Membangun "zona penyangga yang luas", rapat hasil kinerja Bank CITIC menjelaskan secara rinci respons terhadap tekanan kesamaan industri

Tanya AI · Strategi “zona buffer longgar” Bank Citic dalam menghadapi penyempitan selisih bunga?

Berita Blue Whale 23 Maret (wartawan Yan Qinwen) Penyempitan selisih bunga dan tekanan risiko ritel… Bagaimana bank merespons tantangan umum industri ini? Pada 23 Maret, Citic Bank (601998.SH), yang pertama kali melampaui total aset sebesar 10 triliun yuan, mengadakan konferensi rilis kinerja tahunan 2025, dan manajemen memberikan tanggapan lengkap terhadap perhatian pasar.

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis Citic Bank sebelumnya (20 Maret), hingga akhir 2025, total aset Citic Bank mencapai 10,13 triliun yuan, meningkat 6,28% dibandingkan akhir 2024. Dari segi kualitas aset, rasio kredit bermasalah adalah 1,15%, turun 0,01 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya; rasio cadangan perlindungan adalah 203,61%, turun 5,82 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya.

Ini adalah tahun ketujuh berturut-turut rasio kredit bermasalah Citic Bank menurun. Ketua Citic Bank, Fang Heying, dalam pidato laporan tahunan menyebutkan, “Kualitas aset adalah fondasi utama keberlangsungan bank. Kami tidak pernah mengejar kecepatan tertinggi saat kondisi menguntungkan, melainkan berusaha berjalan paling stabil saat menghadapi tantangan.”

Dalam konteks industri yang mengalami “angin balik” dan pertumbuhan kinerja yang umumnya menghadapi tekanan, bagaimana performa Citic Bank? Laporan tahunan menunjukkan bahwa pada 2025, bank ini meraih pendapatan operasional sebesar 2.124,75 miliar yuan, turun 0,55% dibandingkan tahun sebelumnya; dan laba bersih yang attributable kepada pemegang saham utama adalah 706,18 miliar yuan, meningkat 2,98%. Dari jumlah tersebut, pendapatan bersih bunga adalah 1.444,69 miliar yuan, turun 1,51%; dan pendapatan bersih non-bunga adalah 680,06 miliar yuan, naik 1,55%.

Berdasarkan data operasional tersebut, dividen Citic Bank cukup dermawan. Diketahui, pada 2025 bank ini berencana meningkatkan dividen tunai menjadi 21,2 miliar yuan, yang merupakan 31,75% dari laba bersih yang attributable kepada pemegang saham biasa, dan jumlah serta rasio dividen ini mencapai rekor tertinggi dalam sejarah.

Hingga penutupan pasar 23 Maret, saham A Citic Bank ditutup pada 7,88 yuan per saham, turun 1,13%.

Penyempitan selisih bunga sebesar 14 poin persentase, membangun “zona buffer longgar”

Industri perbankan saat ini masih menghadapi tantangan penyempitan selisih bunga, dan Citic Bank tidak terkecuali. Laporan tahunan menunjukkan bahwa pada 2025, margin bunga bersih bank ini adalah 1,63%, turun 0,14 poin persentase dari tahun sebelumnya.

“Jika dibandingkan dengan penyempitan selisih bunga di industri, Citic Bank mengalami penurunan 2-3 basis poin lebih banyak dibandingkan industri,” ungkap Fang Heying secara jujur dalam konferensi kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan margin bunga, Fang Heying menjelaskan, pertama, Citic Bank telah mengendalikan biaya liabilitas sejak awal. Pada 2024, deposito struktural yang lebih banyak ditekan dibandingkan industri, dengan pengurangan sebesar 600 miliar yuan. Perubahan ritme ini menyebabkan dampak tersebut lebih awal terlepas, sehingga mempengaruhi margin bunga pada 2025.

Kedua, karena pengendalian biaya liabilitas, tahun lalu, Citic Bank memiliki simpanan jatuh tempo selama tiga tahun atau lebih yang 400 miliar yuan lebih sedikit dibandingkan industri, mempengaruhi biaya liabilitas korporasi sebesar 2 basis poin.

Selain itu, pada Agustus tahun lalu, obligasi modal tingkat kedua sebesar 40 miliar yuan jatuh tempo, tetapi sejak Mei sudah diterbitkan, menyebabkan pengeluaran bunga sebesar 2 miliar yuan, “manajemen yang lebih rinci belum cukup, mempengaruhi margin bunga sebesar 0,3 basis poin.”

Selain itu, Fang Heying menyebutkan bahwa, karena pengaruh permintaan dan strategi, pengurangan pinjaman kredit pribadi dengan hasil tinggi, seperti “Xinsedai” (pinjaman kredit cepat), cukup besar tahun lalu, mempengaruhi margin bunga sebesar 1,6 basis poin. Ia juga menambahkan bahwa pada kuartal pertama tahun lalu, proporsi surat berharga berhasil rendah cukup tinggi, meskipun mulai ditekan di akhir kuartal, dampaknya sudah ada.

“Jika faktor-faktor ini diabaikan, margin bunga tahun lalu tetap lebih baik dari industri,” kata Fang Heying.

Dalam menghadapi tekanan penyempitan selisih bunga industri, Citic Bank menyatakan dalam laporan tahunan bahwa bank ini tetap berpegang pada strategi pengelolaan “keseimbangan volume dan harga.” Fang Heying juga menyebutkan keunggulan operasional ini dalam konferensi kinerja, menyebutnya sebagai membangun “zona buffer longgar” untuk melawan guncangan margin bunga, dan menegaskan bahwa ini bukanlah “parit perlindungan.”

Fang Heying menunjukkan bahwa secara mendalam, struktur simpanan Citic Bank cukup rasional. Proporsi simpanan aktif korporasi adalah 46%, menempati posisi kedua di antara bank-bank saham. Sejak memperkuat mekanisme disiplin diri dalam pengelolaan simpanan, nilai tambah dari simpanan aktif meningkat secara signifikan, suku bunga turun dari hampir 2% menjadi beberapa persen desimal; sementara proporsi simpanan aktif ritel meskipun lebih rendah dari perusahaan, dalam dua tahun terakhir juga meningkat sebesar 3,2 poin persentase.

Menurut Fang Heying, struktur yang rasional ini memberi keunggulan biaya dana Citic Bank. Ia mengungkapkan bahwa, jika dibandingkan dengan biaya liabilitas bank besar seperti ICBC, ABC, Bank of China, China Construction Bank, dan Bank of Communications, Citic Bank hanya berbeda 1 basis poin. “Ini menandakan bahwa keunggulan biaya kami telah masuk ke tingkat terdepan,” katanya.

Lebih dari 70% sumber daya penghapusan tahun lalu digunakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah ritel

Selain penyempitan margin bunga, tekanan industri lain yang dihadapi bank saat ini adalah tantangan risiko ritel.

Laporan tahunan menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, rasio kredit bermasalah pada pinjaman pribadi Citic Bank (tidak termasuk kartu kredit) adalah 1,03%, naik 0,08 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya. Rasio kredit bermasalah pada pinjaman konsumsi pribadi (tidak termasuk kartu kredit) adalah 2,80%, naik 0,66 poin persentase. Rasio kredit bermasalah kartu kredit adalah 2,62%, naik 0,12 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya.

Dalam membahas tantangan umum industri terkait tekanan ritel, Wakil Presiden dan Direktur Risiko Citic Bank, Jin Xinian, memberikan penjelasan rinci. Dalam hal pinjaman konsumsi, tahun lalu, karena pembersihan pelanggan di bagian ekor dan penyesuaian struktur aktif secara sukarela oleh Citic Bank yang menyebabkan penurunan skala pinjaman, rasio kredit bermasalah pada pinjaman mobil dan “Xinsedai” meningkat, tetapi saat ini tingkat kredit bermasalah sudah menurun.

Namun, Jin Xinian juga menyebutkan bahwa pinjaman usaha dengan agunan properti dan kartu kredit masih dalam proses stabilisasi. “Ini adalah tantangan utama kami, dan juga kunci untuk pengelolaan kualitas aset ke depan. Situasinya secara keseluruhan sebanding dengan industri, tetapi kami menilai risiko secara keseluruhan dapat dikendalikan,” katanya.

Menurut Jin Xinian, di sisi pengelolaan, Citic Bank secara ketat mengontrol akses, mengelola perilaku, memperkuat kemampuan pengendalian risiko mandiri, memperdalam mekanisme kolaborasi pencegahan risiko dan pengembangan bisnis, memperkuat kemampuan manajemen risiko digital, dan mempercepat iterasi serta peningkatan strategi pengendalian risiko.

Di sisi penanganan, bank ini mengarahkan sumber daya, dengan lebih dari 70% sumber daya penghapusan tahun lalu digunakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah ritel; di sisi lain, memperkuat tim penagihan, memperluas metode penanganan, meningkatkan kolaborasi dengan Grup Citic untuk menyelesaikan risiko secara bersama-sama, dan mempercepat pembersihan risiko yang ada.

Laporan tahunan menunjukkan bahwa selama periode pelaporan, Citic Bank secara komprehensif menggunakan metode penagihan, transfer, penghapusan, dan restrukturisasi untuk menyelesaikan kredit bermasalah sebesar 877,9 miliar yuan.

“Ke depan, dengan pelaksanaan kebijakan nasional untuk stabilisasi pertumbuhan dan mendorong konsumsi, serta perbaikan pendapatan warga dan pemulihan neraca aset dan liabilitas warga, termasuk peningkatan berkelanjutan kemampuan pengendalian risiko kredit ritel kami, kami yakin kualitas aset ritel akan secara bertahap stabil,” ujar Jin Xinian.