UBSはAzureの成長ガイダンスを維持しつつ、MSFTのCAPEX見通しのハードルを引き上げた。目標株価は480に引き下げ、投資判断は「買い」。高い支出・低い成長の体制が業績発表前に見えていることを示す。$MSFT

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