足枷が最も価値がある、この言葉は胸に刺さるね、今理解している人たちはこの分野を追いかけている --- Howmetの生産能力の天井はそこにある、誰がこのギャップを埋められるか次第だ、時間のウィンドウはそれほど長くない --- 株価の上昇幅だけを見るな、重要なのはこのやつが生産できないことだ、これこそ最大のビジネスチャンスだ --- エネルギー不足とAIの狂潮により、燃気タービンブレードはまるで印刷機のようだ

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