Esta empresa de Inteligência Artificial impulsionará a próxima era de dispositivos inteligentes

Pontos-chave

• A Nvidia dominou as primeiras etapas do boom da IA.
• Até agora, a maior parte do crescimento em IA vem da nuvem, mas isso pode mudar.
• A Arm, parceira da Nvidia, está posicionada para ser um fornecedor principal de chips na borda.

Quase três anos após o boom da IA, não há dúvida sobre quem tem sido o grande vencedor.

A Nvidia tem capturado grande parte dos benefícios desta nova tecnologia, com um aumento de aproximadamente $4 bilhões na sua capitalização de mercado. Nenhuma outra empresa pode gabar-se de algo semelhante.

A Nvidia forneceu os componentes básicos com as suas GPUs e superchips para impulsionar ferramentas de IA generativa como o ChatGPT, e a sua vantagem tecnológica na área parece ter-se fortalecido desde que a OpenAI lançou o seu chatbot estrela.

Embora a Nvidia continue a desempenhar um papel crucial no futuro da IA, seu domínio tem se concentrado nos centros de dados, atendendo hiperescaladores na nuvem e startups de IA generativa. No entanto, a Nvidia não fabrica chips para o chamado “edge” (borde), que se refere aos dispositivos com os quais interagimos diariamente, como smartphones, computadores e eletrodomésticos.

Uma empresa de semicondutores que atende tanto ao segmento de borda quanto ao centro de dados é a Arm Holdings, e parece bem posicionada para liderar a próxima geração de dispositivos inteligentes.

O que a Arm está a fazer com a IA

A Arm já está na corrida da IA. Tem mais de 99% do mercado de smartphones graças à sua tecnologia de CPU eficiente em consumo de bateria, o que também impulsiona o seu crescimento em centros de dados, onde a eficiência energética é igualmente prioritária.

A Arm associou-se à Nvidia e a principais empresas de infraestrutura na nuvem como a Microsoft e a Alphabet, que licenciariam a sua arquitetura para alguns dos seus chips.

A empresa, que tradicionalmente licenciou a sua tecnologia e cobrou por royalties e vendas de produtos com a sua arquitetura, está a evoluir para se tornar um designer independente de chips, competindo com clientes como a Nvidia.

No mês passado, a Arm contratou o diretor de chips de IA da Amazon, Rami Sinno, que liderou o desenvolvimento dos seus chips de IA Trainium e Inferentia.

Embora a Arm não tenha feito um anúncio formal, de acordo com relatos da mídia, a empresa está se preparando para projetar e vender seus próprios chips, garantindo à Meta Platforms como um de seus primeiros clientes para um novo chip de data center.

Além disso, a Arm avançou nas suas licenças, passando de CPUs para um pacote mais completo chamado system-on-chip (SoC), facilitando aos seus clientes a transição da fase de design para a fabricação.

Por que a Arm parece um vencedor

A Arm já desenha a tecnologia central para a maioria dos dispositivos inteligentes e parece destinada a liderar em Edge AI, dispositivos que realizam funções de IA sem necessidade de se conectar à internet.

Dada a sua vantagem tecnológica em eficiência energética, a Arm está bem posicionada para dominar o mercado de Edge AI, que terá as mesmas necessidades de eficiência energética que os smartphones e aplicações de IA atuais. A empresa já está criando plataformas projetadas para Edge AI, como a plataforma Arm Corstone para Internet das Coisas (IoT), e tem outra para aprendizado de máquina em dispositivos de borda.

Embora possa levar alguns anos para que os dispositivos Edge AI se tornem mainstream, o mercado para esses dispositivos inteligentes será enorme e poderá até superar o mercado de IA em nuvem.

Nenhuma empresa de chips está melhor posicionada para capitalizar esta transição do que a Arm, e seus movimentos em direção ao design de chips e licenças SoC devem acelerar seu crescimento à medida que o Edge AI se desenvolve.

A ação é cara, mas por uma boa razão. A Arm tem uma ampla vantagem econômica graças à sua arquitetura de baixo consumo, e seu modelo de negócio gera amplas margens. À medida que a oportunidade se expande diante dela, a Arm está destinada a ser vencedora na próxima geração de dispositivos inteligentes.