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DavidInvestmentResearchNotes
2026-07-22 21:09:02
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チップを売らない会社が、AI時代全体を止めている。
あなたの手元で最も人気のあるAIチップは、エヌビディアが設計——しかし、エヌビディアは自分が設計したそのチップを自分では作れない。世界中で作れるのは1社だけ：TSMC（台湾積体電路製造）。そしてそれ自体は、自社のチップを1枚も売らない。
6分以上で、TSMCのこの産業チェーンを最初から最後まで分解していく 👇
NVDA
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TSM
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チップを売らない会社が、AI時代全体を止めている。
あなたの手元で最も人気のあるAIチップは、エヌビディアが設計——しかし、エヌビディアは自分が設計したそのチップを自分では作れない。世界中で作れるのは1社だけ：TSMC（台湾積体電路製造）。そしてそれ自体は、自社のチップを1枚も売らない。
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