Chainlinkは伝統的な金融の「バックボーン」となる準備をしている：Jefferies

Chainlinkは、伝統的な金融のコアプラットフォームになる可能性があると評価されており、資本市場がますますブロックチェーンインフラを活用する中、投資銀行Jefferiesのレポートによると、Chainlinkの共同創業者であるSergey Nazarovとの対談後に明らかになりました。

この分散型オラクルネットワークは、スマートコントラクトを現実のデータやオフチェーンシステムに接続し、トークン化された資産の支払い、パラメトリック保険、チェーン間メッセージングなどの高度なアプリケーションの展開を可能にします。Jefferiesは、ChainlinkのネイティブトークンLINKがトークン化の加速に伴い恩恵を受けるだろうと述べています。

9月時点で、Chainlinkは1030億ドル相当の資産にデータを提供しており、2024年初頭の230億ドルから大幅に増加し、2500以上のプロジェクトを支援しています。SWIFT、DTCC、Euroclear、JPMorganなどの組織との提携は、Chainlinkが暗号通貨と伝統的金融の間をつなぐ役割を果たしていることを示しています。

トークン化プロセス — 実資産をプログラム可能なデジタルトークンに変換する — は、オンチェーンとオフチェーンの環境間で安全に接続できるインフラストラクチャの需要を促進します。Chainlinkは、この需要に応えるために、Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP)と、Decentralized Oracle Network (DONs)を通じて、金融、保険、サプライチェーンの分野におけるリアルタイムの決済と自動化をサポートしています。

ジェフリーズは、デジタル資産の採用はまだ初期段階にあるものの、トークン化の試験プロジェクトは迅速に実際の展開に向かっていると述べています。LINKはサービスの支払い、ノードの運営、そしてステーキングに使用されるため、Chainlinkのインフラに対する需要の増加はトークン保有者に直接的な経済的利益をもたらす可能性があります。

LayerZeroやPythのような競合が存在する中、JefferiesはChainlinkの先行優位性とネットワーク効果がブロックチェーンインフラにおいて持続可能な競争優位を生み出す可能性があると評価しています。トークン化された資産の価値は現在、30億USD (ステーブルコイン)を除いて、年初比で253%増加しています。トークン化が運営コストを削減し、流動性を向上させる中で、銀行は機関投資家がブロックチェーンに基づく決済レイヤーに移行すると予測しており、Chainlinkは移行の中心に位置づけられています。

9月29日、Chainlinkは、DTCC、SWIFT、Euroclearを含む24の金融機関および市場インフラが企業のアクション処理プロセスを改善するためのイニシアチブに参加したことを発表しました。システムは、(AI)という人工知能と、(DLT)という分散型台帳技術を統合して、構造化された、検証された、マルチリンガルの企業アクションデータを既存のシステムに直接提供し、処理時間を日から分に短縮します。

シティの2025年のアセットサービス報告書によると、グローバル金融業界は現在、配当、合併、株式分割などのコーポレートアクションに毎年約580億ドルを支出しており、自動化率は40%未満です。新しいイニシアチブは2023年の試験に基づいており、チェーンリンク、SWIFT、ユーロクリア、およびいくつかの銀行が大規模言語モデルが非構造化通知を処理し、ブロックチェーン上に標準的な「ゴールデンレコード」を公開する方法を試験しています。

第2段階では、Chainlink Runtime Environment (CRE) がAIの出力を検証し、SWIFTネットワークを介して送信されるISO 20022標準メッセージに変換します。ChainlinkのCCIPは、DTCCのブロックチェーンエコシステムおよび他の多くのブロックチェーンネットワーク上で検証された記録を配信し、管理者、取引後システム、およびスマートコントラクトが同時にアクセスできるようにします。参加者には、UBS、BNPパリバ証券サービス、ANZ、ウェリントン・マネジメント、DBSバンクが含まれ、システムはAIモデル間でほぼ完全な合意を達成するためにテストされ、同時に多言語の発表をサポートし、法域の適用を拡大する能力を備えています。

ワン・ティエン