عقد المستقبل (Futures) ما هو؟ كيف تلعب العقود الآجلة بأمان للمبتدئين

هل تفهم حقًا ما هو العقود الآجلة؟

إذا كنت تتساءل عن عالم تداول العقود الآجلة، فأنت لست وحدك. العديد من الأشخاص يبدأون بالتداول الفوري (تداول حقيقي) لكنهم بعد ذلك ينجذبون إلى العقود الآجلة بسبب وعد الأرباح السريعة. ومع ذلك، قبل أن تلعب بالعقود الآجلة، عليك أن تفهم كيف تعمل حقًا.

العقود الآجلة أو المستقبلية هي أداة تتيح لك التنبؤ باتجاه سعر نوع من العملات الرقمية دون امتلاكه. بدلاً من ذلك، تتداول بناءً على عقد – أي اتفاقية تتوقع فيها السعر في المستقبل. الاختلاف الأكبر مقارنة بالتداول الفوري هو: يمكنك تحقيق أرباح سواء ارتفع السعر أو انخفض، بفضل وضع البيع القصير (Short).

التداول الفوري مقابل التداول بالعقود الآجلة – أيهما أنسب لك؟

باختصار: الفوري للحفظ، العقود الآجلة للتداول وتكبير رأس المال.

المفاهيم التي يجب أن تعرفها قبل لعب العقود الآجلة

لتجنب “حرق اليد” في المرة الأولى، عليك أن تتقن هذه المصطلحات:

• Long: فتح أمر شراء، مع توقع أن السعر سيرتفع. ستربح إذا كانت توقعاتك صحيحة.
• Short: فتح أمر بيع على المكشوف، مع توقع أن السعر سينخفض. تربح عندما ينخفض السعر.
• الرافعة المالية (Leverage): تتيح لك التداول بمبالغ أكبر من رأس مالك الحقيقي. على سبيل المثال: رافعة 10x = تداول 10 أضعاف رأس مالك الأصلي. كلما كانت أعلى، كانت المخاطرة أكبر.
• الهامش (Margin): الحد الأدنى من المال الذي تحتاجه لفتح أمر. هو “ضمان” لك.
• التصفية (Liquidation): أسوأ ما يمكن أن يحدث – يتم تصفية حسابك بسبب خسارة تتجاوز الهامش.
• معدل التمويل: رسوم دورية (كل 8 ساعات) تُخصم من Long لدفعها لـ Short أو العكس – وقد يقلل من أرباحك إذا بقيت في الصفقة لفترة طويلة.

لماذا يفشل المبتدئون غالبًا عند لعب العقود الآجلة؟

معظم المتداولين الجدد يخسرون ليس بسبب نقص المهارات التحليلية، بل بسبب ثلاثة أخطاء رئيسية:

1. استخدام رافعة عالية منذ البداية – حركة صغيرة كافية لمحو حسابك بالكامل.
2. عدم وضع وقف خسارة (Stop-Loss) – خسائر لا تتوقف ويأملون أن السوق “يعود”، ثم فجأة – حسابك يتفحم.
3. FOMO (الخوف من الفوت) يؤدي إلى تداول بدون خطة – ترى عملة مشهورة، وتندفع للدخول قبل التحليل الجيد.

الخطوات الأساسية لبدء لعب العقود الآجلة

1. إنشاء حساب والتحقق (KYC)

تحتاج إلى التسجيل في منصة التداول، التحقق من البريد الإلكتروني/رقم الهاتف، وإكمال عملية KYC عبر إرسال وثائق الهوية وصورة شخصية. عادةً تستغرق دقائق إلى ساعات.

2. إيداع الأموال وتحويلها إلى محفظة العقود الآجلة

قم بإيداع USDT أو عملة رقمية أخرى في محفظة التداول الفوري، ثم حول جزءًا منها إلى محفظة العقود الآجلة. ابدأ بمبلغ صغير يمكنك تحمل خسارته.

3. اختيار نوع العقود الآجلة

• USDT-M Futures: الأرباح والخسائر محسوبة بعملة USDT (عملة مستقرة) – سهلة التحكم.
• Coin-M Futures: الأرباح والخسائر محسوبة بعملة العملة الأصلية – أعلى مخاطرة بسبب تقلبات السعر.

ينصح المبتدئ باختيار USDT-M أولاً.

4. إعداد الرافعة المالية ووضع الهامش

الرافعة المالية: تبدأ من 1x – 3x، وتصل إلى 5x إذا كانت لديك خبرة. انسَ عن 50x، 100x أو 500x – فهي مخصصة للخبراء المتمرسين.

وضع الهامش:

• Isolated (مفصول): أكثر أمانًا. كل أمر له رأس مال خاص، وإذا تم تصفيته، لا يؤثر على الأوامر الأخرى.
• Cross (مشترك): أعلى مخاطرة لكن أكثر مرونة. تستخدم كامل الرصيد لدعم الصفقة.

5. إعداد الأوامر (Market، Limit أو Trigger)

بعد اختيار زوج التداول (BTC/USDT، ETH/USDT، وغيرها)، قم بوضع:

• أمر سوق (Market): ينفذ فورًا بالسعر الحالي.
• أمر محدود (Limit): تحدد السعر الذي تريد الشراء أو البيع عنده، وتنتظر السوق للوصول.
• أمر تفعيل (Trigger): أمر انتظار وفق شروط محددة مسبقًا.

أدخل كمية USDT (أو العملة)، اختر Long (شراء) أو Short (بيع على المكشوف)، واضغط على زر التنفيذ.

6. إدارة الأوامر – الأهم على الإطلاق

بعد فتح الأمر، لا تنس أبدًا:

• إعداد وقف الخسارة (Stop-Loss): إغلاق تلقائي للصفقة إذا خسرت الحد الذي تتحمله. على سبيل المثال: إذا فتحت Long على BTC عند 45,000 دولار، ضع Stop-Loss عند 44,500 دولار لتقليل الخسارة إلى 500 دولار كحد أقصى.
• إعداد جني الأرباح (Take-Profit): إغلاق تلقائي عند الوصول للهدف، مثلاً: ربح 2-3%.
• مراقبة سعر التصفية: ما هو سعر التصفية؟ إذا اقترب السعر، قلل الرافعة أو أضف هامشًا.

( 7. إغلاق الصفقة وسحب الأموال

عند رغبتك في إغلاق الصفقة، اذهب إلى “المراكز المفتوحة” > اختر “إغلاق”. ستُضاف الأرباح )إن وجدت### إلى محفظة العقود الآجلة مباشرة. للسحب إلى محفظة فورية أو خارجية، استخدم قسم السحب (Withdrawal).

نصائح للبقاء على قيد الحياة عند لعب العقود الآجلة

1. تعلم قبل الدخول في الصفقة
معظم المنصات توفر وضع تداول تجريبي (Demo Trading) – بيئة محاكاة بدون خسارة أموال حقيقية. خصص 1-2 أسبوع للتعرف على وضع الأوامر، متابعة الرسوم البيانية، وإدارة المراكز في وضع التجربة. هو “صالة الألعاب” للمتداولين.

2. إدارة رأس المال بصرامة
قاعدة ذهبية: لا تخاطر بأكثر من 2-5% من الرصيد في كل صفقة. إذا كان لديك 1000 دولار، فخاطرة فقط 20-50 دولار في كل صفقة. هذا يساعدك على البقاء على قيد الحياة خلال الخسائر وانتظار فرصة الربح الكبيرة.

3. سجل مذكرات التداول
اكتب أسباب فتح/إغلاق الصفقة، السعر، الربح/الخسارة. بعد 20-30 صفقة، ستلاحظ نمطك – نقاط القوة والضعف. هو الطريق الوحيد للنجاح.

4. فهم معدل التمويل جيدًا
كل 8 ساعات، إذا كنت تحتفظ بصفقة Long وكان معدل التمويل إيجابي، عليك دفع رسوم للمتداولين Short. إذا تركت الصفقة لفترة طويلة بدون أرباح، ستقلل هذه الرسوم من أرباحك.

5. لا تتداول وأنت في حالة مزاجية سيئة
العقود الآجلة ساحة مشاعر. عندما تكون غاضبًا، خائفًا أو طماعًا جدًا، قراراتك ستكون خاطئة. اخرج، استعد، ثم عد بخطة واضحة.

6. تعلم من المتداولين المتمرسين
الكثير من المنصات تدعم نسخ التداول (Copy Trading) – يمكنك نسخ استراتيجيات المتداولين ذوي السجل الحافل. هذه أسرع طريقة لتعلم قراءة السوق دون أن تخسر الكثير من أموالك.

الأسئلة الشائعة عند لعب العقود الآجلة

س: كم الرافعة المالية الآمنة؟
ج: للمبتدئين، 1x-3x. بعد 3-6 أشهر من الخبرة، 5x-10x هو الحد الأقصى. إذا شعرت بالضغط، قلل الرافعة.

س: هل يمكن أن أحقق 100 دولار يوميًا؟
ج: ممكن، لكن ليس كل يوم. العقود الآجلة ليست ماكينة صراف آلي. التوقع الأفضل هو أرباح ثابتة 1-3% شهريًا.

س: فتحت صفقة وأشعر بالخوف، ماذا أفعل؟
ج: علامة على أنك تستخدم رافعة عالية جدًا أو تخاطر بأموال كثيرة. أغلق الصفقة، قلل الرافعة، وجرب مرة أخرى.

الخلاصة: هل تداول العقود الآجلة سهل؟ لا. هل يحقق أرباحًا؟ نعم.

تداول العقود الآجلة ليس طريقًا سريعًا للثراء. هو مهارة، مثل البرمجة أو الرسم – يحتاج إلى وقت، انضباط، وتعلم مستمر. المتداولون الناجحون الذين تراهم اليوم، كانوا يخسرون ويخسرون ويتعلمون من أخطائهم.

رحلتك يجب أن تكون:

• الشهر 1-2: وضع تجريبي، تعلم النظريات، فهم المصطلحات.
• الشهر 3-4: تداول حقيقي بمبلغ صغير جدًا (مثلاً: 100-200 دولار)، مع رافعة 1x-3x، والتركيز على الالتزام بالقواعد.
• الشهر 5+: إذا نجحت، زود رأس مالك ورافعتك تدريجيًا. وإذا فشلت، عد إلى الخطوة 1 وتعلم مرة أخرى.

أتمنى لك التوفيق في رحلتك لاستكشاف تداول العقود الآجلة!