[Pacote vermelho] Dongfang Guoxin: Apoiado pela árvore grande do ByteDance + A empresa de sinergia algoritmo-eletricidade mais subestimada!

O elemento “Token” sob o catalisador de boas notícias de ontem à noite, estamos firmes na nossa visão otimista sobre as ações de capacidade computacional, que hoje tiveram uma forte recuperação! [淘股吧]

Reforçando repetidamente, a NetSun Technology também apresentou uma forte recuperação hoje! AIDC + aluguel de capacidade computacional estão ganhando força total, e há esperança de uma recuperação gradual!

Recentemente, estamos otimistas com a Oriental Guoxin: como uma empresa subvalorizada impulsionada por múltiplos negócios de IA, incluindo AIDC + aluguel de capacidade computacional + Big Data, ela tem potencial para uma tendência bastante positiva no futuro!

1. AIDC apoiada pelo gigante ByteDance, criando uma segunda curva de crescimento estável!

Em 2025, a Oriental Guoxin anunciou oficialmente: ganhou licitação de um projeto de infraestrutura de capacidade computacional de um grande internet (ByteDance), com implementação em Inner Mongólia e Lin-Gert New District, investimento total de cerca de 4,8 bilhões de yuans, com capacidade de TI planejada de 260MW;

No relatório do setor da Open Source Securities deste ano, também foi destacado o profundo relacionamento de cooperação entre a Oriental Guoxin e ByteDance (mais de 100 data centers).

Pontos-chave de entrega / realização de resultados:

• Janeiro de 2026: a Oriental Guoxin confirmou na plataforma de interação com investidores que três edifícios de data centers do centro de inteligência já foram entregues e estão gerando receita;
• Fevereiro de 2026: aproximadamente 70MW de capacidade computacional (cerca de 30 mil P) entregues à ByteDance, taxa de colocação de 100%;
• Outubro de 2026: toda a seção de 260MW planejada será concluída e colocada em operação, gerando aproximadamente 1,7 bilhão de yuans de receita adicional por ano após plena capacidade.

Com base nos preços atuais de inteligência artificial, o investimento em AIDC pode ser recuperado em 4 anos, e as empresas que conquistarem novos pedidos de AIDC terão maior potencial de crescimento de resultados no futuro! Entre as grandes empresas domésticas, ByteDance é a maior demandante de AIDC, com quase 2000 MW em licitações em 2024, representando 40% do total do setor; em 2025, planeja aumentar em mais 1500-2000 MW, maior que a escala do Alibaba. Seguindo essa lógica, o foco está em identificar quais empresas estão vinculadas à ByteDance e receberam grandes pedidos.

Quanto à questão de por que a ByteDance escolheu essa empresa em vez de outros tradicionais e bem estabelecidos fornecedores de IDC com forte capacidade? Este é um tópico que merece uma análise detalhada, e eu explicarei com mais calma futuramente!

2. Aquisição de peso: líder em capacidade de IA para consumidores finais — Shituo Cloud

Em 13 de agosto de 2025, a Oriental Guoxin anunciou que adquiriu 33,35% de participação na Shituo Cloud com recursos próprios, a participação total passou para 51%.

1. Shituo Cloud — líder nacional em capacidade de IA para consumidores finais:

Opera a maior plataforma de nuvem de capacidade de IA para consumidores finais na China, AutoDL.com, com uma escala de negócios que supera a soma dos 2º ao 10º concorrentes nesse segmento. Possui cadeia de produção completa, desde fabricação de servidores, construção de AIDC até serviços de nuvem de capacidade computacional;

Possui quase 30 mil GPUs de vários modelos e chips de IA nacionais, com capacidade de gerenciamento de “cem mil cartões” e “dez mil P” de capacidade de processamento;

Mais de 600 mil usuários registrados, atendendo a 142 universidades de elite (985/211/dupla primeira classe), mais de 700 outras universidades e mais de 6000 empresas, liderando o setor de capacidade de IA para varejo (especialmente na nuvem de computação com GPU de metal nu e serviços de nuvem).

2. Shituo Cloud vs fornecedores tradicionais de nuvem, destaque na relação custo-benefício;

Comparada a concorrentes similares, garante excelente experiência do usuário com tecnologia de ponta, complementa o ecossistema de desenvolvedores, constrói uma imagem de marca “alta capacidade a preço acessível” e estratégia de precificação independente, define padrões de produtos do setor, evita guerras de preços e competição predatória; estabelece um ecossistema de serviços agregados “capacidade-algoritmo-desenvolvedor-aplicação”, com altos requisitos de barreira de entrada e vantagem competitiva. O mercado é amplo, com foco de curto prazo no setor de educação e pesquisa científica.

Segundo previsões de instituições especializadas, em 2027, o mercado de serviços de GPU em nuvem independente na China ultrapassará 230 bilhões de yuans, com mais de mil bilhões de yuans na escala de capacidade de IA para varejo de capacidade computacional. Shituo Cloud concentra-se em universidades, institutos de pesquisa e hospitais, com uma estimativa conservadora de mercado total de cerca de 10 bilhões de yuans, buscando captar entre 20% e 50% desse mercado.

3. Alto valor por cliente e grande elasticidade na venda de capacidade para consumidores finais

Shituo Cloud é líder nacional em capacidade de IA para consumidores finais, lançou a imagem exclusiva OpenClaw, implantação com um clique, pacotes de capacidade elástica, integração comunitária, sendo uma das plataformas de implantação mais populares para indivíduos e desenvolvedores. Oferece produtos exclusivos, operações dedicadas e co-construção de comunidade, sendo a principal porta de entrada para implantação do OpenClaw por indivíduos e desenvolvedores.

Shituo Cloud atende à necessidade de “criação de camarão”, com explosão de tráfego de consumidores finais: é a maior plataforma de capacidade de IA para consumidores finais na China (mais de 600 mil usuários, mais de 20 mil GPUs), com o OpenClaw atraindo uma grande quantidade de novos usuários e alta reutilização.

O OpenClaw impulsiona a explosão de capacidade de IA para consumidores finais, com consumo de capacidade por usuário 10 a 100 vezes maior que IA comum, com aluguel de longo prazo e múltiplas instâncias elevando o valor por cliente;

A capacidade de venda de capacidade para consumidores finais da Shituo Cloud, junto com sua comunidade de desenvolvedores e soluções exclusivas, faz do OpenClaw um catalisador super potente, levando a uma explosão na utilização de GPUs, pedidos e ARPU.

A Shituo Cloud da Oriental Guoxin é a plataforma de capacidade de IA para consumidores finais mais autêntica e elástica, uma vantagem extremamente favorável para a Oriental Guoxin, muito superior a fornecedores de nuvem genéricos como a Lion Cloud.

3. Crescimento sólido no negócio principal de Big Data

O negócio principal da Oriental Guoxin deve beneficiar-se bastante da centralização de TI no setor. Como fornecedora de serviços de longo prazo para as três maiores operadoras na área de governança de Big Data, TI e construção de sistemas, com mais de 15 anos de experiência, possui know-how e experiência em projetos de plataformas de Big Data inteligente, bancos de dados próprios, serviços de nuvem e construção de sistemas de TI. Será uma das principais beneficiárias na centralização dos sistemas de TI da China Mobile, China Telecom e China Unicom, gerando uma segunda fase de crescimento de receita.

No aspecto de investimentos de capital, segundo dados da China Telecom Industry Network, os investimentos totais das três operadoras em 2025 devem atingir aproximadamente 289,8 bilhões de yuans, com China Telecom, China Unicom e China Mobile respondendo por 40,9%, 36,7% e 38,6%, respectivamente, do total anual. No primeiro semestre, esses percentuais foram 38,9%.

Na operação de Big Data, a Oriental Guoxin oferece uma plataforma integrada de marketing digital e vendas, usando análise de Big Data, gerenciamento de leads, insights de perfil de usuário, ajudando empresas a identificar clientes-alvo, criar estratégias de marketing personalizadas e acompanhar o progresso das ações, expandindo oportunidades de mercado.

De modo geral, a Oriental Guoxin é uma das empresas mais subvalorizadas na infraestrutura de IA atual!

Também é uma das áreas com maior expectativa de valorização no mercado de aluguel de capacidade e AIDC, mas o valor de mercado específico ainda não será divulgado. Quem tiver interesse, pode se juntar à O** para aproveitar essa oportunidade com foco!