Analyse panoramique du marché du chiffrement de capital-risque en 2024
En 2024, le marché du chiffrement a connu une croissance significative. Le lancement des ETF Bitcoin au comptant et un environnement politique favorable au chiffrement sont des facteurs moteurs. La capitalisation boursière des cryptomonnaies liquides a atteint 3,4 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 88 % par rapport à l'année précédente. La capitalisation boursière de Bitcoin s'approche de 2 billions de dollars, contribuant à 62 % de l'augmentation totale. Le engouement pour les memecoins et les jetons AI a également joué un rôle moteur, en particulier sur la chaîne Solana.
Bien que le marché se redresse, le domaine du chiffrement et du capital-risque fait encore face à des défis. Les tendances majeures telles que Bitcoin, les memecoins et les jetons d'IA offrent des opportunités d'investissement limitées. Des domaines autrefois populaires comme DeFi, les jeux et le métavers perdent de leur attrait. Les entreprises d'infrastructure matures sont confrontées à la concurrence des institutions financières traditionnelles. Bien que des tendances émergentes telles que les stablecoins, la tokenisation et la fusion DeFi-TradFi soient prometteuses, elles en sont encore à un stade précoce. La pression macroéconomique entrave également les investissements à haut risque.
Au quatrième trimestre 2024, les capital-risqueurs ont investi 3,5 milliards de dollars dans des start-ups de chiffrement, en hausse de 46 % par rapport au trimestre précédent, mais le nombre de transactions a diminué de 13 % pour atteindre 416. Le montant total des investissements pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec 2153 transactions. On prévoit une reprise du marché en 2025, avec un montant d'investissement annuel pouvant dépasser 18 milliards de dollars. La systématisation de Bitcoin, le développement des stablecoins et les avancées réglementaires seront des axes d'innovation.
Le secteur des infrastructures a dominé le financement en capital-risque en chiffrement en 2024, attirant plus de 610 transactions et 5,5 milliards de dollars de financement. Les points clés incluent les solutions d'extension L2, la technologie modulaire, etc. Le financement des NFT et des jeux s'élève à 2,5 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023. Le financement Web3 atteint 3,3 milliards de dollars, soutenu par des tendances émergentes telles que SocialFi, l'IA en chiffrement et DePIN. La reprise de la DeFi est évidente, avec une augmentation de 85 % du nombre de transactions par rapport à l'année précédente.
Les investisseurs les plus actifs incluent Animoca Brands, OKX Ventures, etc. Parmi les investisseurs providentiels, le fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, est le plus actif.
En 2024, le financement des fonds de risque en chiffrement est faible, avec 79 nouveaux fonds levant 5,1 milliards de dollars, un niveau record depuis 2020. Les fonds de taille moyenne de 1 à 5 milliards de dollars montrent une tendance claire. Le Fund III de Paradigm est le plus grand fonds fermé de l'année.
Les projets d'investissement à surveiller incluent Monad, Farcaster, Berachain, etc. L'intégration de l'IA, le DeFi Bitcoin et les blockchains dédiées sont des tendances clés pour l'avenir.
Dans l'ensemble, le paysage du chiffrement de capital-risque en 2024 est prudemment optimiste, montrant un rebond des activités de financement et une augmentation de l'intérêt institutionnel. Le passage aux fonds de taille moyenne et la domination des nouveaux fonds indiquent que l'industrie est en train de mûrir. Bien qu'il y ait une baisse à court terme, l'intérêt continu pour les investissements précoces et les nouvelles tendances mettent en évidence la résilience de l'écosystème, suggérant qu'un nouvel élan pourrait être sur le point d'émerger.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
10 J'aime
Récompense
10
8
Partager
Commentaire
0/400
StopLossMaster
· 07-26 10:42
Encore en train de buy the dip.
Voir l'originalRépondre0
Layer2Arbitrageur
· 07-25 22:35
j'ai fait quelques calculs rapides - les infrastructures affichent un roi de 4,2x contre defi rn... ngmi si vous n'êtes pas dans la couche de base tbh
Voir l'originalRépondre0
SnapshotLaborer
· 07-25 17:14
l'univers de la cryptomonnaie recommence à devenir fou.
Voir l'originalRépondre0
MEVHunterWang
· 07-23 15:51
Le secteur des infrastructures est vraiment attrayant !
Voir l'originalRépondre0
InscriptionGriller
· 07-23 15:41
Les gros capitaux sont de retour pour se faire prendre pour des cons.
En 2024, le chiffrement de capital-risque se réchauffe, le secteur des infrastructures attire 5,5 milliards de dollars.
Analyse panoramique du marché du chiffrement de capital-risque en 2024
En 2024, le marché du chiffrement a connu une croissance significative. Le lancement des ETF Bitcoin au comptant et un environnement politique favorable au chiffrement sont des facteurs moteurs. La capitalisation boursière des cryptomonnaies liquides a atteint 3,4 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 88 % par rapport à l'année précédente. La capitalisation boursière de Bitcoin s'approche de 2 billions de dollars, contribuant à 62 % de l'augmentation totale. Le engouement pour les memecoins et les jetons AI a également joué un rôle moteur, en particulier sur la chaîne Solana.
Bien que le marché se redresse, le domaine du chiffrement et du capital-risque fait encore face à des défis. Les tendances majeures telles que Bitcoin, les memecoins et les jetons d'IA offrent des opportunités d'investissement limitées. Des domaines autrefois populaires comme DeFi, les jeux et le métavers perdent de leur attrait. Les entreprises d'infrastructure matures sont confrontées à la concurrence des institutions financières traditionnelles. Bien que des tendances émergentes telles que les stablecoins, la tokenisation et la fusion DeFi-TradFi soient prometteuses, elles en sont encore à un stade précoce. La pression macroéconomique entrave également les investissements à haut risque.
Au quatrième trimestre 2024, les capital-risqueurs ont investi 3,5 milliards de dollars dans des start-ups de chiffrement, en hausse de 46 % par rapport au trimestre précédent, mais le nombre de transactions a diminué de 13 % pour atteindre 416. Le montant total des investissements pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec 2153 transactions. On prévoit une reprise du marché en 2025, avec un montant d'investissement annuel pouvant dépasser 18 milliards de dollars. La systématisation de Bitcoin, le développement des stablecoins et les avancées réglementaires seront des axes d'innovation.
Le secteur des infrastructures a dominé le financement en capital-risque en chiffrement en 2024, attirant plus de 610 transactions et 5,5 milliards de dollars de financement. Les points clés incluent les solutions d'extension L2, la technologie modulaire, etc. Le financement des NFT et des jeux s'élève à 2,5 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023. Le financement Web3 atteint 3,3 milliards de dollars, soutenu par des tendances émergentes telles que SocialFi, l'IA en chiffrement et DePIN. La reprise de la DeFi est évidente, avec une augmentation de 85 % du nombre de transactions par rapport à l'année précédente.
Les investisseurs les plus actifs incluent Animoca Brands, OKX Ventures, etc. Parmi les investisseurs providentiels, le fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, est le plus actif.
En 2024, le financement des fonds de risque en chiffrement est faible, avec 79 nouveaux fonds levant 5,1 milliards de dollars, un niveau record depuis 2020. Les fonds de taille moyenne de 1 à 5 milliards de dollars montrent une tendance claire. Le Fund III de Paradigm est le plus grand fonds fermé de l'année.
Les projets d'investissement à surveiller incluent Monad, Farcaster, Berachain, etc. L'intégration de l'IA, le DeFi Bitcoin et les blockchains dédiées sont des tendances clés pour l'avenir.
Dans l'ensemble, le paysage du chiffrement de capital-risque en 2024 est prudemment optimiste, montrant un rebond des activités de financement et une augmentation de l'intérêt institutionnel. Le passage aux fonds de taille moyenne et la domination des nouveaux fonds indiquent que l'industrie est en train de mûrir. Bien qu'il y ait une baisse à court terme, l'intérêt continu pour les investissements précoces et les nouvelles tendances mettent en évidence la résilience de l'écosystème, suggérant qu'un nouvel élan pourrait être sur le point d'émerger.