中信建投：IDC業界の転換点が近づいており、新しいサイクルに入る可能性があります

金十データ2月18日、中信証券の調査報告書によると、3大通信キャリア、クラウドベンダー、さまざまな業界の関連ソフトウェア/アプリ企業などが相次いでDeepSeekをオープンソースAIモデルとしてローンチまたはデプロイメントすることを発表しました。クラウドベンダーやアプリベンダーは、DeepSeekをローカライズまたはクラウド上でデプロイすることが選択でき、これによりコンピューティングパワーインフラへの需要がさらに高まると予想されます。IDC業界の転換点が近づいており、在庫の古いデータセンターが高電力新需要と重なり、新しいサイクルが始まる可能性があります。IDC産業の機会に重点を置き、IDCオペレーター、IDCビルダー、およびコンピューティングパワー機器関連企業などが利益を得る可能性があります。在庫データセンターの上場率が高く、新規ビジネスがGPUコンピューティングパワーに焦点を当てているIDC企業を重点的にフォローすることがお勧めです。建設段階では、IDCの1キロワットあたりの建設コストには、冷却、ディーゼル発電、UPSが大きな価値を持っていますので、関連企業のビジネス弾力性に注目することをお勧めします。IDCの構築と上場に伴い、関連サーバー、スイッチ、および関連製品の部分も、全体的な需要の上昇を同期して受けることになります。